Euronet和CoreCard联合宣布合并协议，以在信用卡发行和处理领域开拓全球机遇

此次收购旨在加速 Euronet 的数字化转型战略，扩大该公司在美国的业务范围，并拓展 CoreCard 的全球市场

堪萨斯州利伍德和佐治亚州诺克罗斯，2025年7月30日（GLOBE NEWSWIRE）——支付处理和跨境交易领域的全球领导者Euronet（纳斯达克股票代码：EEFT）与面向金融科技和服务市场提供创新信贷技术解决方案和处理服务的领先供应商CoreCard Corporation（纽约证券交易所代码：CCRD）今日宣布，双方已达成最终协议，Euronet将以换股合并的方式收购CoreCard，该交易对CoreCard的估值约为2.48亿美元，相当于每股CoreCard普通股30美元。交易的具体换股比例及其他条款如下。

拟议的交易标志着 Euronet 加速实现其战略目标的关键一步，即实现更加多样化、面向未来的收入组合，该组合以可扩展的现代化平台为基础，专为全球下一代数字金融服务而设计。

此次收购将增加成熟的信用卡平台和大客户，助力 Euronet 的增长战略

CoreCard 平台已获得众多金融和科技领域知名企业的认可和信赖，并在其与高盛合作推出美国历史上最成功的联名信用卡产品之一中发挥了重要作用。凭借 CoreCard 的信誉，加上其在信贷产品领域的深厚专业知识，Euronet 得以在传统上由少数几家传统供应商主导的庞大市场中竞争。

CoreCard 的现代架构可实现更快的部署、更轻松的集成以及支持快速创新的灵活性，这些在当今支付领域至关重要，因为银行和金融科技公司正致力于将金融体验融入客户旅程。这使得 CoreCard 能够为金融科技创新者（例如最近被选为 Coinbase 信用卡合作伙伴的 Cardless）提供多样化的定制化用例支持。

Euronet 董事长兼首席执行官 Michael J. Brown 表示：“此次收购不仅仅是产品扩展，更将成为长期增长的催化剂，我们预计它将在交易完成后的第一个完整年度内实现增值。通过将 CoreCard 的平台与我们自身的 Ren 架构和全球分销网络相结合，我们将致力于成为领先的现代发卡机构和下一代数字金融的创新合作伙伴。此次收购是我们投资于符合长期市场趋势的可扩展、高利润业务战略的自然延伸。我们也珍视并尊重 CoreCard 员工的努力，我们热切欢迎他们加入 Euronet，并期待他们未来为公司做出贡献。”

“加入 Euronet 标志着 CoreCard 开启了激动人心的新篇章，”CoreCard 首席执行官 Leland Strange 表示。“我们的团队构建了一个现代化、高弹性的信用卡处理平台，服务于全球一些最大的公司和金融机构。我们很高兴能将我们的能力推向全球舞台。过去一年，我们投入了大量的时间和精力，探索如何将我们团队多年来积累的经验与 Euronet 完美契合，我们相信这对团队和股东来说都是一个理想的结果。我们加入的这家公司多年来也拥有坚实的基础，始终保持着强大的团队、以客户为中心的文化以及创新精神。”

时间和批准

该交易已获得 Euronet 和 CoreCard 董事会的批准，预计将于 2025 年底完成，但需获得 CoreCard 股东的批准并满足某些其他惯例成交条件，包括 1976 年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案》规定的适用等待期的到期或终止。

交易详情

根据合并协议条款，每股 CoreCard 普通股将兑换一定数量的 Euronet 普通股，兑换比率在 0.2783 至 0.3142 之间。兑换比率计算方法为：30 美元除以 Euronet 普通股在截至交割日前倒数第二个交易日（含该交易日）的 15 个交易日内的成交量加权平均价（“Euronet 最终股价”）。兑换下限为每股 95.48 美元，上限为每股 107.80 美元。如果 Euronet 最终股价等于或低于 95.48 美元，CoreCard 股东将以每股 CoreCard 股票兑换 0.3142 股 Euronet 股票；如果 Euronet 最终股价等于或高于 107.80 美元，CoreCard 股东将以每股 CoreCard 股票兑换 0.2783 股 Euronet 股票。

