Live Oak Bancshares, Inc. 存托凭证发行定价

北卡罗来纳州威尔明顿，2025 年 7 月 28 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Live Oak Bancshares, Inc.（纽约证券交易所代码：LOB）（“Live Oak”或“公司”）宣布承销 4,000,000 股存托股份的定价，每股代表 8.375% 固定利率 A 系列非累积永久优先股（“A 系列优先股”）的 1/40 所有权权益，每股存托股份的清算优先权为 25 美元。

如果 Live Oak 董事会宣布，A 系列优先股的股息将自发行之日起按每年 8.375% 的利率支付，从 2025 年 9 月 15 日开始，每年 3 月 15 日、6 月 15 日、9 月 15 日和 12 月 15 日按季度支付。Live Oak 可自行选择在 2030 年 9 月 15 日或之后的任何股息支付日，或在招股说明书补充文件和随附的招股说明书中所述的与发行相关的监管资本处理事件之后赎回 A 系列优先股，在每种情况下，赎回价格均等于每股 A 系列优先股 1,000 美元（相当于每股存托凭证 25 美元），加上任何已宣布但未支付的股息，不累积任何未宣布的股息，但不包括赎回日。 Live Oak 打算申请在纽约证券交易所上市存托股票，股票代码为“LOB PR A”。

此次发行的净收益预计将用于一般公司用途，包括支持 Live Oak Banking Company 的资产负债表增长和增强公司的资本状况。

摩根士丹利公司 (Morgan Stanley & Co. LLC)、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 (RBC Capital Markets, LLC)、瑞银投资银行 (UBS Investment Bank) 以及 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company担任此次发行的联席账簿管理人。

该公司预计将于 2025 年 8 月 4 日左右根据惯例条件完成此次发行。

公司已于2023年1月17日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份“搁置”注册声明（文件编号：333-269263）（包括一份基础招股说明书（“基础招股说明书”）），并于2025年7月28日提交了相关的初步招股说明书补充文件（“初步招股说明书补充文件”）。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者，如果您拨打摩根士丹利 (Morgan Stanley & Co. LLC) 免费电话 1-866-718-1649、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 (RBC Capital Markets, LLC) 电话 1-866-375-6829、瑞银投资银行 (UBS Investment Bank) 电话 1-833-481-0269 或 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company电话 1-800-966-1559 提出请求，公司、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送基本招股说明书和初步招股说明书补充文件。

本新闻稿不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成在任何司法管辖区内提供或出售这些证券，如果在该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于前瞻性陈述的重要说明
本新闻稿包含前瞻性陈述，反映管理层当前对未来事件和财务业绩等的看法。这些陈述通常（但并非总是）使用诸如“可能”、“或许”、“应该”、“可以”、“预测”、“潜在”、“相信”、“预期”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“目标”、“展望”、“旨在”、“将”、“年度化”和“展望”等词语或短语，或这些词语的否定形式，或其他具有未来或前瞻性的类似词语或短语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关发行的陈述，包括预期的发行完成。这些前瞻性陈述并非历史事实，而是基于对行业的当前预期、估计和预测、管理层的信念以及管理层做出的某些假设，其中许多假设本质上具有不确定性，且超出我们的控制范围。因此，管理层提醒，任何此类前瞻性陈述均不构成对未来业绩的保证，并受难以预测的风险、假设、估计和不确定性的影响。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期在作出之日是合理的，但实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。许多重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中所示的结果存在重大差异，包括公司10-K表格年度报告及向美国证券交易委员会提交的其他定期文件中“风险因素”或“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”中所述因素的影响。本文中做出的任何前瞻性陈述仅截至本新闻稿发布之日有效，公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映假设的变化、意外事件的发生或其他情况的义务。

关于 Live Oak Bancshares
Live Oak Bancshares, Inc. (NYSE: LOB) 是一家金融控股公司，也是 Live Oak Bank 的母公司。Live Oak Bancshares 及其子公司与同样注重服务和技术创新的企业合作，共同重塑银行业。欲了解更多信息，请访问www.liveoakbank.com 。

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