Abivax宣佈公開發行6.5億美元（5.54億歐元）的美國存托股票定價

Abivax宣佈公開發行6.5億美元（5.54億歐元）的美國存托股票定價

法國巴黎，2025年7月24日-下午2：30（CEST）- Abivax SA（巴黎泛歐交易所：FR 0012333284- ABVX）（「Abivax」或「公司」）是一家臨牀階段生物技術公司，專注於開發利用身體自然調節機制調節慢性炎症性疾病患者免疫反應的療法，今天宣佈之前宣佈的10，156，000股美國存托股（「ADS」）的承銷公開發行定價，每股代表一股普通股，每股面值0.01歐元（每股「普通股」），發行價為每股ADS 64.00美元（「發行」）。

發行價為每股ADS 64.00美元（相當於每股普通股54.58歐元）基於歐洲央行2025年7月23日公佈的1.00歐元= 1.1726美元的匯率），等於巴黎泛歐交易所受監管市場普通股的成交量加權平均價（「Euronext」）在發行定價前的過去3個交易日（即2025年7月21日至7月23日）、加上21.0%的溢價並由首席執行官根據公司合併后的第22項決議經董事會再授權后確定2025年6月6日舉行的股東大會（「股東大會」）。

Leerink Partners、Piper Sandler & Co.和Guggenheim Securities將擔任此次發行的聯合簿記經理。LifeSci Capital擔任首席經理，BTIG和Van Lanschot Kempen擔任此次發行的聯席經理。

此次發行須遵守承銷協議。該承銷協議於2025年7月23日簽訂，內容涉及發行價格的確定。承保協議不構成L條含義內的業績擔保（garantie de bonne fin）。法國商法典（Code de commerce）第225-145條。

報價類型

根據股東大會第22和第27項決議，此次發行中發行的普通股（以美國存託憑證的形式）是通過公開發行（《法國貨幣和金融法典》第L.411-2 1°條定義的公開發行除外）以配股方式發行的，沒有股東優先認購權。

預計成交

此次發行預計將於2025年7月28日結束，前提是滿足慣例結束條件。

購買額外股份的選擇

就此次發行而言，根據股東大會在其第27項決議中授予的授權，公司已授予此次發行的承銷商30天期權，以與此次發行相同的條款和條件購買最多額外1，523，400份美國憑證，佔此次發行規模的15%（「承銷商期權」）。公司將在隨后的新聞稿中儘快宣佈承銷商期權的行使以及與此相關的美國存託憑證數量（如果有）。

穩定

就此次發行而言，Leerink Partners作為穩定代理，可能會進行交易，以支持、穩定或將此類證券的市場價格維持在高於公司ADS市場可能存在的水平。然而，無法保證穩定劑將採取任何穩定行動，並且如果開始，該穩定行動可能隨時結束，而無需事先通知。任何穩定行動或超額配股均應根據所有適用規則和法規進行，並可在納斯達克全球市場進行。

預計發行所得款項

本次發行的總收益預計約為6.500億美元，相當於約5.543億歐元，扣除承銷佣金和公司應付的其他發行費用之前，假設沒有行使與發行有關的承銷商選擇權。如果公司根據與發行有關的承銷商選擇權的全部行使發行額外的ADS，公司從發行中獲得的估計總收益預計將約為7.475億美元，相當於約6.375億歐元，扣除承銷佣金和公司應付的其他發行費用。

截至2025年6月30日，公司擁有現金及現金等值物7，140萬美元或6，100萬歐元（未經審計）。公司打算使用此次發行的淨收益如下：

該公司相信，此次發行的預期淨收益，加上其當前現金和現金等值物，將使其能夠為其2027年第四季度的運營提供資金，從而使其能夠在計劃提交潰瘍性結腸炎的NDA后達到12個月的預期現金流，假設其第三階段維持試驗取得積極結果。

收益的預期用途代表了公司基於當前計劃和業務狀況的意圖。公司無法確定地預測發行完成后將收到的淨收益的所有特定用途或公司將實際用於上述用途的金額。公司實際支出的金額和時間以及臨牀開發的程度可能會因多種因素而存在很大差異，包括開發工作的進展、任何正在進行的臨牀試驗或公司未來可能開始的臨牀試驗的狀態和結果，以及公司可能與第三方就其候選產品和任何不可預見的現金需求進行的任何合作。因此，公司管理層將保留對淨收益分配的廣泛自由裁量權。

