Aura宣布行使承销商期权以购买额外股份

英属维尔京群岛罗德城，2025 年 8 月 6 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Aura Minerals Inc. （纳斯达克股票代码：AUGO）（多伦多证券交易所代码：ORA）（B3：AURA33）（“Aura”或“公司”）今天宣布，由于承销商部分行使了在美国首次公开募股中根据向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 F-1 表格注册声明授予他们的购买额外股份的选择权，该公司已完成 897,134 股普通股的销售，公开发行价为每股 24.25 美元，减去承销折扣和佣金。

此次发行的主要目的是将 Aura 的主要上市地点转移到美国股票市场的证券交易所，公司认为此举将增加其普通股的流动性，并通过更广泛地进入全球资本市场来加强和多样化其股东基础。

除上市外，Aura 还打算利用此次发行的净收益继续加强其业务，其中包括 (A) 在交易完成时为收购 Mineração Serra Grande SA（“MSG”）提供部分预付现金，以及 MSG 所需的任何潜在增量资本支出，以及 (B) 提供增量流动性和财务灵活性，以支持其当前战略增长计划的执行，包括但不限于：(i) 其当前开发项目（如 Era Dorada 和 Matupá）的潜在进展；(ii) 扩大其投资组合的矿产储量和资源的勘探计划，以及 (C) 剩余资金用于一般公司用途。

该公司普通股于 2025 年 7 月 16 日开始在纳斯达克全球精选市场交易，股票代码为“AUGO”。

美国银行证券和高盛公司担任全球协调人，BTG Pactual 和 Itaú BBA 担任联席账簿管理人，Bradesco BBI、加拿大国家银行金融市场、加拿大皇家银行资本市场和加拿大丰业银行担任本次发行的联席经办人。

本次发行仅通过招股说明书在美国进行。与本次发行相关的招股说明书副本可从美国银行证券公司获取，地址：北卡罗来纳州夏洛特市北特赖恩街201号，邮编28255-0001，收件人：招股说明书部门。

与本次发行相关的注册声明已提交至美国证券交易委员会 (SEC)，并已宣布其生效。本次市场沟通不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不构成任何州或司法管辖区内任何证券法规定在注册或取得资格前进行该等要约、邀请或出售属违法行为的州或司法管辖区内任何证券的出售。

根据公司章程及细则，股东在本次发行等新股发行中不享有优先认购权。巴西存托凭证持有人在本次公开发行中不享有优先认购权。

根据1976年12月7日颁布的第6,385号法律（经修订）以及巴西证券委员会（“CVM”）于2022年7月13日颁布的第160号决议（经修订）（“CVM 160号决议”），本次发行不构成在巴西进行公开发行的任何方式。本次发行尚未在巴西证券委员会登记，也不会在巴西证券委员会登记。除非根据巴西证券法律法规不构成公开发行的情况，否则普通股不得在巴西发行或出售。

本次发行尚未向加拿大任何证券委员会或类似监管机构提交任何招股说明书。此次发行未在加拿大公开发行。根据适用的加拿大省级和地区证券法的招股说明书要求豁免，本次在加拿大的发行完全以私募方式进行，并获得了多伦多证券交易所的有条件批准。在加拿大，只有作为本金购买或被视为已购买的投资者，且是合格投资者（定义见国家文书45-106招股说明书豁免或《安大略省证券法》73.3(1)款）和获准客户（定义见国家文书31-103注册要求、豁免和持续注册人义务）才有资格投资。

关于Aura 360°采矿

Aura 专注于全方位的采矿业务——全面思考其业务如何影响并惠及我们的每一位利益相关者：我们的公司、我们的股东、我们的员工以及我们服务的国家和社区。我们称之为 360° 采矿。

Aura是一家专注于美洲黄金及贱金属项目开发和运营的公司。公司拥有五项运营资产，包括位于洪都拉斯的米诺萨金矿；位于巴西的阿尔马斯金矿、阿波埃纳金矿和博尔博雷马金矿；以及位于墨西哥的阿兰萨祖铜金银矿。此外，公司还拥有位于危地马拉的埃拉多拉达金矿项目；位于哥伦比亚的托尔达弗里亚金矿项目；以及位于巴西的三个项目：正在开发的马图帕金矿项目；处于维护和保养阶段的圣弗朗西斯科金矿项目；以及位于卡拉加斯地区、处于勘探阶段的卡拉加斯铜矿项目。

关于前瞻性信息和声明的警告

本新闻稿包含某些声明和信息，可能构成适用加拿大证券法所定义的“前瞻性信息”和/或适用美国证券法所定义的“前瞻性陈述”（统称“前瞻性陈述”）。前瞻性陈述涉及未来事件或未来业绩，反映公司对未来事件的当前估计、预测、期望或信念，包括但不限于以下陈述：与公司普通股公开发行有关的陈述；以及公司业务战略。前瞻性陈述通常（但并非总是）可以通过使用诸如“预期”、“预计”、“计划”、“预计”、“估计”、“假设”、“打算”、“战略”、“目标”、“宗旨”或其变体，或表明某些行动、事件或结果“可能”、“会”、“或许”或“将会”被采取、发生或实现，或上述任何术语和类似表述的否定形式来识别。

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