Fusion Fuel Green PLC宣布以430万美元进行私募发行及债权人协议

都柏林，2025 年 7 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE）——综合能源解决方案提供商 Fusion Fuel Green PLC（纳斯达克股票代码：HTOO）（“Fusion Fuel”或“公司”）今天宣布，它已与投资者达成私募（“PIPE”）的最终协议，总收益为 430 万美元。

根据 2025 年 7 月 22 日签订的证券购买协议（“证券购买协议”），Fusion Fuel 将发行和出售：

• 269,459 股 A 类普通股；
• 预先出资的认股权证，以每股 0.0035 美元的名义行使价购买 541,706 股 A 类普通股，可随时转换；
• 认股权证可认购 1,622,330 股 A 类普通股，行权价格为每股 4.926 美元，行权期限为三年；以及
• 认股权证可认购 811,165 股 A 类普通股，行权价格为每股 9.852 美元，行权期限为三年。

证券购买协议要求Fusion Fuel使用此次发行的净收益全额偿还其于2025年1月10日和2025年3月3日发行的未偿还高级可转换票据（统称“2025年票据”）项下的任何债务。剩余资金将用于一般公司和营运资金用途，以及交易相关成本。

就 PIPE 而言，公司还与 2025 年票据持有人签订了协议，规定如下：

• 赎回任何未转换或未支付的 2025 年票据，这些票据已于 2025 年 7 月 22 日全部转换；
• 根据经修订的 1933 年美国证券法（“证券法”）第 3(a)(9) 条的规定，取消先前向票据持有人发行的认股权证，并换取新的认股权证，以购买总计 294,658 股 A 类普通股；以及
• 票据持有人对先前协议项下的某些权利和义务的放弃和免除。
  

本次PIPE以私募形式进行，根据《证券法》第4(a)(2)条和/或根据该法颁布的D条例第506(b)条，无需注册。Fusion Fuel已同意在交易结束后15天内向美国证券交易委员会（“SEC”）提交注册声明，以注册PIPE中发行的证券的转售。

Fusion Fuel首席执行官John-Paul Backwell表示：“此次交易显著简化了我们的资本结构，使我们能够在保持强劲发展势头的同时，在多项遗留项目上取得重要进展。凭借更清晰、更简化的股权结构表和融资条款，以及更大的财务灵活性，我们已做好准备，继续实现2025年及以后雄心勃勃的增长计划。”

关于Fusion Fuel Green PLC

Fusion Fuel Green PLC (NASDAQ: HTOO) 通过其 Al Shola Gas 和 BrightHy Solutions 平台提供综合能源工程、配送和绿色氢能解决方案。公司业务范围涵盖液化石油气 (LPG) 供应和氢能解决方案，支持工业、住宅和商业领域的脱碳。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条所定义的“前瞻性陈述”，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或公司未来的财务或运营业绩有关。在某些情况下，您可以通过包含“可能”、“将”、“相信”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“打算”、“应该”、“寻求”、“未来”、“继续”、“计划”、“目标”、“预测”、“潜在”等词语或这些词语的否定形式，或其他与公司预期、战略、计划或意图相关的类似术语来识别这些陈述。与未来结果或事件预期相关的前瞻性陈述基于公司截至今日可用的信息，并非对公司未来业绩的保证，实际结果可能与讨论的结果和预期存在重大差异。公司对这些事项的预期和信念可能不会实现，未来期间的实际业绩受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与预期存在重大差异，包括但不限于公司于2025年5月9日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告（简称“年度报告”）第3项“关键信息 - D.风险因素”及其他文件中所述的风险和不确定性。如果任何这些风险或不确定性成为现实，或对公司业务及其经营所在商业市场的基本假设被证明不正确，实际业绩可能与年度报告中预期、估计或预计的业绩存在重大差异。所有后续关于公司或其他事项的、且归属于公司或代表公司行事的任何人之书面和口头前瞻性陈述，均明确受上述警示性声明的全部约束。除法律要求外，本公司不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述以反映本声明日期后可能出现的事件或情况。

投资者关系联系方式
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