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Can-Fite宣佈公開募股高達1500萬美元

2025-07-28 16:24

預付500萬美元,在全額行使短期期權后額外獲得高達1,000萬美元的潛在總收益

以色列RAMAT GAN,2025年7月28日(環球新聞網)--康菲生物製藥有限公司(紐約證券交易所美國股票代碼:CANF)(TASE:CANF)(「Can-Fite」或「公司」)是一家臨牀階段生物技術公司,開發一系列用於治療癌症和炎症性疾病的專有小分子藥物,今天宣佈與單一機構投資者公開募股的定價為8,333,333份公司的美國存托股份(「ADS」)(或預先融資的配股代替),以及以每股ADS 0.60美元的合併公開發行價格購買最多16,666,666份ADS的短期配股(或預先融資的配股代替)和隨附的短期配股。短期認購證的行使價為每股ADS 0.60美元,可在發行時行使,並將於發行之日后二十四個月到期。此次發行預計將於2025年7月29日或前后完成,但須滿足慣例完成條件。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家承銷代理。

在扣除配售代理費用和公司應付的其他發行費用之前,公司從發行中獲得的總收益預計約為500萬美元。如果以現金方式全面行使,短期認購證給公司帶來的潛在額外收益總額將約為1000萬美元。 無法保證任何該等短期期權將被行使。 Can-Fite打算將所得款項淨額用於資助研發和臨牀試驗以及其他營運資金和一般公司用途。

上述證券由Can-Fite根據F-1表格(文件號333-288890)的註冊聲明發售和出售,該聲明已於2025年7月28日由美國證券交易委員會(「SEC」)宣佈生效。發行僅通過招股説明書進行,招股説明書構成與發行相關的有效登記聲明的一部分。與此次發行有關的初步招股説明書已提交給SEC。最終招股説明書的電子副本(如果有的話)可在SEC網站http://www.sec.gov或聯繫HC獲取温賴特公司,有限責任公司在430公園大道,三樓,紐約,紐約10022,通過電話(212)856-5711或電子郵件放置@ hcwco.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬,在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區,也不應出售這些證券。

關於康菲生物製藥有限公司

Can-Fite BioPharma Ltd.(紐約證券交易所美國股票代碼:CANF)(TASE代碼:CANF)是一家先進臨牀階段藥物開發公司,其平臺技術旨在應對癌症、肝臟和炎症性疾病治療領域價值數十億美元的市場。該公司的主要候選藥物Piclidenson最近報告了銀屑病3期試驗的總體結果,並開始了關鍵的3期試驗。Can-Fite的肝臟藥物Namodenson正在治療肝細胞癌(HepC)的III期試驗、治療MASH的2b期試驗以及治療胰腺癌的2a期研究中進行評估。Namodenson在美國和歐洲獲得了孤兒藥稱號,並被美國食品和藥物管理局授予了快速通道稱號,作為肝癌的二線治療藥物。Namodenson還證明了可能治療其他癌症(包括結腸癌、前列腺癌和黑色素瘤)的概念證據。CF 602是該公司的第三種候選藥物,已在治療勃起功能障礙方面表現出療效。這些藥物具有出色的安全性,迄今為止在1,600多名患者中擁有臨牀研究經驗。欲瞭解更多信息,請訪問:www.can-fite.com。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含前瞻性陳述,涉及Can-Fite對其產品開發工作、業務、財務狀況、運營結果、戰略或前景等方面的期望、信念或意圖。除與歷史事實有關的陳述外,本通訊中的所有陳述均為「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別,如「相信」、「預期」、「打算」、「計劃」、」可能「、」應該」或「預期」或其否定詞或這些詞語或其他類似詞語的其他變體,或者通過這些陳述與歷史或當前事項不嚴格相關的事實來識別。例如,公司在討論發行的完成、與發行相關的慣常收盤條件的滿足、收益的預期用途以及短期期權到期前的行使時使用了前瞻性陳述。前瞻性陳述與預期或預期的事件、活動、趨勢或結果有關。由於前瞻性陳述與尚未發生的事項有關,因此這些陳述本質上受到已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致Can-Fite的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。可能導致實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的重要因素包括,除其他外,我們的市場和其他條件、虧損歷史以及對額外資本為我們的運營提供資金的需求以及我們無法以可接受的條款或根本獲得額外資本;現金流的不確定性和無法滿足運營資金需求;我們的臨牀前研究、臨牀試驗和其他候選產品開發工作的啟動、時間、進展和結果;我們將候選產品推進臨牀試驗或成功完成臨牀前研究或臨牀試驗的能力;我們收到對候選產品的監管批准,以及其他監管備案和批准的時間;我們候選產品的臨牀開發、商業化和市場接受度;我們建立和維護戰略合作伙伴關係和其他企業合作的能力;我們的業務和候選產品的商業模式和戰略計劃的實施;我們能夠建立和維護的知識產權保護範圍,涵蓋我們的候選產品以及我們在不侵犯他人知識產權的情況下運營業務的能力;有競爭力的公司、技術和我們的行業;與不滿足紐約證券交易所美國持續上市要求相關的風險;以及有關以色列政治和安全局勢對我們業務影響的聲明。有關這些風險、不確定性和其他因素的更多信息不時包含在Can-Fite於2025年4月14日向SEC提交的20-F表格年度報告的「風險因素」部分以及向SEC提交的其他公開報告以及向TASE提交的定期文件中。現有和潛在投資者請不要過度依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅限於本文之日。Can-Fite沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因,除非任何適用證券法可能要求。

聯繫Can-Fite BioPharma Motti Farbstein info@canfite.com

+972-3-9241114

風險及免責提示:以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表華盛的任何立場,華盛亦無法證實上述內容的真實性、準確性和原創性。投資者在做出任何投資決定前,應結合自身情況,考慮投資產品的風險。必要時,請諮詢專業投資顧問的意見。華盛不提供任何投資建議,對此亦不做任何承諾和保證。