Robot Consulting Co., Ltd. Announces Pricing of $15 Million Initial Public Offering

日本東京，2025年7月16日（環球新聞網）--機器人諮詢公司，有限公司（「公司」或「機器人諮詢」）是一家專注於人力資源解決方案的日本平臺服務提供商，旨在擴展到法律技術和虛擬宇宙，今天宣佈其首次公開發行（「發行」）的定價為3，750，000股美國存托股票（「ADS」），公開發行價格為每股ADS 4美元。每份ADS代表公司的一股普通股。這些美國存託憑證已獲准在納斯達克資本市場上市，預計將於2025年7月17日開始交易，股票代碼為「LAWR」。

在扣除承銷折扣和其他相關費用之前，公司預計將從此次發行中獲得總收益為1500萬美元。此外，該公司還授予承銷商45天的選擇權，以公開發行價購買最多562，500份美國存託憑證，減去承銷折扣。此次發行預計將於2025年7月18日或前后完成，但須滿足慣例收盤條件。

此次發行的所得款項淨額將用於：（i）招聘人才和增加員工數量，（ii）投資於公司新產品和現有產品的研發，（iii）投資於設備和設施，包括擴大公司辦公室以容納更多員工，以及（iv）營運資金和一般企業提案。

此次發行是在堅定承諾的基礎上進行的。D. Boral Capital LLC擔任承銷商的代表，Craft Capital Management LLC擔任此次發行的聯合承銷商（統稱「承銷商」）。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任該公司的美國法律顧問，Winston & Strawn LLP擔任承銷商與此次發行有關的美國法律顧問。Spirit Advisors LLC擔任該公司的財務顧問。

與此次發行相關的F-1表格登記聲明已提交給美國證券交易委員會（「SEC」）（文件號：333-284875），經修訂，並由SEC於2025年6月30日宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書進行，招股説明書構成註冊聲明的一部分。與此次發行相關的最終招股説明書副本（如果有的話）可以從D處獲得。Boral Capital LLC，收件人：合規部，590 Madison Avenue，New York，NY 10022，請發送電子郵件至dbccapitalmarkets@dboralcapital.com或電話+1（212）970-5150，或通過電子郵件至info@craftcm.com或通過標準郵寄至377 Oak St，Lower Concourse，Garden City，NY 11530，或通過電話+1（800）550-8411。此外，與此次發行相關的最終招股説明書副本（如果有的話）可通過SEC網站www.sec.gov獲取。

在您投資之前，您應閲讀招股説明書和公司已或將向SEC提交的其他文件，以瞭解有關公司和發行的更多信息。本新聞稿不構成出售要約或購買要約公司任何證券的要約，也不得在未經登記或適用的登記豁免的情況下在美國出售或出售此類證券，也不得在任何州或司法管轄區對任何公司的證券進行任何要約、要約或出售此類要約、要約、或在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前銷售將是非法的。

關於機器人諮詢公司，公司

機器人諮詢公司，Ltd.是一家專注於人力資源解決方案的日本平臺服務提供商，旨在拓展法律技術和虛擬宇宙。該公司的主要產品「勞動機器人」是一個基於雲的人力資源管理系統，可幫助用户跟蹤員工考勤、管理銷售訂單並記錄會計項目。Robot Consulting還協助用户申請贈款和補貼，併爲中小企業提供數字化轉型諮詢和支持服務。Robot Consulting還旨在創建更多與數字化轉型、法律技術和元宇宙相關的軟件和服務。該公司目前正在開發「機器人律師」，使用户能夠通過機器人律師的人工智能聊天界面在某些虛擬宇宙平臺上提出與虛擬宇宙相關的法律問題，通過人工智能驅動的搜索引擎搜索法律判例，並訪問律師匹配服務以進一步的法律諮詢。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：https://ir.robotconsulting.net。

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述為前瞻性陳述，包括但不限於公司提議的發行。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司當前對未來事件的預期和預測，公司認為這些事件可能影響其財務狀況、運營業績、業務戰略和財務需求，包括對發行將成功完成的預期。投資者可以通過使用「大約」、「相信」、「希望」、「期望」、「預期」、「估計」、「項目」、「打算」、「計劃」、「將」、「會」、「應該」、「可以」、「可能」或本招股説明書中的其他類似表達方式找到許多（但不是全部）陳述。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨后發生的事件或情況，或其預期的變化，除非法律可能要求。這些聲明受到不確定性和風險的影響，包括但不限於與市場狀況相關的不確定性，以及向SEC提交的註冊聲明的「風險因素」部分討論的其他因素。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它無法向您保證此類預期將被證明是正確的，公司警告投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審查可能影響其未來結果的其他因素在註冊聲明和其他提交給美國證券交易委員會的文件中。該公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素，這些文件可在www.sec.gov上查閲。

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機器人諮詢公司，有限公司投資者關係部電子郵件：ir@robotconsulting.net

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