顾问

Stinson LLP 律师事务所担任 Euronet 的外部法律顾问。Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 律师事务所担任 CoreCard 的外部法律顾问。Stifel 旗下的 Keefe, Bruyette & Woods 律师事务所为 CoreCard 董事会提供了部分财务建议。

关于CoreCard

CoreCard Corporation（纽约证券交易所代码：CCRD）提供现代化的发卡平台，面向嵌入式数字世界中的未来全球交易。CoreCard 致力于在不断发展的支付行业中持续进行技术创新，凭借数十年深厚的信用卡产品专业知识，帮助客户构思、实施和管理其发卡计划的各个方面。CoreCard 专注于稳步、可持续的增长，赢得了全球一些大型企业和金融机构的信任，通过其在私有本地和领先的云技术基础设施上运行的成熟可靠的平台，提供真正的实时交易。

关于 Euronet

Euronet 是支付处理和跨境交易领域的全球领导者，以消费者和企业赖以生存的各种方式进行资金转移，包括汇款、信用卡/借记卡处理、ATM 取款机、销售点服务、品牌支付、货币兑换等等。Euronet 通过其自有品牌和品牌业务部门，为 200 多个国家和地区提供产品和服务，其金融技术和网络使每个人都能更轻松、更快捷、更安全地参与全球经济。访问公司网站www.euronetworldwide.com 。

关于前瞻性陈述的警示声明

本通讯包含美国 1995 年私人证券诉讼改革法中的“前瞻性陈述”。您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“能够”、“可以”、“预期”、“估计”、“预计”、“预测”、“项目”、“未来”、“潜在”、“打算”、“计划”、“假设”、“相信”、“预测”、“展望”、“构建”、“关注”、“创造”、“工作”、“继续”、“目标”、“准备”、“推进”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“方法”、“寻求”、“时间表”、“立场”、“追求”、“进展”、“预算”、“展望”、“趋势”、“指导”、“承诺”、“按计划进行”、“目标”、“战略”、“机会”、“雄心”、“渴望”等词语和类似表述以及此类术语的变体或否定形式来识别本文件中的这些陈述和其他前瞻性陈述或其其他变体。在任何有关未来计划、行动或事件的讨论中，使用类似实质的词语或术语均视为前瞻性陈述。

前瞻性陈述本质上处理的是不同程度不确定的事项，此类陈述涉及 CoreCard、Euronet 和 Genesis Merger Sub Inc. 于 2025 年 7 月 30 日达成的《合并协议和计划》（“合并协议”）中设想的交易（简称“交易”），包括交易完成的预期时间；未来财务和经营业绩；交易的效益和协同效应；合并后公司的未来机遇；合并协议设想的股权转换；合并协议设想发行 Euronet 普通股；Euronet 预计向美国证券交易委员会提交的注册声明和代理声明/招股说明书；考虑到各种成交条件，双方完成拟议交易的能力，以及任何其他关于未来预期的陈述，这些陈述构成《1995 年私人证券诉讼改革法》、《1933 年证券法》第 27A 条和《1995 年证券法》第 21E 条所定义的前瞻性陈述。 《1934年证券交易法》规定。所有此类前瞻性陈述均基于当前的计划、估计、预期和目标，这些计划、估计、预期和目标受风险、不确定性和假设的影响，其中许多因素超出了Euronet和CoreCard的控制范围，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。可能导致实际结果存在重大差异的关键因素包括但不限于：交易的预期完成时间和可能性，包括交易所需的任何政府和监管机构批准的时间、获得批准的条件以及条款和条件；任何可能导致最终协议终止的事件、变更或其他情况；CoreCard股东可能不批准交易；双方可能无法及时或根本无法满足交易条件的风险；交易导致管理层无法投入持续业务运营的风险；任何与交易相关的公告可能对Euronet普通股的市场价格产生不利影响的风险；交易及其公告可能对双方的业务关系和总体业务造成不利影响，包括 CoreCard 或 Euronet 留住客户、留住和聘用关键人员以及维持与供应商和客户的关系的能力，以及对其经营业绩和总体业务造成不利影响；不可预见或未知的负债风险；客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；与交易相关的潜在诉讼风险，可能针对 CoreCard 或其董事和/或高管；与包含重要同意、禁止转让、转移或其他可能与交易相关的条款的第三方合同相关的风险，这些条款未被放弃或以其他方式令人满意地解决；评级机构采取行动的风险以及 Euronet 及时且可承受地进入短期和长期债务市场的能力；可能扰乱运营的各种事件的风险，包括：世界金融市场状况和总体经济状况；通货膨胀；乌克兰战争和相关的经济制裁；以及中东的军事冲突。

