Talen Energy Expands and Enhances Portfolio with Best-in-Class CCGT Acquisitions in PJM

休斯頓，2025年7月17日（環球新聞網）--塔倫能源公司（「Talen」、「我們」或「我們的」）（納斯達克：領先的獨立電力生產商TLN）宣佈已簽署最終協議，收購凱斯內斯能源公司位於賓夕法尼亞州的Moxie Freedom Energy中心（「Moxie」）以及凱斯內斯能源公司和貝萊德的根西發電站（「根西島」）位於俄亥俄州，這兩座聯合循環燃氣發電廠均位於PJM電力市場內。

根據估計税收優惠進行調整后，淨收購價格為35億美元，即毛額約為38億美元。淨購買價格反映了PJM兩座最高效的天然氣工廠6.7x 2026 EV/EBITDA的誘人收購倍數，比當前新建CCGT成本有很大折扣。預計該交易將在2026年立即使每股自由現金流增加超過40%，到2029年將增加超過50%。

Talen總裁兼首席執行官Mac McFarland表示：「此次收購通過在Talen的關鍵市場選擇性地添加現代化、高效基載H級CCGT，增強了Talen的機隊，我們是數據中心承包領域的創新者。」「這筆交易立即且高度增值，維持了我們的資產負債表紀律，併爲我們的平臺增加了相當於另一座薩斯奎漢納核電站的設施，進一步實現了大負荷服務。」

「凱斯內斯建立了廣泛的領先發電設施組合，以支持我們寶貴的客户，」詹姆斯·D·説。小畢曉普，凱斯內斯能源公司董事長兼首席執行官。「我們為我們所取得的成就感到自豪，這次出售給Talen的資產將在強大而成功的管理團隊的帶領下持續取得成功。」

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關鍵戰略和收購亮點

額外交易詳情Talen預計將發行約38億美元的新債務，為收購提供資金，並使用有擔保和無擔保工具對目標債務進行再融資。

Moxie和根西島的交易預計均將於2025年第四季度完成。每項交易都必須滿足習慣成交條件，包括根據哈特-斯科特-羅迪諾法案等待期的到期或終止，以及聯邦能源監管委員會和其他監管機構的監管批准。

作為交易的一部分，Talen還收購了貝萊德旗下全球基礎設施合作伙伴（GIP）管理的中端市場基礎設施基金擁有的根西島股權。

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顧問RBC Capital Markets和花旗是Talen的聯合首席財務顧問。Kirkland & Ellis LLP和White & Case LLP是Talen的法律顧問。Cahill Gordon & Reindel LLP是RBC Capital Markets和花旗的法律顧問。

拉扎德是凱斯內斯的首席財務顧問。Paul Hastings LLP是凱斯內斯的法律顧問。Morgan Stanley & Co. LLC擔任首席財務顧問，Simpson Thacher & Bartlett LLP擔任貝萊德旗下Global Infrastructure Partners的法律顧問。

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投資者電話會議Talen將於美國東部時間今天（2025年7月17日星期四）下午4：30主持投資者電話會議。要參與電話會議，請通過此處鏈接的頁面註冊網絡廣播。參與者還可以在電話開始之前通過此處鏈接的表格進行電話註冊，以接收電話會議撥入號碼。對於那些無法參加現場活動的人，數字重播將被存檔約一年，並可在此處鏈接的Talen投資者關係網站的活動頁面上查看。

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關於Talen Talen Energy（納斯達克股票代碼：TLN）是一家領先的獨立電力生產商和能源基礎設施公司，致力於為未來提供動力。我們在美國擁有並運營約10.7吉瓦的電力基礎設施，其中包括2.2吉瓦的核電和大量可調度的化石艦隊。我們向美國電力批發市場生產和銷售電力、容量和輔助服務，我們的發電機隊主要位於大西洋中部和蒙大拿州。我們的團隊致力於安全可靠地發電，併爲每兆瓦的發電提供最大的價值。Talen還推動了數字基礎設施革命。隨着人工智能數據中心越來越需要更可靠、更清潔的電力，我們有能力為這個不斷發展的行業提供服務。Talen總部位於德克薩斯州休斯頓。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.talenenergy.com/。

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關於Caithness Caithness Energy，LLC是一家俬營獨立電力生產商，擁有30多年開發、管理和運營創新發電項目的經驗。Caithness總部位於紐約，專注於清潔、高效的天然氣和可再生能源資產，包括Moxie和Guernsey工廠--美國一些最先進的聯合循環天然氣工廠。該公司以其在開發支持可靠電力輸送和環境管理的最先進的低碳發電解決方案方面的領導地位而聞名。

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前瞻性陳述本通訊包含聯邦證券法含義內的前瞻性陳述，這些陳述存在重大風險和不確定性。這些前瞻性陳述旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法案》確立的責任安全港資格。除本通訊中包含或通過引用納入本通訊的歷史事實陳述之外的所有陳述均為前瞻性陳述。在整個溝通過程中，我們試圖通過使用「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「預測」、「目標」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「項目」、「尋求」、「應該」、「將」等詞語來識別前瞻性陳述「或其他形式的這些詞語或類似詞語或表達或其負面內容，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些術語。前瞻性陳述涉及未來事件和條件，除其他外，有關擬議的Moxie和Guernsey收購的陳述、擬議交易的預期結束及其時間、擬議交易的融資、資本支出、收益、訴訟、監管事項、對衝、流動性和資本資源、會計事項、期望、信念、計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績、股東回報和基本假設。前瞻性陳述受到重大風險和不確定性的影響，可能導致我們未來的業務、財務狀況、運營業績或業績與我們的歷史業績或本通訊中包含的任何前瞻性陳述中明確或暗示的業績存在重大差異。我們所有的前瞻性陳述都包括與此類陳述相關的假設，這些假設可能導致實際結果與預期存在重大差異，並且受到存在相當大風險和不確定性的眾多因素的影響。

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塔倫聯繫方式

投資者關係Sergio Castro，塔倫能源副總裁兼財務主管（281）203-5315 InvestorRelations@talenenergy.com

媒體聯繫人Taryne Williams，Talen能源公司傳播總監Taryne. talenenergy.com