鎖止

就此次發行而言，公司的董事會成員和高管將在最終招股説明書補充日期后60天內接受合同鎖定，但習慣例外情況除外。公司還同意在最終招股説明書補充日期后60天內受合同鎖定的約束，但習慣例外情況除外。

稀釋

此次發行中發行的10，156，000股普通股（以ADS的形式）將導致公司股本稀釋約16.0%（按非稀釋基準，不包括承銷商期權的行使）和18.4%（如果承銷商期權被充分行使（按非稀釋基準））。舉例來説，發行前持有公司股本1%的股東在發行完成后將持有0.86%的股份，如果承銷商期權被全額行使，則持有0.84%的股份。

結算和交付-文件

該公司的ADS在納斯達克全球市場上市，股票代碼為「ABVX」。該公司的普通股在巴黎泛歐交易所（「Euronext」）受監管市場上市，代碼為「ABVX」。

此次發行中發行的普通股預計將於2025年7月28日在泛歐交易所上市。

此次發行中發行的美國存託憑證相關的普通股將須申請在泛歐交易所交易，該交易所交易的交易線與目前在泛歐交易所上市的公司現有普通股相同，ISIN代碼FR 0012333284。公司普通股在泛歐交易所的交易將於2025年7月24日暫停，直至公司美國存託憑證於今天（2025年7月24日）下午3：30（巴黎時間）/上午9：30（紐約時間）在納斯達克全球市場開始交易。

與公司證券相關的F-3表格（包括招股説明書）自動貨架登記聲明已於2025年7月23日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，並於提交后生效。該公司還向美國證券交易委員會提交了與此次發行條款相關並描述的初步招股説明書補充書（及隨附的招股説明書）（「初步招股説明書補充書」）。在購買此次發行中的美國存託憑證之前，潛在投資者應閲讀初步招股説明書補充文件（以及隨附的招股説明書）以及其中引用的文件。這些文件可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取。或者，也可以從Leerink Partners LLC獲得初步招股説明書補充書（以及隨附招股説明書）的副本，收件人：Syndicate Department，53 State Street，40 th Floor，Boston，MA 02109，電話：（800）808-7525，ext. 6105，或通過電子郵件訪問syndicate@leerink.com;或來自Piper Sandler & Co.，350 North 5 th Street，Suite 1300，Minneapolis，TN 55402，收件人：招股説明書部門，電話800-747-3924或發送電子郵件至prospectus@psc.com;或來自Guggenheim Securities，LLC，收件人：Equity Syndicate Department，330 Madison Avenue，8 th Floor，New York，NY 10017，電話（212）518-9544或發送電子郵件至GSEquityProphusDeliver@ggenheimPartners.com。

此次發行不受需要AMF批准的招股説明書的約束。

危險因素

潛在投資者應仔細考慮招股説明書初步補充文件中「風險因素」項下描述的風險，包括以下風險：

此外，公司提請注意初步招股説明書補充文件中「風險因素」標題下描述的與公司及其活動相關的風險因素，這些文件通過引用納入其中並在向法國金融市場管理局提交的2025年通用註冊文件第2章中列出（Autorité des Marchés Financiers -「AMF」）於2025年3月24日發佈，編號為D.25-0141，可在公司網站https：//ir.abivax.com/fr以及AMF網站www.amf-france.org上免費獲取。

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關於Abivax

Abivax是一家臨牀階段的生物技術公司，專注於開發利用人體自然調節機制穩定慢性炎症性疾病患者免疫反應的療法。Abivax的主要候選藥物obefazimod（ABX 464）位於法國和美國，正在進行治療中重度活動性潰瘍性結腸炎的III期臨牀試驗。