这些风险以及与拟议交易相关的其他风险将在提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的与拟议交易相关的注册声明中予以说明。虽然此处列出的因素以及注册声明中列出的因素均具有代表性，但这些因素均不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。其他可能影响未来业绩的因素包含在各公司提交给SEC的文件中，包括各公司最新的10-K表格年度报告（该报告可能会不时通过10-Q表格季度报告和8-K表格临时报告进行更新），所有这些文件均可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站http://www.sec.gov上查阅。Euronet 会定期在其网站的投资者关系版块发布重要信息。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均仅在本新闻稿发布之日有效。除法律另有规定外，Euronet 和 CoreCard 均无意更新这些前瞻性陈述，并且在任何情况下均不承担向任何人提供此类更新的义务。

投资者和股东重要信息

就拟议交易，Euronet 计划向美国证券交易委员会 (SEC) 提交一份 S-4 表格注册声明（“注册声明”），其中将包含 CoreCard 的代理声明（该声明也构成 Euronet 的招股说明书），以及与交易相关的任何其他文件。SEC 宣布注册声明生效后，最终代理声明/招股说明书将发送给 CoreCard 普通股股东。CORECARD 和 EURONET 的投资者和股东务必在代理声明/招股说明书以及任何其他已提交或即将提交给 SEC 的与交易相关的文件发布后仔细阅读，因为它们将包含有关 EURONET、CORECARD、交易及相关事项的重要信息。 Euronet 或 CoreCard 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的注册声明、代理声明/招股说明书及其他文件一经提交，即可在美国证券交易委员会 (SEC) 网站www.sec.gov上免费获取。此外，投资者和股东也可访问 Euronet 网站https://ir.euronetworldwide.com/for-investors免费获取 Euronet 已向或将向 SEC 提交的文件副本，包括注册声明、代理声明/招股说明书；也可访问 CoreCard 网站 https://investors.CoreCard.com/ 免费获取 CoreCard 已向或将向 SEC 提交的文件副本，包括代理声明/ 招股说明书。Euronet 或 CoreCard 网站上包含或可通过其访问的信息未通过引用纳入本新闻稿。

不提供要约或邀请

本新闻稿并非旨在且不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不得在任何司法管辖区出售任何证券，如果在该等司法管辖区的证券法规定进行适当注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。任何证券发行均不得通过符合经修订的1933年《证券法》第10条要求的招股说明书进行。

征集参与者

Euronet 和 CoreCard 及其各自的董事、高管和其他员工可能被视为就拟议交易向 CoreCard 股东征集代理权的参与者。参与者通过持有证券或其他方式直接或间接持有的权益，将在提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的与拟议交易相关的代理声明/招股说明书中予以说明。有关 Euronet 董事和执行官的信息包含在其 2025 年 4 月 4 日发布的 2025 年年度股东大会的最终委托书声明中，以及 Euronet 截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度的 10-K 表年度报告中。有关 CoreCard 董事和执行官的信息包含在 CoreCard 2025 年 4 月 14 日发布的 2025 年年度股东大会的最终委托书声明中，以及 CoreCard 截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度的 10-K 表年度报告中。有关 Euronet 董事和执行官对 CoreCard 证券所有权的更多信息，以及有关 Euronet 董事和执行官对 CoreCard 证券所有权的更多信息，包含在这些人向美国证券交易委员会提交的 3 号和 4 号表格中。这些文件以及本段中描述的其他美国证券交易委员会文件可以按照上文标题“对投资者和股东的重要信息。”

联系方式：Euronet 联系方式
斯蒂芬妮·泰勒
财务规划和投资者关系总监
+1-913-327-4200

CoreCard 联系方式
马特·怀特
+1-770-564-5504
matt@corecard.com