MCB.TECH關於Golden Ocean合併流程的最新消息

安特衞普，2025年7月17日（環球新聞網）--MCB.TECH NV（紐約證券交易所代碼：CMBT & Euronext Brussels：CMBT）（「MCB.TECH」）提供了有關MCB.TECH與Golden Ocean Group Limited（納斯達克股票代碼：GOGL & Euronext Oslo Børs：GOGL）（「Golden Ocean」）之間以股換股合併進展的市場最新情況。

該交易的結構為合併，Golden Ocean與MCB.TECH Bermuda Ltd.（「MCB.TECH Bermuda」）合併併合併爲MCB.TECH的全資子公司，MCB.TECH Bermuda為倖存公司（「合併」）。在合併的框架下，Golden Ocean[1]的所有流通普通股最終將兑換為新發行的MCB.TECH普通股，兑換比率為每股Golden Ocean普通股0.95股MCB.TECH普通股（「兑換比率」），但須根據日期為2025年5月28日的協議和合並計劃（「合併協議」）進行常規調整。合併完成后，假設匯率不調整，MCB.TECH將發行約95，952，934股新普通股（「合併對價股份」）。

本新聞稿提供了根據合併協議的規定完成合並並預計在不久的將來完成的關鍵步驟的最新信息。

[1]除招商銀行.科技或Golden Ocean已（直接或間接）擁有的Golden Ocean普通股外。

公司批准-股東大會Golden Ocean

MCB.TECH注意到Golden Ocean宣佈於2025年8月19日上午9點00分在Hamilton Princess and Beach Club，76 Pitts Bay Road，Hamilton HM 08，Bermuda舉行股東特別大會，就合併協議的批准等事項進行投票，百慕大合併協定（定義見合併協議）以及由此預期的交易，包括合併和交易所代理的任命（「Golden Ocean SAGM」）。在記錄日期（2025年7月16日）營業結束時登記在冊的Golden Ocean股東將有權在Golden Ocean股東特別大會上投票。

MCB.TECH監事會和Golden Ocean董事會均一致批准了該交易，合併不需要MCB.TECH股東的批准。

合併完成后，假設交換比率未調整，MCB.TECH股東將擁有MCB.TECH已發行股本總額約70%（或不包括庫存股的67%），Golden Ocean股東將擁有MCB.TECH已發行股本總額約30%（或不包括庫存股的33%）。此外，合併完成后，Golden Ocean將從納斯達克全球精選市場和Euronext Oslo Børs退市，並從美國證券交易委員會（「SEC」）註銷。CMB.TECH將繼續在紐約證券交易所（「紐約證券交易所」）和布魯塞爾泛歐交易所上市，並將在合併完成后在奧斯陸泛歐交易所進行二次上市。

假設及時滿足相關成交條件，雙方的目標是在Golden Ocean股東特別大會后儘快完成合並，預計將於2025年8月20日或前后舉行，這也將是新發行股票在紐約證券交易所和布魯塞爾泛歐交易所的首日交易，暫定為CMB.TECH在奧斯陸泛歐交易所的首日交易。

此次合併將創建世界上最大的上市多元化海事集團之一，擁有約250艘船隻的總船隊。更多信息請參閱MCB.TECH於2025年7月1日向SEC提交的F-4表格註冊聲明（「註冊聲明」）。

監管批准和備案

2025年6月26日，MCB.TECH獲得德國Bundeskartellamt（聯邦卡特爾辦公室）的反壟斷許可。

2025年7月16日，SEC宣佈《註冊聲明》生效。向美國證券交易委員會提交的註冊聲明包括MCB.TECH的招股説明書和Golden Ocean的委託書。委託書和招股説明書的免費副本可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲取。此外，紐約證券交易所補充上市申請已於2025年7月7日向紐約證券交易所提交，該申請將用於合併后將在紐約證券交易所發行的新MCB.TECH股票的上市和交易許可。

