FTAI基礎設施公司宣佈協議收購惠靈和伊利湖鐵路公司

紐約，2025年8月6日（環球新聞網）-- FTAI Infrastructure Inc.（納斯達克股票代碼：FIP）（「公司」或「FIP」）今天宣佈，已同意以10.5億美元的現金對價從惠靈公司首席執行官拉里·帕森斯（Larry Parsons）控制的實體收購惠靈公司（Wheeling Corporation）。W & LE是一條II級區域貨運鐵路，為俄亥俄州、賓夕法尼亞州、西弗吉尼亞州和馬里蘭州1，000多英里軌道上的250多名客户提供服務。W & LE與賓夕法尼亞州匹茲堡郊外的Transtar聯合鐵路公司（Union Railroad Company，LLC）相連。

在收購完成的同時，FIP計劃為其現有的10.50%優先票據和A系列優先股進行再融資。該公司已收到22.5億美元的總資本承諾，其中包括公司將發行的12.5億美元新債務和Ares Management基金將購買並由新成立的控股公司發行的10億美元優先股，該公司將擁有合併后的Transtar和W & LE業務。FIP管理層計劃在8月8日星期五上午8：00舉行的第二季度財報電話會議上討論有關交易和相關融資的更多細節。

「發展我們的貨運鐵路平臺一直是FIP的一個重點，我們很高興有機會與W & LE結合。我們相信W & LE是與Transtar合併的絕佳候選人，可以增加規模、多元化和網絡覆蓋範圍。Transstar和W & LE共同確定了幾個增長機會和運營效率，我們預計將推動收入和EBITDA的大幅增長。由於這些機會，我們預計到2026年底，我們合併的貨運鐵路部門將產生約2億美元的年度調整后EBITDA。」FIP首席執行官肯·尼科爾森（Ken Nicholson）表示。

30多年來，Larry Parsons一直是W & LE重生背后的推動力。帕森斯先生於1992年掌舵，帶領鐵路經歷了一段非凡的變革時期--將依賴煤炭的鐵路線改造成一條以客户為中心的現代化區域鐵路。他的領導為公司及其所服務的社區留下了不可磨滅的印記。爲了尋找長期合作伙伴來繼承這一遺產，帕森斯先生選擇了FTAI Infrastructure Inc.以及Transtar，其價值觀和卓越運營反映了他一生所建立的基礎。

根據美國陸路運輸委員會在2025年第三季度制定的規則，預計該交易將進入投票信託，但須遵守慣例成交條件。該公司預計在收到SB批准后獲得W & LE的控制權，屆時W & LE將成為Transtar的附屬公司。

巴克萊銀行和德意志銀行提供債務承諾並擔任該公司的財務顧問，Sidley Austin LLP和Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP擔任該公司的法律顧問，Calfee，Halter & Griswold LLP和Fletcher & Sippel LLC擔任W & LE的法律顧問。

附加信息

有關管理層認為對投資者有用的更多信息，請參閱公司網站www.fipinc.com知識產權資源部分發布的演示文稿，以及公司最近的8-K表格（如果可在公司網站上獲取）。公司網站上的任何內容均未包含或以引用方式納入本文。

關於前瞻性陳述的警告

本通訊包含前瞻性陳述。諸如但不限於「將」、「相信」、「期望」、「預期」、「計劃」、「可能」、「可能」、「應該」等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。所有前瞻性陳述均依賴於有關未來結果和事件的若干假設、估計和數據，並受若干不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類陳述中所反映的結果存在重大差異。可能導致或促成此類前瞻性陳述發生變化的因素包括但不限於（1）可能無法滿足完成擬議交易的條件;（2）擬議交易的完成時間不確定;（3）可能發生可能導致交易終止的事件、變化或其他情況;（4）公司將W & LE與其現有資產和運營整合並實現預期成本節約和其他效率和效益的能力;（5）因擬議交易而擾亂管理層對公司或Transtar持續業務運營的注意力的相關風險，（6）收購后關鍵員工或客户的流失，包括未能留住W & LE的管理團隊;（7）W & LE和Transtar之間的估計協同效應以及估計的採購價格會計影響，正在估計，但與實際結果存在重大差異。因此，FIP警告稱，本文所包含的前瞻性陳述受到這些和其他重要因素和不確定性的限制，這些因素和不確定性可能導致結果與此類陳述所反映的結果存在重大差異。有關其他潛在風險因素的更多信息，請查看FIP向SEC提交的文件，包括但不限於FIP 10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告及其8-K表格當前報告。

關於FTAI Infrastructure Inc.

FTAI基礎設施主要投資於鐵路、港口和碼頭以及電力和天然氣行業進入門檻較高的關鍵基礎設施，綜合起來可以產生強勁而穩定的現金流，具有盈利增長和資產增值的潛力。FTAI基礎設施由Fortress Investment Group LLC的子公司外部管理，Fortress Investment Group LLC是一家領先的多元化全球投資公司。

非公認會計准則指標

調整后EBITDA定義為歸屬於股東的淨利潤（虧損），經調整（a）以排除撥備的影響（受益於）所得税、基於股權的補償費用、收購和交易費用、債務和資本租賃義務修改或報廢的損失、非對衝衍生工具的公允價值變化、資產減損費用、激勵分配，折舊和攤銷費用、利息費用、養老金和其他養老金費用福利負債的利息和其他成本、股息和可贖回優先股的增加以及其他非經常性項目，（b）包括我們按比例份額佔未合併實體的調整后EBITDA的影響，及（c）排除未合併實體盈利（虧損）中的權益和調整后EBITDA的非控股份額的影響。該公司沒有為美國GAAP報告的財務指標提供前瞻性指導，也沒有對前瞻性非GAAP財務指標與最直接可比的美國GAAP指標進行量化對賬，因為它無法在不合理努力的情況下以合理的確定性預測某些重大項目的最終結果。這些項目包括但不限於有關W & LE和Transtar之間成功實現協同效應的能力以及此類協同效應的時間的不確定性。這些項目是不確定的，取決於各種因素，並可能對指導期內美國GAAP報告的業績產生重大影響。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者關係FTAI Infrastructure Inc. (646)734-9414 aandreini@ftaiaviation.com