高盛：降友邦保險(01299.HK)目標價至83港元 料次季新業務價值同比增長16%

高盛發佈研報稱，微調友邦保險(01299.HK)2025至2027年盈利預測(幅度介於0%至-1%)，以反映投資市場最新動向、匯率變動及銷售動能，並將估值方法從貼現現金流模型調整為市盈率估值法。中期股東權益回報率(ROEV)預計為14.7%，資本成本(COE)為11.2%，長期增長率假設為2%。基於1.4倍2026年預測股價對內涵價值，該行將12個月目標價由90港元下調至83港元，隱含18%上行空間(以2025年7月25日收市價計算)，維持「買入」評級。

投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有5家投行給出買入評級，近90天的目標均價為88.28港元。國信證券最新一份研報給予友邦保險優於大市評級，目標價94.1港元。

機構評級詳情見下表：

友邦保險港股市值7410.4億港元，在保險行業中排名第1。主要指標見下表：

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