LPL金融与金融资源集团欢迎海岸财富管理集团

圣地亚哥，2025年8月7日（环球新闻社）—— LPL Financial LLC今日宣布， Coastal Wealth Management Group的顾问已加入Financial Resources Group Investment Services ，后者是一家为LPL旗下顾问提供支持的现有公司。他们报告称，目前服务于约1.75亿美元的咨询、经纪和退休计划资产*，并从Osaic加入LPL。

该团队位于密西西比州欧申斯普林斯的墨西哥湾沿岸地区，团队成员包括Lloyd Baxter CWS®、AIF®、George Cumbest、Darryl Meadows和Timothy Taranto。他们都在密西西比湾沿岸地区出生和长大，并一直积极参与社区活动。Coastal Wealth Management Group与企业主、退休前人士和退休人士合作，并致力于为音乐行业以及大学运动员提供咨询服务。

“我们的目标是追随自己的热情，将客户关系转化为客户。我最喜欢的获得客户的方式之一，自然而然地是通过我喜欢的活动，比如与非营利组织的词曲作者合作，”Cumbest说道，他在空闲时间还担任密西西比词曲作者联盟的主席。“我们是一个以流程为导向，但又注重关系的团队。多年来，我们的一些客户已经成为了我们的朋友。我们与客户会面有一套清晰明确的技术流程。我们会进行深入的调研，倾听他们的故事和目标，然后制定并提出量身定制的方案。”

沿海财富管理集团为何选择LPL

为了增强产品服务、提高客户服务能力并享受更强大的技术平台，该团队在经过深入的尽职调查后转向了 LPL。

“我与大约30位顾问和助理进行了交谈，详细讨论了他们在LPL的体验。谈话很积极，每个人看起来都很开心，”2010年至2015年在LPL工作的Cumbest说道。“我们在LPL共事过的人都很棒。我们很欣赏他们先进的技术，他们拥有支持我们的资源，而且LPL强大的收购能力在我们寻求增长的过程中也脱颖而出。我们相信LPL将为我们带来更稳定的发展，我们对LPL的未来充满信心。”

金融资源集团业务咨询总监 Adam Rean-Bohlen 表示：“我们非常荣幸地欢迎 Lloyd、George、Darryl 和 Timothy 加入金融资源集团大家庭。他们的行业专长与我们对卓越的追求完美契合，我们很高兴能够在 2025 年及以后继续保持合作关系。我们的首要目标是为他们的业务创造有意义的价值。”

业务发展董事总经理斯科特·波斯纳 (Scott Posner) 表示：“我们欢迎 Coastal Wealth Management Group 团队加入 LPL。在 LPL，我们致力于通过投资强大的集成技术能力来帮助像 Lloyd、George、Darryl 和 Timothy 这样的企业主，从而帮助顾问为客户提供差异化的体验。我们期待在未来几年继续支持该团队在墨西哥湾沿岸地区的扩张。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国发展最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL 为超过 29,000 名财务顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，为约 700 万美国人提供服务和托管约 1.9 万亿美元的经纪和咨询资产。该公司提供广泛的顾问联盟模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活地选择业务模式、服务和技术资源，从而实现业务蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券及咨询服务由 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供。LPL Financial 是一家注册投资顾问及经纪自营商，也是 FINRA/SIPC 成员。Coastal Wealth Management Group 和 LPL Financial 是独立实体。

在本通讯中，“财务顾问”和“顾问”这两个术语是指与 LPL Financial 相关的注册代表和/或投资顾问代表。

我们会定期在网站的“ 投资者关系”或“ 新闻稿”部分披露对股东可能很重要的信息。

*价值估算基于 2024 年底向 LPL 提供的资产和持有详情。

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