Brag House Announces $15 Million Private Placement

紐約，2025年7月24日（環球新聞社）--布拉格之家控股公司。（納斯達克：TBH）（「Brag House」或「公司」）是Z世代參與平臺，在遊戲，大學體育和數字媒體的交叉點運營，今天宣佈，它已與一家機構投資者就公共股權（「PIPE」）融資的私人投資達成證券購買協議，預計將為公司帶來約1500萬美元的總收益，在扣除安置代理費和發行費用之前。

該公司打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括運營資金。

根據證券購買協議的條款，該公司將出售總計15，000股B系列可轉換優先股，可轉換為15，923，567股普通股，轉換價為每股B系列可轉換股票0.942美元，以及總計15，923，567份收購最多15，923份、567股普通股。一個單位（包括一股可轉換為約1，061股股票的B系列可轉換優先股和相同數量的認購證）的購買價格為1，000美元。此次發行中發行的認購證可在發行后立即以每股0.817美元的行使價行使，並將於發行之日起五年內到期。

Revere Securities LLC擔任PIPE融資的獨家承銷代理。

公司在私募中發售和出售的證券尚未根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）或州證券法進行登記，並且在未向美國證券交易委員會（「SEC」）登記或此類登記要求的適用豁免的情況下，不得在美國發售或出售。這些證券僅提供給經過認證的投資者。公司已同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，涵蓋B系列優先股轉換后可發行的未註冊股份的轉售以及行使未註冊認股權后可發行的股份的轉售。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。

關於布拉格之家控股公司

Brag House是一個領先的媒體技術平臺，致力於將休閒大學遊戲轉變為充滿活力的社區驅動體驗。通過融合遊戲，社交互動和大學文化，Brag House使品牌能夠通過遊戲化體驗，直播內容和可擴展的數據洞察與有影響力的Z世代人口建立真正的聯繫。欲瞭解更多信息，請訪問www.braghouse.com。

關於前瞻性陳述的警告

本公告中的某些陳述為前瞻性陳述。投資者可以通過「可能」、「將」、「預期」、「預期」、「目標」、「估計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「是/可能」、「潛在」、「繼續」或其他類似表達來識別這些前瞻性陳述。這些陳述受到不確定性和風險的影響，包括但不限於我們表格10-K的風險因素以及管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析部分中討論的風險因素，10-Q和其他向SEC提交的報告，可在www.sec.gov上獲取。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，它無法向您保證此類預期將是正確的，公司警告投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者在公司的註冊聲明和其他提交給美國證券交易委員會的文件中審查可能影響其未來結果的其他因素。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，這些文件可在www.sec.gov上查閲。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映隨后發生的事件或情況，或在本協議日期后產生的預期變化，除非法律可能要求。

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