McEwen公司和加拿大黄金公司宣布意向书

多伦多和曼尼托巴省弗林弗伦，2025年7月28日（环球新闻通讯社）—— McEwen Inc.（“ McEwen ”）（纽约证券交易所代码：MUX）（多伦多证券交易所代码：MUX）和加拿大黄金公司（“加拿大黄金”）（多伦多证券交易所创业板代码：CGC）欣然宣布，双方已于2025年7月27日就一项拟议交易（“拟议交易”）签署了一份具有约束力的意向书（“意向书”）。根据该意向书，McEwen将通过安排计划的方式收购加拿大黄金所有已发行和流通的证券。如果拟议交易完成，加拿大黄金将成为McEwen的全资子公司。

加拿大黄金公司的主要资产是其在位于加拿大马尼托巴省的塔坦矿（简称“塔坦矿”）的100%权益。塔坦矿是一座高品位的旧生产矿山，拥有现有基础设施和极高的勘探潜力。加拿大黄金公司还持有哈蒙德礁和马拉蒂克南项目的绿地勘探资产的100%权益，这两个项目毗邻加拿大安大略省和魁北克省的一些最大的金矿和开发项目。

拟议交易

根据拟议交易的条款，每股加拿大黄金普通股（“加拿大黄金股份”）将使其持有人有权获得0.0225股McEwen普通股（ “McEwen股份” ）（“换股比率”）。换股比率代表每股加拿大黄金股份0.35加元的要约价格，较2025年7月25日加拿大黄金股份30天成交量加权平均价（ “VWAP ”）溢价26%。交易完成后，现有加拿大黄金股东将持有拟议交易后合并后公司约8.2%的股份。

意向书规定双方将签署一份最终安排协议（“安排协议”），其中列明拟议交易的最终条款和条件。安排协议签署后，McEwen 和 Canadian Gold 将发布后续新闻稿，其中包含拟议交易的任何附加条款。

此次交易对加拿大黄金股东的益处：

• 有能力利用 McEwen 现有的财务资源为 Tartan 矿的开发和建设提供资金；
• 获得 McEwen 在黄金勘探、地下采矿和矿山开发方面拥有丰富经验的技术团队的支持；
• 接触 McEwen 多元化的商品、生产业务、开发项目和特许权使用费组合；以及
• 较加拿大黄金股票 30 天交易量加权平均价格 (VWAP) 溢价约 26%，且 McEwen 股票在美国和加拿大双重证券交易所上市，流动性增强。
  
  

此次交易对 McEwen 股东的益处：

• 在加拿大现有基础设施的基础上，新增一座日益稀有的高品位旧生产矿山。塔坦矿位于曼尼托巴省弗林弗伦附近（图1），拥有熟练的采矿劳动力，无需建造采矿营地。
• Tartan 矿的拟议开发与 McEwen 的 Fox Complex 有许多相似之处（斜坡通道、采矿方法和拟议的加工厂设计），利用了 McEwen 的内部技能；
• 增强 McEwen 的开发和生产渠道，有可能在 24 至 36 个月内重新开始 Tartan 矿的生产；
• 巨大的勘探潜力，最近由于加拿大黄金公司选择收购毗邻的 Tartan West 矿产而进一步增加（图 2、3 和 4）。
  
  

McEwen Inc. 董事长兼首席所有者 Rob McEwen 表示：“我对 Tartan 矿充满热情，原因如下。首先，它是加拿大一个具有巨大勘探潜力的高品位金矿。其次，现有的基础设施，包括矿井坡道、道路和电力，为在相对较短的时间内重启运营提供了机会。第三，曼尼托巴省是全球领先的采矿管辖区之一，拥有熟练的劳动力、低成本的可再生能源和诱人的采矿税收抵免。此外，Tartan 矿与我们的 Fox Complex 矿有很多相似之处，这使我们能够利用内部的专业知识和资源，最大限度地发挥其潜力。 ”

加拿大黄金公司董事长彼得·希彭 (Peter Shippen) 表示：“我要感谢麦克尤恩先生、麦克尤恩公司以及全体股东多年来对加拿大黄金公司的支持。我们相信，麦克尤恩的此次收购对股东来说是一个极好的结果，因为我们将受益于更广泛的优质资产组合。”

拟议交易的详细信息

• 拟议交易预计将根据《不列颠哥伦比亚省商业公司法》通过法院批准的安排计划完成。根据意向书的条款，McEwen 将以 McEwen 股份换取所有已发行及流通在外的加拿大黄金股份，并以换股比率换取其股份。用于购买加拿大黄金股份的未行使期权和认股权证可在拟议交易完成（“交割”）前根据其各自条款行使。任何未在交割前适当行使的未行使期权和认股权证将被终止，且不另行补偿。
  
  
• 为了遵守纽约证券交易所的规定，Rob McEwen先生将无权获得占McEwen现有已发行流通股数1%以上的McEwen新发行股份，除非事先获得McEwen股东的批准。预计该批准将在下次McEwen年度股东大会上进行表决。如果未获得此类股东批准，McEwen将以现金支付这些超额股份。
  
