智能分享全球有限公司签署最终并购协议进行私有化交易

上海，2025 年 8 月 1 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 提供移动设备充电服务的消费科技公司 Smart Share Global Limited（纳斯达克股票代码：EM）（“ Energy Monster ”或“公司”）今天宣布，它已与 Mobile Charging Group Holdings Limited（“母公司”）、母公司的全资子公司 Mobile Charging Investment Limited（“ MidCo ”）以及 MidCo 的全资子公司 Mobile Charging Merger Limited（“ Merger Sub ”）签订了最终协议和合并计划（“合并协议”）。根据合并协议及其条款和条件，合并子公司将与公司合并，公司将继续作为存续公司并成为 MidCo 的全资子公司（“合并”），该交易意味着公司的股权价值约为 3.27 亿美元，公司将被投资者财团（“财团”）收购。

根据合并协议，自合并生效时起（“生效时”），除代表除外股份（定义见合并协议）的美国存托凭证外，本公司于生效时立即发行并流通的每一份美国存托凭证（简称“ ADS ”），代表两（2）股本公司A类普通股，每股面值0.0001美元（以下简称“ A类股份” ，连同本公司每股面值0.0001美元的B类普通股，统称“股份”），连同该等ADS所代表的股份，将被注销并不再存在，换取每股ADS获得1.25美元现金（不计利息）（减去ADS持有人应付的适用费用、收费和开支，以及该等对价，简称“每股ADS合并对价”）的权利，以及于生效时立即发行并流通的每一股股份，除除外股份、异议股份（定义见合并协议）和以美国存托凭证 (ADS) 代表的股份将被注销并终止存在，以换取每股 0.625 美元现金（不计利息）的权利（与每股美国存托凭证合并对价合称“合并对价”）。根据合并协议的条款，公司现任高管、董事和员工持有的股权激励将在适用法律允许的范围内兑现或由其他权利或财产组成的奖励取代，具体情况由母公司合理决定。

合并对价较公司收到私有化提议前最后一个交易日（2025年1月3日）美国存托凭证收盘价溢价74.8%，较公司收到私有化提议前最后30个交易日和60个交易日的成交量加权平均价分别溢价68.1%和70.1%。合并对价较公司收到本新闻稿前最后一个交易日（2025年7月31日）美国存托凭证收盘价溢价约8.7%。

该财团包括 Trustar Mobile Charging Holdings Limited（连同其附属投资实体）、公司董事会（“董事会”）兼首席执行官蔡光远先生、公司董事兼总裁徐培峰先生、公司首席营销官张耀宇先生以及公司董事兼首席财务官辛懿女士。

财团计划通过以下方式为合并提供资金：(i) 财团部分成员根据其各自的股权承诺函提供的现金出资，(ii) 中国银行股份有限公司上海分行提供的部分承诺定期贷款的收益，以及 (iii) 展期股东（定义见合并协议）的展期股权出资。

董事会根据其设立的独立无利害关系董事委员会（“特别委员会”）的一致建议，批准了合并协议及本次合并，并决议建议公司股东投票授权批准合并协议及本次合并。特别委员会在其独立财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了磋商。

此次合并目前预计将于2025年第四季度完成，但需满足一些惯例成交条件，包括但不限于：(i) 合并协议须经出席公司临时股东大会并亲自或委托代理人投票的股东至少三分之二的赞成票授权批准；(ii) 反对股份总数须低于生效前已发行股份总数的15%；以及 (iii) 获得某些监管机构的批准。截至本新闻稿发布之日，财团成员及续约股东实际持有的股份约占截至2025年7月31日已发行在外股份总数的64%。如果合并完成，公司将成为一家私人控股公司，其美国存托凭证将不再在纳斯达克资本市场上市。

Kroll, LLC（通过其 Duff & Phelps 意见业务开展业务）担任特别委员会的财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任特别委员会和公司的美国法律顾问，Maples and Calder (Hong Kong) LLP 担任特别委员会和公司的开曼群岛法律顾问，通商律师事务所担任特别委员会和公司的中国法律顾问。

达维律师事务所 (Davis Polk & Wardwell) 和威嘉律师事务所 (Weil, Gotshal & Manges) 担任该财团的美国法律顾问，衡力斯律师事务所 (Harney Westwood & Riegels) 担任该财团的开曼群岛法律顾问，海问律师事务所 (Haiwen & Partners) 担任该财团的中国法律顾问。

有关合并的附加信息

公司将向美国证券交易委员会（“ SEC ”）提交一份关于本次合并的6-K表格报告，该报告将包含合并协议作为附件。所有希望了解合并协议中拟定交易详情的各方，敬请查阅这些文件，这些文件可在SEC网站（http://www.sec.gov）查阅。

就本次合并而言，公司将编制并邮寄一份包含合并协议副本的委托声明书给其股东。此外，就本次合并而言，公司及部分合并参与者将编制并邮寄一份包含公司委托声明书的13E-3交易声明表（“ 13E-3表”）给公司股东。这些文件将提交或提供给美国证券交易委员会（SEC）。公司股东及其他投资者务必仔细完整地阅读这些材料以及提交或提供给SEC的其他材料（如有），因为它们将包含有关公司、本次合并及相关事项的重要信息。除了通过邮件接收代理声明和 13E-3 表之外，股东还可以从美国证券交易委员会网站 (http://www.sec.gov) 免费获取这些文件以及包含有关公司、合并和相关事项信息的其他文件。

根据美国证券交易委员会 (SEC) 的规定，公司及其某些董事、高级管理人员、其他管理层成员和员工可能被视为就本次合并及相关事宜向其股东征集代理权的“参与者”。关于可能被视为代理权征集“参与者”的个人或实体的信息，将在提交或提供给SEC的代理声明和与本次合并及相关事宜相关的13E-3附表中列明。有关此类潜在参与者权益的更多信息，将在提交或提供给SEC的代理声明、13E-3附表以及其他相关文件（如有）中予以说明。

本公告并非代理权征集、购买要约或出售任何证券的要约征集，也不能替代在拟议合并进行时可能向美国证券交易委员会提交或提供的任何代理声明或其他材料。

关于Smart Share Global Limited

Smart Share Global Limited（纳斯达克股票代码：EM），又名Energy Monster，是一家致力于为日常生活注入活力的消费科技公司。公司是中国领先的移动设备充电服务提供商，拥有广泛的合作伙伴网络，并由其先进的服务平台提供支持。公司通过共享充电宝提供移动设备充电服务。这些充电宝通常放置在娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和公共场所等兴趣点 (POI)。用户只需扫描Energy Monster充电宝柜上的二维码即可获取充电宝。截至2024年12月31日，公司已在中国2200多个县（区）的127.99万个兴趣点 (POI) 部署了960万个充电宝。

安全港声明

本新闻稿包含根据经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条和 1995 年美国私人证券诉讼改革法的“安全港”条款作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可以通过“将”、“预计”、“期望”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等类似术语来识别。Smart Share 还可能在其向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括关于 Smart Share 的信念和期望的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果大不相同，包括但不限于以下因素：公司股东在股东大会上如何投票的不确定性；可能出现竞争性报价；可能无法获得融资；交易的各项成交条件可能无法满足或被放弃；与 Smart Share 所在行业相关的法律法规；总体经济和商业状况；以及与上述任何一项相关的或基于的假设。关于这些风险和其他风险的更多信息包含在 Smart Share 向美国证券交易委员会提交的文件中。本公告和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，Smart Share 不承担更新任何前瞻性声明的义务。

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