最新業績榜|上銀基金權益類基金近2年絕對收益分類評分排名TOP6

今年以來，A股市場整體呈現震盪格局。Wind數據顯示，2025年上半年，上證指數累計上漲2.76%，代表小盤股的中證2000漲幅超15%，而滬深300指數僅微漲0.03%，上述各主要指數區間振幅均超12%，市場波動特徵顯著。

在權益市場顯著分化的背景下，即將迎來成立12周年的上銀基金半年度表現突出。根據國泰海通證券最新數據，上銀基金權益類基金近2年絕對收益分類評分排名位列行業第6(6/160)，排名提升明顯。近5年區間位列前14%(18/137)，股票投資能力獲五年期、三年期5星評級。多隻權益類產品在上半年的波動行情中排名靠前，為投資者交出了一份亮眼的成績單。

把握市場主線機遇，權益投資多點開花

抓住「進攻」機會，緊扣市場主線，上銀基金旗下產品上半年在成長類、紅利類等賽道均取得出色表現。

截至今年6月末，上銀未來生活靈活配置混合A(基金代碼：007393)在國泰海通證券近2年同類業績排名中位列前4%(68/1819)，獲評濟安金信五星評級。根據最新季報顯示，該基金善於捕捉成長賽道機會，聚焦科創產業升級，重點關注AI領域具備競爭力、成長空間廣闊的企業。

專注生物科學領域創新藥投資機遇的上銀醫療健康混合A(基金代碼：011288)近3年超額收益排名前10%(245/2454)，近9個月(2024年9月19日至2025年6月18日)收益率達38.42%。

「鑫」系列產品中，上銀鑫卓混合A(基金代碼：008244)在國泰海通證券近2年同類業績排名中位居前3%(93/3165)，獲評國泰海通證券五年期、三年期五星評級。最新季報顯示，該基金重點配置了銀行、交通運輸、通信、石油石化等行業的優質個股，快速響應市場變化，把握住「高股息紅利」市場主線投資機會。

上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A(基金代碼：012332)實力不俗，在國泰海通證券近2年同類業績排名中位居第3(3/92)，獲評三年期五星評級。

長期業績方面，亦表現出彩。聚焦新興產業和傳統產業升級換代的上銀新興價值成長混合A(基金代碼：000520)、關注消費、紅利、周期以及科技領域投資機會的上銀鑫達靈活配置混合A(基金代碼：004138)均排名靠前，在國泰海通證券近5年同類業績排名中分別位列前23%(326/1471)、19%(274/1471)，兩者成立以來至今年一季度末收益率分別為234.90%、100.98%。

投研實力築基，專業團隊謀定而動

優異的產品業績源於不斷精進的投研實力，專業的投研能力是資產管理公司行穩致遠的核心基石。公司聚焦投研能力建設，不斷完善「投委引領、專委深化、小組攻堅」的一體化投研中心，設立宏觀策略、行研、信評、轉債、FOF、量化六大專業小組，實現研究成果共享、投研深度融合。目前，投研團隊已實現全行業覆蓋，細分消費、科技、金融周期和高端製造四個小組，深度研究行業發展趨勢及市場投資機會。

通過完善基金經理與研究員配置、權益債券量化等投研部門的緊密協同與優勢互補，有效凝聚各方投資智慧，促進策略優化與迭代。上銀基金倡導積極務實的投研文化，基金經理與研究員自由探討，充分激發創新活力，推動投研團隊的能力代際傳承，並保持敏鋭的洞察力。

2025上半年，公司權益團隊通過對宏觀面、政策面、基本面和資金面等多維度的深入研判，把握住市場的結構性機會。聚焦科技創新、政策受益領域、優質紅利資產三大主線，深挖行業優質企業價值，旗下上銀未來生活靈活配置混合A、上銀新興價值成長混合A、上銀鑫卓混合A等多隻權益類產品表現亮眼。同時，自去年起關注創新藥板塊機遇，旗下上銀醫療健康混合今年以來也收穫出色表現。

在用心打磨業績的同時，加速權益產品佈局，上銀基金積極響應國家戰略導向，以金融服務實體經濟為根本，根據投資者需求持續完善權益產品線。緊密圍繞「新質生產力」內核及「高質量發展」目標，上半年佈局了多隻主題產品，如：聚焦製造業高端化升級與國產替代機遇的上銀先進製造、關注科技創新與產業升級需求的上銀中證半導體產業指數和上銀創業板50指數、關注能源轉型與戰略資源的上銀資源精選、捕捉高現金流優質企業投資價值的上銀國證自由現金流指數等。

下半年展望：把握科技、消費、高端製造、資源品領域投資機會

展望后市，上銀基金認為，權益市場存在「壓艙石」力量，且上半年經濟基本面穩中有進，同時在今年6月證監會出台進一步深化「1+6」科創板改革措施，設置科創板科創成長層，市場活躍度有望延續，但是我國經濟仍然面臨較為複雜的外部環境和內需壓力，預期股市或仍以震盪為主，但中樞將上行。在配置思路上，關注大金融、軍工、創新藥、黃金、AI應用以及部分新消費板塊。

在主線上，可以分為四條：一是科技領域，重點關注AI應用，AI眼鏡將在下半年密集發佈，同時，隨着遊戲版號批准持續放量，A股遊戲公司或將迎來顯著的產業上行周期。二是消費領域，重點關注服務消費和創新藥，特別是有增量政策支持的新型消費方向。三是高端製造領域，看好中國高端製造業份額提升，特別關注在國際建立顯著競爭優勢的軍工行業。四是資源品領域，黃金、銅等資源品天然具備稀缺性和現金流，看好其長期配置價值，長期供需矛盾和逆全球化進一步提升資源品的戰略屬性，這些資源品企業盈利中樞有望持續上移。