  
• 为使拟议交易生效，需获得以下批准：(a) 加拿大黄金公司股东投票的66.5%；以及 (b) 根据《多边文书61-101——特殊交易中少数股东权益保护》（简称“ MI 61-101 ”），在预计于2025年底举行的加拿大黄金公司股东特别大会（“加拿大黄金公司股东大会”）上，获得加拿大黄金公司少数股东根据其投票表决的简单多数票。根据MI 61-101，加拿大黄金公司少数股东的投票将不包括McEwen和Rob McEwen先生持有的加拿大黄金公司股份。
  
  
• 安排协议将包含拟议交易的成交条件、安排协议惯常的陈述、保证和承诺等条款。意向书规定，安排协议还将包含：(i) 有利于 McEwen 的惯常交易保护和非招揽条款，包括在某些情况下向 McEwen 支付约 220 万加元的违约金；以及 (ii) 允许 Canadian Gold 考虑并接受更优报价的条款，以履行其受托责任。
  
  
• 拟议交易的完成将取决于惯例成交条件以及获得必要的法院和监管机构的批准，包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准。
  
  

意向书副本将存档于 McEwen 和 Canadian Gold 的 SEDAR+ 档案中，网址为www.sedarplus.ca 。

拟议交易已获得 McEwen 和 Canadian Gold 董事会的批准，批准依据是各自由独立且无利害关系的董事组成的特别委员会的建议。这些特别委员会在咨询了各自的独立法律和财务顾问后做出了决定。

Rob McEwen 先生和 Ian Ball 先生承认他们作为 McEwen 董事以及加拿大黄金公司股东/利益相关方存在利益冲突，因此在 McEwen 董事会批准拟议交易的投票中弃权。同样，Alexander McEwen 先生和 Jim Downey 先生也承认存在利益冲突，因为他们是由 Rob McEwen 任命为加拿大黄金公司董事会成员的。

为确保对拟议交易进行全面、公正的审查，两家公司的特别委员会均已聘请独立财务顾问。这些顾问将根据证券法的要求，对各自的股份进行正式估值，并出具意见，表明在书面意见中概述的假设、限制和资格的前提下，拟交换的对价从财务角度来看是公平的。

有关拟议交易的更多详情将包含在安排协议以及一份将于加拿大黄金股东大会期间邮寄给加拿大黄金股东的信息通函中。安排协议副本一旦发布，将分别在 McEwen 和加拿大黄金的 SEDAR+ 账户（网址： www.sedarplus.ca）中备案，信息通函副本也将在加拿大黄金的 SEDAR+ 账户（网址： www.sedarplus.ca）中备案。

加拿大黄金概况 塔尔坦矿

塔坦矿（Tartan Mine）曾是一座生产性矿场，拥有重要的基础设施，靠近曼尼托巴省弗林弗伦镇。该矿拥有熟练的劳动力、廉价的可再生能源以及有利的采矿和税收环境。

塔坦矿在1987年至1989年间产出了4.7万盎司黄金。近期，加拿大黄金公司宣布了两项交易，将塔坦矿沿关键区域剪切带的走向长度从8公里延长至29.5公里。扩建后的矿区将充分利用塔坦矿的现有基础设施，包括一条通往地下320米的坡道、原日产450吨的选矿厂的占地面积、道路通道以及通往矿场的电力供应。

关于 McEwen

McEwen 通过其位于美国、加拿大和阿根廷的三座矿山以及位于阿根廷的大型高级铜矿开发项目，为股东提供美洲金、铜和银的投资机会。该公司在墨西哥还拥有一座处于维护和保养阶段的金银矿。其 Los Azules 铜矿项目旨在成为世界上首批再生铜矿之一，并致力于到 2038 年实现碳中和。

董事长兼首席所有者Rob McEwen个人已为MUX投资2.05亿美元，年薪1加元。他荣获加拿大勋章，并入选加拿大矿业名人堂。他的目标是提升MUX的股价并实现股息，就像他创立Goldcorp Inc.时一样。

McEwen 的股票在纽约证券交易所 (NYSE) 和多伦多证券交易所 (TSX) 公开交易，股票代码为“MUX”。

McEwen 联系信息和社交媒体

关于加拿大黄金

加拿大黄金公司 (Canadian Gold Corp.) 是一家总部位于加拿大的矿产勘探和开发公司，其目标是扩大位于曼尼托巴省弗林弗伦 (Flin Flon) 的塔坦矿 (Tartan Mine) 的高品位黄金资源。历史悠久的塔坦矿目前拥有 2017 年指示矿产资源量估计为 24 万盎司黄金（118 万吨，品位 6.32 克/吨），推断矿产资源量估计为 3.7 万盎司黄金（24 万吨，品位 4.89 克/吨）。（《塔坦湖项目技术报告》，曼尼托巴省，加拿大，2017 年 4 月，由 Mining Plus Canada Consulting Ltd. 撰写）。该公司还持有安大略省和魁北克省绿地勘探项目的 100% 权益，这些项目毗邻加拿大一些最大的金矿和开发项目，具体包括加拿大马拉特克矿 (QC)、赫姆洛矿 (ON) 和哈蒙德礁项目 (ON)。 McEwen Inc. (NYSE & TSX: MUX) 持有 Canadian Gold 5.6% 的权益，而 Goldcorp 创始人兼前首席执行官、McEwen Inc. 董事长兼首席执行官 Rob McEwen 持有 Canadian Gold 32.5% 的权益。

