Orchestra BioMed宣布以4000万美元公开发行定价

宾夕法尼亚州新希望，2025 年 8 月 1 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Orchestra BioMed Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：OBIO，“Orchestra BioMed”或“公司”），一家通过风险回报共担伙伴关系加速向患者提供高影响力技术的生物医学公司，今天宣布以每股 2.75 美元的价格承销公开发行 9,413,637 股普通股，并以预先出资认股权证代替普通股向某些投资者发行，该认股权证可公开购买 5,136,363 股普通股，公开发行价格为每份预先出资认股权证 2.7499 美元，即每股普通股的公开发行价格减去每份预先出资认股权证每股 0.0001 美元的行权价（“发行”）。此外，公司授予承销商30天期权，允许其以每股公开发行价（扣除承销折扣和佣金）额外认购最多2,182,500股普通股。所有证券均由公司发行。本次发行预计将于2025年8月4日完成，但需满足惯例成交条件。

假设承销商不行使选择权，扣除承销折扣、佣金及预计发行费用前，本次发行的总募集资金预计约为4000万美元。公司计划将本次发行的净募集资金连同其现有现金及现金等价物用于资助公司的房室间期调节（“AVIM”）治疗项目和BACKBEAT研究的实施，以及资助其Virtue Sirolimus血管输注球囊（“SAB”）项目和计划中的Virtue SAB试验，以及其他现有或新增候选产品的研究和临床开发，剩余资金将用于营运资金和其他一般公司用途。

Piper Sandler 和 TD Cowen 担任此次发行的联席账簿管理人。

上述证券根据S-3表格（文件编号：333-279430）的搁置注册声明发行，该声明已于2024年5月15日提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并于2024年5月24日生效。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件已提交SEC，并将提交另一份。本次发行仅通过招股说明书补充文件及其随附的招股说明书进行，招股说明书补充文件及其随附的招股说明书构成注册声明的一部分。与本次发行相关的招股说明书补充文件及其随附的招股说明书副本可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。与本次发行有关的招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本（如有）也可从以下机构获取：Piper Sandler & Co.，收件人：招股说明书部门，地址：350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55401，电话：(800) 747-3924，或发送电子邮件至 prospectus@psc.com；或 TD Securities (USA) LLC，地址：1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017，电话：(833) 297-2926，或发送电子邮件至 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Orchestra BioMed

Orchestra BioMed (Nasdaq: OBIO) 是一家生物医学创新公司，通过与领先的医疗器械公司建立风险共担的合作伙伴关系，加速将高影响力技术带给患者。Orchestra BioMed 的合作伙伴关系驱动型商业模式专注于与领先的医疗器械公司建立战略合作关系，以推动其开发产品在全球的成功商业化。Orchestra BioMed 的主要候选产品是用于治疗高血压的 AVIM 疗法，高血压是全球最大的死亡风险因素。Orchestra BioMed 还在开发用于治疗动脉粥样硬化性动脉疾病的 Virtue SAB，该疾病是全球最大的死亡原因。Orchestra BioMed 与全球最大的医疗器械公司之一美敦力 (Medtronic) 建立了战略合作伙伴关系，共同开发和商业化用于治疗起搏器适应症患者高血压的 AVIM 疗法；并与全球领先的医疗技术公司 Terumo 建立了战略合作伙伴关系，共同开发和商业化用于治疗动脉疾病的 Virtue SAB。该公司已在这两个核心项目上获得了美国食品药品监督管理局颁发的四项突破性设备称号，反映了其技术在满足心血管护理领域未满足需求方面的巨大潜力。

前瞻性陈述

本新闻稿中某些非历史事实的陈述，根据美国1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款，属于前瞻性陈述。前瞻性陈述通常包含诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”等词语，以及预测或表明未来事件或趋势或非历史事项陈述的类似表述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议发行的陈述，包括发行的完成和时间安排以及预期的发行所得款项用途。这些陈述基于各种假设（无论本新闻稿中是否明确指出）以及公司管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供说明之用，并非旨在作为且不得被视为保证、担保、预测或事实或概率的明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且可能与假设不同。许多实际事件和情况超出了公司的控制范围。这些前瞻性陈述受多种风险和不确定因素的影响，包括国内外业务、市场、金融、政治和法律条件的变化；与公司商业产品候选物的监管批准以及公司产品候选物（如获批准）的持续监管相关的风险；公司实现预期监管和业务里程碑的时间和能力；竞争产品和产品候选物的影响；以及公司于 2025 年 3 月 31 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中“第 1A 项。风险因素”标题下讨论的风险因素，以及公司于 2025 年 5 月 12 日向美国证券交易委员会提交的截至 2025 年 3 月 31 日的季度 10-Q 表季度报告中“第 1A 项。风险因素”标题下讨论的风险因素，因为此类讨论可能会通过公司随后向美国证券交易委员会提交的文件不时更新，以及注册声明和与发行有关的初步招股说明书补充文件中确定的风险。

公司运营环境竞争激烈，瞬息万变。新的风险时有出现。鉴于这些风险和不确定性，公司提醒投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点。除法律要求外，公司不计划且不承担更新本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务。

投资者联系方式
西拉斯·纽科姆
管弦乐队生物医学
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