注：股票投資能力數據來源於國泰海通證券《基金系列評級一覽》，數據截止時間為2025.4.25，發佈日期為2025.4.29。

權益類基金排名數據來源於國泰海通證券《基金公司權益及固定收益類資產分類評分排行榜》，最新數據截止時間為2025.6.30，發佈日期為2025.7.1。2025年第一季度的《基金公司權益及固定收益類資產分類評分排行榜》中，上銀基金旗下權益類基金近2年絕對收益分類評分排名位列行業20/161，時間區間為2023.4.1-2025.3.31，發佈日期為2025.4.1。

基金業績排名數據來源：國泰海通證券，《基金業績評價報告》，數據截止時間為2025.6.30，發佈日期為2025.7.1。最近5年、最近2年數據時間區間分別為：2020.07.01-2025.06.30、2023.07.01-2025.06.30。

1、上銀未來生活靈活配置混合A 五星評級數據來源於濟安金信基金評價中心，評級日期2025.3.31，濟安金信同類型分類：混合型-普通混合型。

2、上銀醫療健康混合A超額收益排名數據來源於國泰海通證券《基金超額收益排行榜》，數據截至2025.6.30，報告發布時間為2025.7.2，近3年數據區間為2022.07.01-2025.06.30。收益率數據來自wind，已經託管行復核。上銀醫療健康混合成立於2021年3月30日，2024年10月12日本產品投資範圍、投資策略、業績比較基準、投資比例限制發生變化，詳見2024年10月12日公告。變化后的業績比較基準為中證醫藥衞生指數收益率*65%+中證港股通醫藥衞生綜合指數(人民幣)收益率*10%+中證綜合債券指數收益率*25%，A類份額2021-2024年收益率/業績比較基準分別為-11.91%/-12.55%、-18.24%/-13.49%、-6.82%/-6.45%，-15.96%/-7.39%，成立以來至2025年3月31日收益率/業績比較基準為-37.03%/-25.91%。C類份額2021-2024年收益率/業績比較基準分別為-12.11%/-12.55%、-18.50%/-13.49%、-7.08%/-6.45%、-12.61%/-7.39%，成立以來至2025年3月31日收益率/業績比較基準為-37.79%/-25.91%，以上年度業績數據來源於定期報告。A份額近九個月2024年9月19日至2025年6月18日收益率/業績比較基準收益率為38.42%/15.88%，成立以來至2025年6月18日收益率/業績比較基準為-28.70%/-24.09%，C份額近九個月2024年9月19日至2025年6月18日收益率/業績比較基準收益率為38.12%/15.88%，成立以來至2025年6月18日收益率/業績比較基準為-29.60%/-24.09%，數據來源於Wind，業績數據已經託管行復核。現任基金經理任職情況：楊建楠2022年2月25日至今，歷任基金經理任職情況：盧揚2021年3月30日-2022年6月23日。根據萬得分類，上銀醫療健康混合A二級分類為偏股混合型基金。

3、上銀鑫卓混合A國泰海通證券評級數據來源於國泰海通證券《基金業績評價報告》，數據截止時間為2025.6.30，發佈日期為2025.7.1，國泰海通同類型分類為混合型-強股混合型。

4、上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A國泰海通五星評級數據來源於國泰海通《基金業績評價報告》，最新數據截至2025.6.30，報告發布時間2025.7.1，國泰海通同類型分類：混合型-平衡混合型。

5、上銀新興價值成長混合A收益率數據來自2025年一季度報，數據截至2025.3.31。上銀新興價值成長混合A成立於2014年5月6日，2015年7月30日由股票型轉為混合型，其業績比較基準與投資比例發生變化，詳見2015年7月31日的公告。轉型后其業績比較基準為50%×滬深300指數收益率+50%×上證國債指數收益率，2019-2024年各年收益率/業績比較基準收益率分別為56.41%/19.73%、44.20%/15.58%、5.46%/-0.18%、-14.98%/-9.43%、-5.22%/-3.88%，11.33%/11.94。成立以來至2025年3月31日收益率/業績比較基準為234.90%/110.30%，以上業績數據來源於定期報告。現任基金經理任職情況：趙治燁2015年5月13日至今，歷任基金經理任職情況：常璐2017年12月6日-2018年3月28日，高雲志2014年5月6日-2015年5月25日，慕浩2015年1月27日-2015年6月15日。上銀新興價值成長混合C成立於2025年6月16日，現任基金經理任職情況：趙治燁2025年6月16日至今。

6、上銀鑫達靈活配置混合A的收益率數據來自2025年一季度報，數據截至2025.3.31。上銀鑫達靈活配置混合A成立於2017年3月9日，其業績比較基準為中證800指數收益率*50%+上證國債指數收益率*50%，A類份額2020-2024年各年收益率/業績比較基準收益率分別為46.44%/14.95%、7.75%/2.07%、-12.47%/-9.26%、-6.24%/-3.35%、8.26%/10.80%，成立以來至2025年3月31日收益率/業績比較基準收益率為100.98%/25.82%。現任基金經理趙治燁2017年3月9日至今，陳博2020年2月3日至今；歷任基金經理常璐2017年12月6日-2018年3月28日。C類份額設立於2022年5月20日，2022-2024年收益率/業績比較基準收益率分別為2.05%/0.05%、-6.79%/-3.35%、7.62%/10.80%，成立以來至2025年3月31日收益率/業績比較基準收益率為3.24%/7.11%。現任基金經理趙治燁2022年5月20日至今，陳博2022年5月20日至今。以上數據來源於基金定期報告。

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