如需了解更多信息，请联系：
迈克尔·斯威斯顿（Michael Swistun），特许金融分析师
总裁兼首席执行官
加拿大黄金公司
(204) 232-1373
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本新闻稿由 McEwen 和 Canadian Gold 管理层编写，纽约证券交易所 (NYSE)、多伦多证券交易所 (TSX) 和多伦多证券交易所创业板 (TSX-V) 均未审查其内容的充分性或准确性，亦不承担任何责任。

前瞻性陈述

本新闻稿包含适用加拿大证券法所定义的“前瞻性信息”。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，且基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。任何涉及预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或业绩的讨论（通常但并非总是使用诸如“预期”、“不预期”、“预计”、“预期”或“不预期”、“计划”、“预算”、“安排”、“预测”、“估计”、“相信”或“打算”等措辞或此类措辞的变体，或表明某些行动、事件或结果“可能”、“或许”、“将会”、“或许”或“将会”发生或实现）均非历史事实陈述，而可能为前瞻性陈述。

在本新闻稿中，前瞻性陈述涉及以下内容：拟议交易；安排协议；获得拟议交易所需的股东、法院和监管机构的批准；完成拟议交易的预计时间表；拟议交易完成的条款和条件（如果完成）；拟议交易的预期收益，包括但不限于 McEwen 拥有 Tartan 矿 100% 的权益；合并后的公司；合并后公司的未来财务和运营业绩；合并后的公司的勘探和开发计划；以及拟议交易产生的潜在未来收入和成本协同效应。这些前瞻性陈述并非对未来结果的保证，并且涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的潜在结果存在重大差异。

关于拟议交易的前瞻性陈述，包括达成安排协议以及拟议交易的预期完成时间（包括但不限于 McEwen 预计拥有 Tartan 矿 100% 的权益），McEwen 和 Canadian Gold 依赖于其认为目前合理的某些假设，包括对双方能否及时以令人满意的条款获得必要的监管、法院、股东、证券交易所和其他第三方批准，以及双方能否及时满足完成拟议交易的其他条件的假设。此时间表可能会因多种原因而发生变化，包括准备会议材料的意外延误；无法在预期时间内获得必要的监管、法院、股东、证券交易所或其他第三方批准，或者需要更多时间以满足完成拟议交易的其他条件。因此，读者不应过分依赖本新闻稿中有关这些时间的前瞻性陈述和信息。

可能导致此类差异的风险和不确定因素包括但不限于：拟议交易可能无法及时完成（甚至无法完成）；拟议交易的达成条件可能无法满足；拟议交易可能涉及意外成本、负债或延误；可能针对 McEwen、加拿大黄金和/或其他方提起与拟议交易及其结果相关的法律诉讼；可能发生导致拟议交易终止的事件、变更或其他情况；未能获得必要的股东和法院批准的风险；采矿业固有的其他风险。未能获得必要的批准，或各方未能以其他方式满足拟议交易的条件或完成拟议交易，可能导致拟议交易无法按照拟议条款完成，甚至根本无法完成。此外，如果拟议交易未能完成，拟议交易的宣布以及 McEwen 和 Canadian Gold 为完成拟议交易而投入的大量资源可能会对 McEwen 和 Canadian Gold 的股价、现有业务关系以及 McEwen 和 Canadian Gold 的当前和未来运营、财务状况和前景产生重大不利影响。

McEwen 和 Canadian Gold 明确否认有任何意图或义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用的证券法另有要求。

合资格人士

本新闻稿中披露的科学和技术信息已经由 Wesley Whymark 审查和批准，Wesley Whymark 是 McEwen 和 Canadian Gold 的咨询地质学家，也是国家文书 43-101 所定义的合格人员。

历史探索参考 Tartan West

^（1） Spooner，AJ，1987年。Tout Lake合资金刚石钻探。马尼托巴省矿产评估报告71523。NTS参考编号：63K-13SW

^（2） Spooner，AJ，1988年。Tout Lake合资金刚石钻探。马尼托巴省矿产评估报告81737。NTS参考编号：63K-13SW

^（3） Spooner，AJ，1989年。Tout Lake合资金刚石钻探。马尼托巴省矿产评估报告72046。NTS参考编号：63K-13SW。

^（4）公司数据库中的历史扫描纸质地图

图 1. Tartan 矿场相对于 Flin Flon 矿场的位置

图 2. Tartan 矿 - 主区纵向剖面（摘自 Canadian Gold 2025 年 2 月 18 日新闻稿）

图 3. Tartan 矿 - 南区纵向剖面（摘自加拿大黄金公司 2025 年 6 月 10 日的新闻稿）

图 4. Tartan West 矿区历史金矿亮点位置

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