华尔登卡斯特收购诺瓦艾蒂克公司及领先的可注射透明质酸凝胶系列Saypha®在美国的权益，隶属于Obagi医疗品牌

此次收购增强了 Obagi Medical 的产品组合，使其拥有经过验证、有科学依据的注射产品组合

新产品使 Obagi Medical 处于健康、美容和美学融合的前沿

伦敦，2025 年 7 月 23 日（GLOBE NEWSWIRE）-- 全球多品牌美容和健康平台 Waldencast plc（纳斯达克股票代码：WALD）（“Waldencast”）今天宣布，它已经收购了 Novaestiq Corp.（Novaestiq），一家以增长为导向的美容和医学皮肤病学创新公司，以及 Saypha ^®系列透明质酸 (HA) 注射凝胶的美国权利。此次战略性收购将 Obagi Medical 的产品范围从美国医疗级护肤品（预计到 2029 年市场规模将达到 22 亿美元）扩展到不断增长的美国真皮填充剂市场，预计到 2029 年市场规模将达到 20 亿美元，从而有效地使其潜在市场翻一番。1^此举标志着 Obagi Medical 朝着成为综合护肤和美容解决方案行业领导者迈出了关键一步。

Waldencast 联合创始人兼首席执行官 Michel Brousset 表示：“我们很高兴通过推出 Obagi Medical Saypha ^® ChIQ™ 和 MagIQ™ 系列注射型透明质酸凝胶，进一步丰富 Obagi Medical 的医疗级护肤产品组合，提供以消费者为中心的诊室注射方案。将成熟的产品添加到我们的产品组合中，可以扩大我们的潜在市场，并使我们能够为寻求护肤和美容治疗的专业人士和患者提供解决方案，所有这些都以值得信赖的 Obagi Medical 品牌为核心。”

Obagi Medical 的理念倡导以科学为导向的整体疗法，将强效护肤与专业疗程相结合，以达到并保持最佳的皮肤健康和年轻的容颜。这些注射产品将在 Obagi Medical 转型为端到端、协同增效的解决方案的过程中发挥关键作用，该解决方案将医疗级护肤与美容治疗相结合，以提供更佳的疗效、更持久的效果和更高的患者满意度。除了现有的两种产品外，收购 Novaestiq 还将为 Obagi Medical 带来北美未来新型注射剂产品线。

^{Saypha® 2}目前正在接受美国食品药品监督管理局 (FDA) 的审批，它被全球公认为经过验证、安全有效的透明质酸 (HA) 注射剂，并拥有较高的患者满意度。全新 Obagi Medical 注射剂产品组合由行业领先的临床项目支持，体现了该品牌对科学创新的承诺。核心关键研究的规模是典型鼻唇沟 (NLF) 和中面部试验的两倍多，并且涵盖了 Fitzpatrick 皮肤类型 I、V 和 VI 的最高代表性，彰显了 Obagi Medical 为所有肤质和肤色提供有效解决方案的使命。

^Saypha®以其专有技术而著称，该技术通过稳定的 3D 基质提供先进的透明质酸 (HA) 治疗，旨在通过最佳平衡的凝胶特性实现自然的治疗效果。该技术为一系列经临床验证的产品提供支持，这些产品在多个性能类别中均处于领先地位，包括注射时高透明质酸含量、理想的凝胶分布以及一致的注射力和膨胀行为。Saypha®^是Croma-Pharma GmbH 旗下的产品，在奥地利开发和生产，并销往 80 多个国家/地区，凭借 40 年的透明质酸治疗专业知识，已生产超过 1.1 亿支注射器。凭借全球影响力和深厚的市场洞察力，Saypha® 能够为全球患者和专业人士提供值得信赖的个性化护理。

Obagi Medical首席医疗总监Suzan Obagi博士表示：“我们相信，卓越的效果始于优质的护肤，并由优质的术后护理臻于完美。通过在合格专业人士的指导下，将Obagi Medical的护肤产品与注射疗法相结合，患者可以获得更显著、更持久、更自然的效果。此次收购也使我们的专业人员能够为患者提供更个性化、更优质、更安全的产品，满足他们的客户需求。”

Obagi Medical 的愿景是成为全球首屈一指的皮肤科超级品牌，以独特的方式满足全球医生、患者^和消费者的所有需求。它目前已成为美国专业护肤品十大品牌中增长最快的品牌。3 这一发展势头源于其三管齐下的战略：以皮肤科科学为基石、引入突破性创新以及拓展全球影响力。

Brousset补充道：“我们很高兴推出这项新产品，它将巩固Obagi Medical的市场地位，推动创新，并在快速发展的行业中创造新的增长机会。我们看到全球健康、美容和美学领域正在加速融合——而Obagi Medical拥有独特的优势，可以引领这一融合。我们还计划利用此次收购扩大Obagi Medical的影响力。”