聯繫人：

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前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述、預測和估計，包括與公司業務和財務目標相關的陳述、預測和估計。「設計」、「意圖」、「期望」、「向前」、「未來」、「可以」、「可能」、「潛在」、「計劃」、「項目」、「應該」、「將」等詞語以及此類詞語的變體和類似表達旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關發行預期結束的陳述、預期使用的淨收益、任何行使承銷商選擇權的公告、公司預計其財務資源足以支持其運營的期限、計劃提交NDA的時間、以及有關或暗示Abivax候選藥物的治療潛力、臨牀開發計劃、業務和監管策略以及預期未來業績的聲明以及其他非歷史事實的聲明。儘管Abivax管理層認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但請投資者注意，前瞻性信息和陳述受到各種風險、意外情況和不確定性的影響，其中許多難以預測，並且通常超出Abivax的控制範圍，這可能會導致實際結果和發展與其中表達、暗示或預測的結果和發展存在重大差異。前瞻性信息和聲明。有關這些風險、意外事件和不確定性的描述，請參見公司根據其法律義務向AMF提交的文件，包括其通用註冊文件（Document d 'Enregistrement Universel），以及公司於2025年3月24日向美國證券交易委員會提交的20-F表格年度報告，標題為「風險因素」。這些風險、意外事件和不確定性包括研究和開發、未來臨牀數據和分析、監管機構（如FDA或EMA）關於是否以及何時批准任何候選藥物的決定等固有的不確定性，以及他們關於標籤和其他可能影響此類候選產品的可用性或商業潛力以及可用性的事項的決定足以滿足公司可預見和不可預見的運營費用和資本支出需求的資金。應特別考慮臨牀和製藥開發的潛在障礙，包括公司和監管機構和IRS/倫理委員會在評估臨牀前、藥代動力學、致癌性、毒性、CMS和臨牀數據后進行的進一步評估。此外，這些前瞻性陳述、預測和估計僅在本新聞稿發佈之日才做出。請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。Abivax不承擔更新這些前瞻性陳述、預測或估計以反映公司獲悉的任何后續變化的任何義務，除非法律要求。本新聞稿中包含的有關藥品（包括目前正在開發的產品）的信息不構成廣告。本新聞稿不提供，也不應被視為提供投資建議。它與任何接受者的投資目標、財務狀況或具體需求無關。收件人不應將其視為行使自己判斷的替代品。本文表達的所有意見均可能更改，恕不另行通知。

免責聲明

本新聞稿不構成出售要約或購買要約公司任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售此類證券，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何州或司法管轄區。

本新聞稿的分發可能受到某些司法管轄區的法律或監管限制。任何擁有本新聞稿的人都必須告知並遵守任何此類限制。

本公告不是招股説明書法規含義內的招股説明書。

與歐洲經濟區每個成員國的關係（各自為「相關成員國」），此處提及的證券要約不會也不會向該相關成員國的公眾要約，但（i）向招股説明書法規中定義的合格投資者的任何法律實體除外，（ii）每個相關成員國少於150名自然人或法人;或（iii）在招股説明書法規第1（4）條規定的任何其他情況下;但本文所述證券的要約不要求公司根據招股説明書法規第3條發佈招股説明書。就上述而言，任何相關成員國中的「向公眾發出要約」一詞應具有招股説明書法規第2（d）條賦予的含義。

本通訊僅分發給且僅針對（a）英國境外的人員，（b）在《2000年金融服務和市場法》第19（5）條範圍內的投資相關事宜方面具有專業經驗的人員2005年（金融推廣）命令（「該命令」），和（c）高淨值實體，以及其他可以合法傳達該命令的人，屬於該命令第49（2）條的範圍（所有此類人員統稱為「相關人員」）。本通訊涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，並且僅與相關人員一起進行。任何非相關人員的人都不應行事或依賴本通訊或其任何內容。

僅出於每個製造商的產品批准流程的目的，針對發行中提供的證券的目標市場評估僅得出與客户類型標準相關的結論：（i）證券針對的客户類型僅為符合資格的交易對手方和專業客户，每種客户的定義見指令2014/65/EU，經修訂（「MiAID II」）;及（ii）向合格交易對手和專業客户分銷發行中提供的證券的所有渠道都是適當的。任何人士隨后發售、出售或推薦普通股（「分銷商」）應考慮製造商的客户類型評估;然而，受MiAID II約束的分銷商負責對發行中提供的普通股進行自己的目標市場評估（通過採用或改進製造商的客户類型評估）並確定適當的分銷渠道。

本新聞稿以法語和英語編寫。如果兩個版本的新聞稿之間存在任何差異，以法語版本爲準。