FTAI基础设施公司宣布达成协议，收购韦林及湖埃里铁路公司

纽约，2025年8月6日（环球新闻社）——FTAI基础设施公司（纳斯达克股票代码：FIP）（以下简称“公司”或“FIP”）今日宣布，已同意以10.5亿美元现金收购惠灵公司（惠灵和伊利湖铁路公司（“W&LE”）的母公司）。收购方是惠灵公司首席执行官拉里·帕森斯控制的一家实体。W&LE是一条二级区域货运铁路，服务于俄亥俄州、宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州和马里兰州超过1000英里轨道上的250多家客户。W&LE与Transtar旗下位于宾夕法尼亚州匹兹堡郊外的联合铁路公司（Union Railroad Company, LLC）相连。

收购完成后，FIP 计划为其现有的 10.50% 优先票据和 A 系列优先股进行再融资。公司已获得 22.5 亿美元的总资本承诺，其中包括公司将发行的 12.5 亿美元新债，以及由 Ares Management 基金购买并由一家新成立的控股公司发行的 10 亿美元优先股，该公司将拥有合并后的 Transtar 和 W&LE 业务。FIP 管理层计划于 8 月 8 日（星期五）上午 8:00 举行的第二季度收益电话会议上讨论有关此次交易及相关融资的更多细节。

FIP首席执行官肯·尼科尔森表示：“拓展我们的货运铁路平台一直是FIP的重点工作，我们很高兴有机会与W&LE合并。我们相信W&LE是与Transtar合并的绝佳选择，这将扩大规模、增强业务多元化并提升网络覆盖。Transtar和W&LE共同确定了多项增长机会和运营效率，我们预计这些机会将推动收入和息税折旧摊销前利润（EBITDA）的大幅增长。得益于这些机会，我们预计合并后的货运铁路部门到2026年底将产生约2亿美元的年度调整后息税折旧摊销前利润。”

30多年来，拉里·帕森斯一直是W&LE铁路公司重生的推动力。帕森斯先生于1992年接任，带领铁路公司度过了一段非凡的变革时期——将一条依赖煤炭的铁路线改造成一条现代化、以客户为中心的区域铁路。他的领导力给公司及其服务的社区留下了不可磨灭的印记。在寻找长期合作伙伴传承这一辉煌时，帕森斯先生选择了FTAI基础设施公司和Transtar，这两家公司的价值观和卓越运营体现了他毕生打造的基础。

预计该交易将于2025年第三季度根据美国地面运输委员会制定的规则，以投票信托的形式完成交割，但需满足惯例成交条件。公司预计在获得美国地面运输委员会的批准后，将获得W&LE的控制权，届时W&LE将成为Transtar的关联公司。

巴克莱银行和德意志银行为该公司提供债务承诺并担任财务顾问，盛德律师事务所和世达律师事务所担任该公司的法律顾问，而 Calfee, Halter & Griswold LLP 和 Fletcher & Sippel LLC 担任 W&LE 的法律顾问。

附加信息

如需了解更多管理层认为对投资者有用的信息，请参阅公司网站 www.fipinc.com 知识产权资源板块发布的演示文稿，以及公司最新发布的 8-K 表格（届时可在公司网站上查阅）。公司网站上的任何内容均未包含或引用于本文件。

关于前瞻性陈述的警告说明

本新闻稿包含前瞻性陈述。包括但不限于“将”、“相信”、“预期”、“预计”、“计划”、“可能”、“或许”、“应该”等词语及类似表述旨在识别前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均基于一系列与未来结果和事件相关的假设、估计和数据，并受诸多不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类陈述中反映的结果存在重大差异。可能导致或促成此类前瞻性陈述发生变化的因素包括但不限于：(1) 拟议交易的成交条件可能无法满足；(2) 拟议交易的完成时间存在不确定性；(3) 可能发生导致交易终止的事件、变化或其他情况；(4) 公司将 W&LE 与其现有资产和运营整合并实现预期成本节约及其他效率和效益的能力； (5) 拟议交易可能导致管理层无法集中精力于公司或全事星的持续经营业务；(6) 收购后可能出现关键员工或客户流失，包括无法留住 W&LE 的管理团队；(7) W&LE 和全事星之间预估的协同效应以及预估的收购价格会计影响均为估算值，与实际结果存在重大差异。因此，FIP 提醒，本文包含的前瞻性陈述受这些以及其他重要因素和不确定因素的影响，这些因素和不确定因素可能导致实际结果与此类陈述所反映的结果存在重大差异。有关其他潜在风险因素的更多信息，请查看 FIP 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件，包括但不限于 FIP 的 10-K 表年度报告、10-Q 表季度报告和 8-K 表当前报告。

关于 FTAI Infrastructure Inc.

FTAI Infrastructure 主要投资于铁路、港口及码头、电力及天然气等高门槛的关键基础设施，这些领域综合来看能够产生强劲稳定的现金流，并具备盈利增长和资产增值的潜力。FTAI Infrastructure 由 Fortress Investment Group LLC 的关联公司进行外部管理，Fortress Investment Group LLC 是一家领先的多元化全球投资公司。

非公认会计准则指标

调整后 EBITDA 定义为归属于股东的净收入（亏损），调整后（a）排除所得税准备金（收益）、股权激励费用、收购和交易费用、债务和资本租赁义务修改或清偿的损失、非对冲衍生工具公允价值变动、资产减值费用、激励分配、折旧和摊销费用、利息费用、养老金和其他养老金费用福利负债的利息和其他成本、可赎回优先股的股息和增值以及其他非经常性项目的影响，（b）包括我们按比例分配的非合并实体调整后 EBITDA 份额的影响，（c）排除非合并实体收益（损失）中的权益以及调整后 EBITDA 的非控股份额的影响。公司不提供针对美国公认会计准则 (US GAAP) 财务指标的前瞻性指引，也不提供前瞻性非公认会计准则 (non-GAAP) 财务指标与最直接可比的美国公认会计准则 (US GAAP) 指标的定量对账，因为公司无法在不付出不合理努力的情况下，以合理的确定性预测某些重大项目的最终结果。这些项目包括但不限于 W&LE 与 Transtar 之间能否成功实现协同效应以及此类协同效应实现时间的不确定性。这些项目具有不确定性，取决于多种因素，并可能对指引期内的美国公认会计准则 (US GAAP) 财务业绩产生重大影响。

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艾伦·安德烈尼
投资者关系
FTAI基础设施公司
(646) 734-9414
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