交易详情
根据与交易相关的最终协议条款，Waldencast 已同意收购 Novaestiq，以换取 (1) 交易结束时应付的一定数额的现金，(2) 基于 Saypha ^®产品净销售额的特定额外持续特许权使用费，以及 (3) 在获得 FDA 对 Saypha ^®产品批准（触发发行 3,273,000 股 Waldencast A 类股票）以及累计净收入分别达到 (a) 1 亿美元（触发发行额外的 3,273,000 股 Waldencast A 类股票）和 (b) 2 亿美元（触发进一步发行 3,273,000 股 Waldencast A 类股票）的前提下，有条件发行 Waldencast A 类股票（相当于 Waldencast 完全稀释 A 类股票的约 7%），这反映了有意义的长期商业目标，其中 (a) 和 (b) 可在 2019 年 6 月之前赚取。 2031 年 20 日。Waldencast 将在本新闻稿发布后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 6-K 表中更详细地概述此次交易的细节。

关于 Waldencast
Waldencast 由 Michel Brousset 和 Hind Sebti 创立，旨在通过开发、收购、加速和扩展具有意识、高增长、目标驱动型的品牌，打造全球一流的美妆健康运营平台。Waldencast 的愿景从根本上建立在其品牌主导的商业模式之上，该模式确保贴近客户、保持业务敏捷性和市场响应能力，同时保留每个品牌独特的 DNA。实现愿景的第一步是与 Obagi Medical 和 Milk Makeup 的业务合并。作为 Waldencast 平台的一部分，其旗下品牌将受益于多品牌平台的运营规模、大规模管理全球美妆品牌的专业知识、均衡的产品组合以缓解品类波动、轻资产效率以及创业型独立品牌的市场响应能力和速度。更多信息请访问： https://ir.waldencast.com/ 。

关于Obagi Medical
Obagi Medical 是一家行业领先的先进护肤品牌，植根于研究和皮肤生物学，拥有超过 35 年的丰富经验。Obagi Medical 最初以其在色素沉着治疗领域的领先地位而闻名，其产品旨在解决各种皮肤问题，包括过早衰老、光损伤、皮肤变色、痤疮和阳光损伤。作为²⁰²⁴年美国增长最快的专业护肤品牌， ^Obagi Medical 致力于帮助人们拥有健康美丽的肌肤。更多关于 Obagi 的信息，请访问品牌网站 https://www.obagi.com。

¹在准备此次交易时，Waldencast 聘请了一家知名的全球咨询公司提供管理咨询服务。2 ^{Saypha ®}产品并非获批的医疗器械，每款产品均有一份正在接受 FDA 审查的上市前批准 (PMA)。3 根据克莱恩 2024 年全球专业护肤系列（中国、欧洲和美国），Saypha ® 被评为美国^十大专业护肤品牌之一。

顾问
Holland & Knight LLP 担任 Waldencast 的法律顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 提供支持。Experium Capital Advisers 担任 Waldencast 的财务顾问。

前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所界定的某些前瞻性陈述，包括与 Novaestiq 交易的预期收益、 ^Saypha®获得 FDA 批准的可能性、Waldencast A 类股票的附带发行以及 Waldencast（包括 Obagi Medical 和 Novaestiq）的增长战略。这些前瞻性陈述通常以“估计”、“预计”、“预期”、“预测”、“计划”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“将”、“会”、“应该”、“未来”、“提议”、“目标”、“宗旨”、“展望”等词语及其变体或类似表述（或此类词语或表述的否定形式）来识别。这些前瞻性陈述并非对未来业绩、状况或结果的保证，并且涉及许多已知和未知的风险、不确定性、假设和其他重要因素，其中许多因素超出了 Waldencast、Obagi Medical 和 Novaestiq 的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。可能影响实际结果的重要因素包括但不限于：(i) 无法实现交易的预期收益；(ii) 无法获得 FDA 对一种或两种 Saypha ^®产品批准；(iii) 地缘政治事件的一般影响，包括当前战争、冲突和其他敌对行动的影响；(iv) 整体经济和市场状况、销售预测以及有关 Waldencast 可能或假设的未来经营业绩或业绩的其他信息；(v) 一般经济状况的变化；(vi) 任何国际贸易或外汇限制的影响、征收新的或增加的关税、外汇汇率波动； (vii) Waldencast 证券价格可能因多种因素而波动，包括 Waldencast、Obagi Medical 或 Novaestiq 未能实施其业务计划；以及 (viii) 实施 Waldencast 战略计划、继续创新 Obagi Medical 现有产品以及预测和应对市场趋势和消费者偏好变化的能力。上述因素并非详尽无遗。您应仔细考虑上述因素以及 Waldencast 于 2025 年 3 月 20 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表年度报告中“风险因素”部分或 Waldencast 可能不时向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件中所述的其他风险和不确定性。这些文件识别并解决了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中所述大不相同的其他重要风险和不确定性。前瞻性陈述仅代表其发布之日的观点。敬请读者不要过分依赖前瞻性陈述。Waldencast 不承担任何义务，亦无意更新或修改这些前瞻性陈述，无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改。

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