MCB.TECH正在根據法規（EU）2017/1129（「招股説明書法規」）和委員會授權法規（EU）2021/528（「豁免文件」），準備與合併和MCB.TECH計劃在Euronext Oslo Børs二次上市有關的豁免文件。豁免文件將於Golden Ocean SGM前不久發佈，並將在MCB.TECH的網站上提供。豁免文件不是招股説明書法規所定義的招股説明書，無需根據招股説明書法規第20條的規定接受相關主管機構的審查和批准。

據設想，擁有在納斯達克交易的Golden Ocean普通股的Golden Ocean股東將獲得其在紐約證券交易所交易的新MCB.TECH普通股的部分，而擁有在Euronext Oslo Børs交易的Golden Ocean普通股的Golden Ocean股東將獲得其在Euronext Oslo Børs交易的新MCB.TECH普通股的部分。為確保通過挪威結算系統及時向泛歐交易所奧斯陸證券交易所的股東交付和結算合併對價股份，CMB.TECH和CMB考慮訂立短期股份借貸。

關於MCB.TECH

MCB.TECH是一家多元化、面向未來的海事集團，擁有和運營160多艘遠洋船舶：原油油輪、干散貨船、集裝箱船、化學品油輪、海上風電船和港口船舶。MCB.TECH還通過自己的生產或第三方生產商向客户提供氫和氨燃料。

MCB.TECH總部位於比利時安特衞普，在歐洲、亞洲、美國和非洲設有辦事處。

MCB.TECH在布魯塞爾泛歐交易所和紐約證券交易所上市，股票代碼為「CMBT」。

關於金色海洋

Golden Ocean是一家在百慕大註冊的航運公司，專門從事干散貨運輸。截至2025年5月，金色海洋船隊由90多艘船舶組成，總運力約為1370萬噸。Golden Ocean的普通股在納斯達克上市，並在Euronext Oslo Børs進行二次上市，股票代碼為「GOGL」。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述，該法案為前瞻性陳述提供安全港保護，以鼓勵公司提供有關其業務的潛在信息。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、目標、策略、未來事件或績效的陳述，以及基本假設和其他陳述，歷史事實陳述除外。MCB.TECH希望利用1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款，並將此與該安全港立法相關的警告聲明納入其中。「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預測」、「項目」、「計劃」、「潛在」、「可能」、「應該」、「預期」、「待定」和類似表達是前瞻性陳述。

本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設反過來又基於進一步的假設，包括但不限於，我們管理層對歷史運營趨勢的檢查、我們記錄中包含的數據以及可從第三方獲得的其他數據。儘管我們相信這些假設在做出時是合理的，因為這些假設本質上受到難以或不可能預測且超出我們控制的重大不確定性和意外情況的影響，因此我們無法保證我們將實現或實現這些期望、信念或預測。

請您不要過度依賴MCB.TECH的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述現在並且將基於管理層當時對未來事件和經營業績的看法和假設，並且僅適用於此類陳述的日期。自任何未來日期起，MCB.TECH不承擔更新或修改前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

免責聲明

本新聞稿也以荷蘭語出版。如果不同語言版本出現歧義，則以英語版本爲準。

不會製作本公告的副本，也不得分發或發送到任何此類分發是非法的或需要登記或其他措施的司法管轄區。傳播此通訊的人必須確信這樣做是合法的。本公告中描述的潛在交易以及本公告的分發以及與某些司法管轄區的潛在交易相關的其他信息可能會受到法律限制，擁有本公告、本文提及的任何文件或其他信息的個人應瞭解並遵守任何此類限制。

本公告並不是支持本文所述擬議合併的建議。關於擬議的合併，CMB.TECH已向SEC提交了註冊聲明，其中包括CMB.TECH的招股説明書和Golden Ocean的代理聲明。MCB.TECH還向SEC提交了有關擬議合併的其他相關文件。我們敦促您閲讀向SEC提交的代理聲明/招股説明書和其他相關文件，因為它們將包含有關合並和相關事項的重要信息。您可以在SEC網站www.sec.gov上免費獲得MCB.TECH向SEC提交的委託書/招股説明書和其他相關文件的副本。

附接