J-Star Holdings宣布500万美元首次公开发行的定价

台湾台中市，2025年7月29日（环球新闻社）——J-Star Holding Co., Ltd.（简称“J-Star”或“公司”），一家领先的创新碳纤维和复合材料解决方案供应商，其产品广泛应用于个人运动器材、医疗保健产品、汽车零部件、树脂系统以及研发服务等广泛领域。该公司今日宣布其公开发行总计1,250,000股普通股（“发行”）的定价。此次发行定价为每股4.00美元（“发行价”）。

此外，公司还授予 Maxim（定义如下）45 天的期权，以首次公开发行价格购买最多 187,500 股普通股（“超额配售”）。

假设超额配售未行使，J-Star 从此次发行中获得的总收益（在扣除承销折扣和佣金以及 J-Star 应付的估计发行费用之前）预计约为 500 万美元。

预计股票将于 2025 年 7 月 30 日开始在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“YMAT”。此次发行预计将于 2025 年 7 月 31 日完成，但须满足惯例成交条件。

Maxim Group LLC（“Maxim”）为本次发行的唯一账簿管理人。Loeb & Loeb LLP 担任公司法律顾问，Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Maxim 的本次发行法律顾问。

本次发行依据公司经修订的 F-1 表注册声明（文件编号 333-286805）进行，并于 2025 年 7 月 29 日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。投资前，您应阅读招股说明书以及公司已向或将向 SEC 提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多信息。您可访问 SEC 网站www.sec.gov上的 EDGAR 免费获取这些文件。或者，您也可以从 Maxim Group LLC（地址：300 Park Avenue, 16 ^th Floor, New York, NY 10022）获取与本次发行相关的招股说明书电子版，联系方式：电话：+1 (212) 895-3500，电子邮件： syndicate@maximgrp.com 。此外，与本次发行相关的最终招股说明书（如有）的副本可通过 SEC 网站www.sec.gov获取。

本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，且不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该州或司法管辖区根据证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于J-Star Holding Co., Ltd.

J-Star（纳斯达克股票代码：YMAT）是一家控股公司，总部位于台湾，通过其在台湾、香港和萨摩亚的子公司开展业务。J-Star的前身集团成立于1970年，在复合材料行业积累了50多年的专业知识。J-Star开发并商业化碳纤维增强材料和树脂系统技术。凭借数十年在复合材料和材料领域的经验和知识，J-Star能够运用其专业知识和技术来设计和制造各种轻质、高性能碳纤维复合材料产品，涵盖电动自行车和运动自行车的关键结构部件、球拍、汽车零部件以及医疗保健产品。

前瞻性陈述

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接触：
马特·切斯勒（Matt Chesler），特许金融分析师
FNK 红外
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