HilleVax与XOMA Royalty达成最终协议，将被其以每股1.95美元现金收购，并附带或有价值权

马萨诸塞州波士顿和加利福尼亚州埃默里维尔，2025 年 8 月 4 日（GLOBE NEWSWIRE）——HilleVax, Inc.（“HilleVax”或“公司”）（纳斯达克股票代码：HLVX）和 XOMA Royalty Corporation（“XOMA Royalty”）（纳斯达克股票代码：XOMA）今天宣布，双方已达成最终合并协议（“合并协议”），XOMA Royalty 将收购 HilleVax 所有已发行和流通在外的普通股。

根据合并协议条款，HilleVax 股东将在合并完成后获得每股 HilleVax 普通股 1.95 美元的现金，外加一项不可转让的或有价值权 (“CVR”)，即有权在按比例完成以下各项后获得潜在付款：(i) 超过 1.0295 亿美元的任何剩余 HilleVax 现金；(ii) XOMA Royalty 在履行公司波士顿办公室租赁义务后实现的某些节省的 90% 至 100%，包括从房屋转租中获得的净收益；(iii) 在获得监管部门批准后五年内，XOMA Royalty 从 HilleVax 任何及所有剩余诺如病毒疫苗项目的任何出售、转让、许可或其他处置中获得的任何净收益的 90%，前提是此类处置或此类项目的融资发生在合并完成后的两年内，每项均依据或有价值权协议 (“CVR 协议”)。

在管理层、法律和财务顾问的协助下进行战略审查后，HilleVax 董事会一致认定 XOMA Royalty 的收购符合所有 HilleVax 股东的最佳利益，并一致批准了合并协议和相关交易。

条款
根据合并协议的条款，XOMA Royalty及其收购子公司将于2025年8月18日前发起要约收购（简称“要约”），以收购HilleVax所有已发行普通股。要约的完成需满足若干条件，包括至少占已发行普通股总数过半数的HilleVax普通股；交割时需达到最低现金余额，以及其他惯例交割条件。要约收购完成后，HilleVax将立即被XOMA Royalty收购，除有效评估的股份外，所有未在要约中提交的剩余股份将转换为获得与要约收购中规定的每股现金和CVR对价相同的权利。部分HilleVax高管、董事及持有约22.9% HilleVax普通股的股东已签署支持协议，根据该协议，这些股东同意在要约中提交其股份并支持合并交易。此次收购预计将于2025年9月完成。

顾问
Leerink Partners 担任 HilleVax 的独家财务顾问，Latham & Watkins LLP 担任 HilleVax 的法律顾问。Gibson, Dunn & Crutcher LLP 担任 XOMA Royalty 的法律顾问。

关于 HilleVax
HilleVax是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发和商业化新型疫苗。欲了解更多关于HilleVax的信息，请访问公司网站：http://www.HilleVax.com。

关于XOMA Royalty Corporation
XOMA Royalty 是一家生物技术专利费整合商，在帮助生物技术公司实现改善人类健康的目标方面发挥着独特的作用。XOMA Royalty 收购已授权给制药或生物技术公司的处于商业化前和商业化阶段的候选疗法相关的未来经济效益。当 XOMA Royalty 收购未来经济效益时，卖方将获得非稀释性、无追索权的资金，可用于推进其内部候选药物或用于一般公司用途。XOMA Royalty 拥有广泛且不断增长的资产组合（资产定义为获得与基础候选疗法进展相关的未来经济效益的权利）。欲了解更多关于 XOMA Royalty 及其投资组合的信息，请访问www.xoma.com或在LinkedIn上关注 XOMA Royalty。

HilleVax 的前瞻性声明
公司提醒您，本报告中关于非历史事实的陈述属于前瞻性陈述。前瞻性陈述基于公司当前的信念和预期，包括但不限于：关于要约、合并、合并协议和 CVR 协议（“交易”）所述交易的计划完成情况及其时间安排的陈述；以及可能向公司股东支付的收益，包括根据 CVR 协议支付的收益（如有）。由于与交易以及公司业务固有的风险和不确定性，实际结果可能与本报告中所述的结果不同，包括但不限于：合并协议中规定的各种成交条件可能无法满足或被豁免，包括公司股东在要约中提交股份的比例存在不确定性；可能出现竞争性要约；交易可能无法及时完成或根本无法完成，这可能对公司业务及其普通股价格造成不利影响；与拟议交易相关的成本；与交易相关的任何股东诉讼可能导致巨额的辩护、赔偿和责任成本；与 CVR 协议相关的活动可能不会为公司股东带来任何价值；以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中所述的与公司业务相关的其他风险和不确定性，包括公司 10-K 表格年度报告及任何后续向 SEC 提交的文件中“风险因素”部分所述的风险和不确定性。敬请您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本声明日期的观点，公司不承担更新此类陈述以反映本声明日期后发生的事件或存在的情况的义务。所有前瞻性陈述均受本警示性声明的约束，本警示性声明根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出。

XOMA Royalty 的前瞻性声明/解释性说明
本新闻稿中的某些陈述为前瞻性陈述，包括关于交易计划完成情况及其时间安排的陈述；关于交易中力求实现的收益的预期，以及根据《公司价值评估协议》(CVR Agreement) 可能向公司股东支付的收益（如有）。在某些情况下，您可以通过“预期”、“可能”或“将”等术语、这些术语的否定形式或类似表述来识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非对 XOMA Royalty 业绩的保证，您不应过分依赖此类陈述。这些陈述基于可能不准确的假设，实际结果可能由于某些风险而与预期结果存在重大差异，这些风险包括 XOMA Royalty 在结束 HilleVax 业务后未能实现预期净现金，以及合并协议中关于完成合并的条件未得到满足。XOMA Royalty 实现这些预期的其他潜在风险在 XOMA Royalty 最新提交的 10-Q 表格以及向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的其他文件中进行了更详细的描述。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅代表 XOMA Royalty 截至本新闻稿发布之日的信念和假设，不应被视为代表其在任何后续日期的观点。除适用法律要求外，XOMA Royalty 不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

说明：本新闻稿中提及的“产品组合”均指与一篮子在研药品相关的里程碑和/或特许权使用费。本新闻稿中提及的“资产”均指与单个在研药品相关的里程碑和/或特许权使用费。

附加信息及其查找位置
本新闻稿中所述的要约收购尚未开始。本新闻稿仅供参考，并非任何建议，亦非购买HilleVax普通股或其他证券的要约或出售要约邀请。要约生效日，XOMA Royalty及其收购子公司将向美国证券交易委员会（SEC）提交一份附表TO（Schedule TO）中的要约收购声明，其中包括购买要约、送文函及相关文件；本公司也将向SEC提交一份附表14D-9中的邀请/建议声明。购买已发行HilleVax普通股的要约将仅根据附表TO中提交的购买要约、送文函及相关文件进行。投资者及证券持有人应在要约收购材料（包括购买要约、送文函及相关文件）及附表14D-9中有关要约的招揽/推荐声明（可能会不时修订或补充）发布后仔细阅读，因为它们将包含投资者及证券持有人在作出任何有关股份收购决定之前应考虑的重要信息，包括要约的条款和条件。投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会 (SEC) 网站 www.sec.gov 免费获取这些声明（如有）及其他已提交给 SEC 的文件，或直接向要约信息代理机构提出此类请求，该代理机构将在要约收购声明中列明。投资者和证券持有人还可访问公司和 XOMA Royalty 网站的投资者关系板块 (htpps://ir.hillevax.com 和 https://www.investors.xoma.com) 免费获取公司和 XOMA Royalty 向 SEC 提交或提供的文件。