Aura宣佈行使承銷商購買額外股份的選擇權

英屬維爾京羣島公路鎮，2025年8月6日（環球新聞網）-- Aura Minerals Inc.（納斯達克：AUGO）（多倫多證券交易所：ORA）（B3：AURA 33）（「Aura」或「公司」）今天宣佈，它已經完成了897，134股普通股，這是由於承銷商根據向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的F-1表格登記聲明部分行使了購買與美國首次公開募股相關的額外股份的選擇權以每股普通股24.25美元的公開發行價，扣除承銷折扣和佣金。

此次發行的主要目的是將Aura的主要上市地點轉移到美國股票市場的證券交易所，公司相信這將增加其普通股的流動性，並通過更廣泛地進入全球資本市場來加強和多元化其股東基礎。

除了上市外，Aura還打算利用此次發行的淨收益來繼續加強其業務，其中包括（A）為收購Mineração Serra Grande SA的前期現金付款部分提供資金（「MSG」），在關閉時並以關閉為前提，以及MSG所需的任何潛在增量資本支出，以及（B）提供增量流動性和財務靈活性，以支持其當前戰略增長計劃的執行，包括但不限於：（i）其當前開發項目的潛在進展，例如Era Dorada和Matupá;及（ii）擴大其投資組合中礦產儲量和資源的勘探計劃，以及（C）其余部分用於一般企業目的。

該公司的普通股於2025年7月16日開始在納斯達克全球精選市場交易，股票代碼為「AUGO」。

BofA Securities和Goldman Sachs & Co. LLC擔任全球協調員，BTG Pactual和Itaú BBA擔任聯席賬簿管理人，Bradesco BBI、加拿大國家銀行金融市場、加拿大皇家銀行資本市場和豐業銀行擔任此次發行的聯席經理。

此次發行僅通過招股説明書在美國進行。與此次發行相關的招股説明書副本可從BofA Securities獲得，地址：201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門。

與此次發行相關的登記聲明已向SEC提交併宣佈生效。向市場的這種溝通不構成出售要約或購買要約這些證券，也不應在任何州或司法管轄區根據證券法註冊或獲得資格之前，在任何州或司法管轄區，出售這些證券。

根據公司的組織章程大綱和章程，股東在發行等新股中的優先購買權被明確排除在外。巴西存託憑證持有人沒有與公開發行相關的優先購買權。

根據修訂后的1976年12月7日第6，385號法律以及巴西證券委員會（「CGM」）2022年7月13日第160號決議（Resolução）修訂后（「CGM決議160」），此次發行並未以任何構成巴西公開發行的方式進行。該發行尚未也不會在巴西的CGM註冊。除非根據巴西證券法律和法規不構成公開發行發行，否則不得在巴西發售或出售普通股。

尚未就此次發行向加拿大任何證券委員會或類似監管機構提交招股説明書。該產品並未向加拿大公眾提供。根據適用的加拿大省和地區證券法的招股説明書要求的豁免，向加拿大進行的發行完全通過私募方式進行，並獲得了多倫多證券交易所的有條件批准。在加拿大，只有作為委託人購買或被視為已購買的投資者、經認可的投資者（定義見國家文書45-106招股説明書豁免或證券法（安大略省）第73.3（1）小節）並且被允許的客户（定義見國家文書31-103註冊要求、豁免和持續註冊人義務）纔有資格投資。

關於Aura 360° Mining

Aura專注於完整的採礦--整體思考其業務如何影響和造福我們的每一個利益相關者：我們的公司、我們的股東、我們的員工以及我們所服務的國家和社區。我們稱之為360°採礦。

Aura是一家專注於美洲黃金和賤金屬項目開發和運營的公司。該公司的五個運營資產包括洪都拉斯的Minosa金礦;巴西的Almas、Apoena和Borborema金礦;以及墨西哥的Aranzazu銅礦、金礦和銀礦。此外，該公司還擁有危地馬拉的黃金項目Era Dorada;哥倫比亞的黃金項目Tolda Fria;以及巴西的三個項目：Matupá，正在開發中; São Francisco，正在維護和維護中;以及卡拉哈斯地區的卡拉哈斯銅礦項目，處於勘探階段。

關於前瞻性信息和陳述的警告

本新聞稿包括某些可能構成適用加拿大證券法含義內的「前瞻性信息」和/或適用美國證券法含義內的「前瞻性陳述」（統稱為「前瞻性陳述」）的陳述和信息。前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，反映公司對未來事件的當前估計、預測、預期或信念，包括但不限於有關以下方面的陳述：與公司普通股公開發行有關的陳述;以及公司的業務戰略。通常（但並非總是），前瞻性陳述可以通過使用「預期」、「預期」、「計劃」、「項目」、「估計」、「假設」、「打算」、「戰略」、「目標」、「目標」或其變體等詞語來識別，或聲明某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「可能」或「將」採取、發生或實現，或任何這些術語和類似表達的否定。

前瞻性陳述必然基於一系列估計和假設，雖然公司認為這些估計和假設是合理的，但本質上受到重大業務、經濟和競爭不確定性和或有情況的影響。本新聞稿中的前瞻性陳述基於但不限於以下有關公司以及一般業務、經濟和市場狀況的估計和假設。

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