Orchestra BioMed宣佈4000萬美元公開募股定價

賓夕法尼亞州新希望2025年8月1日（環球新聞網）-- Orchestra BioMed Holdings，Inc.（納斯達克：OPCO，「Orchestra BioMed」或「公司」）是一家通過風險回報共享合作伙伴關係加速向患者提供高影響力技術的生物醫學公司，今天宣佈以每股2.75美元的價格承銷公開發行9，413，637股普通股的定價，並以預先融資的方式向某些投資者購買5，136股普通股，其363股普通股，向公眾公開發行的價格為每份預融資憑證2.7499美元，代表普通股每股公開發行價格減去每份預融資憑證每股0.0001美元的行使價格（「發行」）。此外，公司授予承銷商30天期權，以每股公開發行價（扣除承銷折扣和佣金）購買最多額外2，182，500股普通股。所有證券均由該公司提供。此次發行預計將於2025年8月4日結束，具體取決於慣例結束條件。

假設不行使承銷商的選擇權，在扣除承銷折扣和佣金以及估計發行費用之前，發行的總收益預計約為4000萬美元。該公司打算利用此次發行的淨收益以及現有現金和現金等值物，為公司的心室間隔調節（「AVIM」）治療計劃和CLARBEAT研究的執行提供資金，併爲其Virtue西羅莫司血管輸液氣球（「SAB」）計劃和計劃中的Virtue SAB試驗以及其他當前或額外候選產品的研究和臨牀開發提供資金，其余部分用於運營資金和其他一般企業用途。

Piper Sandler和TD Cowen擔任此次發行的聯合簿記經理。

上述證券是根據S-3表格（文件號333-279430）中的貨架登記聲明提供的，該聲明於2024年5月15日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，並於2024年5月24日宣佈生效。與此次發行相關的初步招股説明書補充文件已向SEC提交，與此次發行相關的招股説明書補充文件也將提交給SEC。此次發行僅通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書（構成註冊聲明一部分）進行。與此次發行相關的招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本可在SEC網站www.sec.gov上免費獲取。與此次發行相關的招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本（如果有的話）也可從：Piper Sandler & Co.，請注意：招股説明書部門，350 North 5 th Street，Suite 1000，Minneapolis，TN 55401，或電話：（800）747-3924，或電子郵件：prospectus@psc.com;或TD Securities（USA）LLC，1 Vanderbilt Avenue，New York，New York 10017，電話：（833）297-2926，或電子郵件：TD.ECM_招股説明書@ tdsecurities.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售是非法的。

關於BioMed管弦樂團

BioMed管弦樂團（納斯達克：OPCO）是一家生物醫學創新公司，通過與領先的醫療器械公司的風險回報共享合作伙伴關係，加速為患者提供高影響力技術。Orchestra BioMed的合作伙伴關係商業模式專注於與領先的醫療器械公司建立戰略合作，以推動其開發的產品在全球成功商業化。Orchestra BioMed的主要候選產品是AVIM療法，用於治療高血壓（全球死亡的主要風險因素）。Orchestra BioMed還在開發Virtue SAB，用於治療動脈粥樣硬化性動脈疾病，這是全球死亡的主要原因。Orchestra BioMed與世界上最大的醫療器械公司之一Medtronic建立了戰略合作關係，用於開發和商業化AVIM療法，用於治療心臟起搏器適應症患者的高血壓，並與醫療技術的全球領導者Terumo建立了戰略合作伙伴關係，用於開發和商業化Virtue SAB治療動脈疾病。該公司在這兩個核心項目中獲得了美國食品藥品監督管理局的四項突破性設備認定，反映了其技術在解決心血管護理高未滿足需求方面的巨大潛力。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些不屬於歷史事實的陳述是前瞻性陳述，以符合1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款的目的。前瞻性陳述通常附有諸如「相信」、「可能」、」將「、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「預期」、「應該」、」將「、「計劃」、「預測」、「潛在」、」似乎」、」尋求」、「未來」、「展望」等詞語，以及預測或指示未來事件或趨勢或不屬於歷史事項陳述的類似表述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議發行的陳述，包括發行的完成和時間以及發行收益的預期用途。這些陳述是基於各種假設，無論是否在本新聞稿中確定，並根據公司管理層的當前預期，而不是實際業績的預測.這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意用作也不得依賴作為保證、保證、預測或事實或可能性的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且可能與假設不同。許多實際事件和情況超出了公司的控制範圍。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化;與公司候選商業產品的監管批准以及公司候選產品的持續監管相關的風險（如果獲得批准）;實現預期監管和業務里程碑的時間和能力;競爭產品和候選產品的影響;以及在「第1A項」標題下討論的風險因素。該公司截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告中包含了風險因素」，該報告於2025年3月31日提交給SEC，風險因素在「第1A項」標題下討論。該公司截至2025年3月31日季度的10-Q表格季度報告中的「風險因素」已於2025年5月12日提交給SEC，因為此類討論可能會通過公司隨后向SEC提交的文件以及與此次發行相關的註冊聲明和初步招股説明書補充中識別的風險不時更新。

該公司在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。鑑於這些風險和不確定性，公司警告不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於本新聞稿發佈之日。除法律要求外，公司不計劃也不承擔任何義務更新本文中做出的任何前瞻性陳述。

投資者聯繫Silas Newcomb Orchestra BioMed Snewcomb@orchestrabiomed.com

媒體聯繫人凱爾西·柯克-埃利斯管弦樂團BioMed Kkirkellis@orchestrabiomed.com