Gain Therapeutics宣佈700萬美元公開募股定價

馬里蘭州貝塞斯達2025年7月16日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gain Therapeutics，Inc.（納斯達克：GANX）（「Gain」，或「公司」），一家臨牀階段的生物技術公司，領導下一代變構小分子療法的發現和開發，今天宣佈定價承銷公開發行4，501，640股普通股和認股權證，以購買最多2，250，820股普通股。每套兩股普通股和購買一股普通股的隨附憑證的公開發行價格為每套證券3.11美元，產生每股1.55美元和每股0.01美元的有效價格。這些認購證的出售速度為每兩股普通股就有一份認購證。該認購證的行使價為每股1.65美元，可在發行后立即行使，並將於發行之日后五年到期。

在發行方面，增益已授予承銷商30天的選擇權，購買高達額外的15%的普通股和/或認股權證購買普通股的股票在公開發行價，減去承銷折扣和佣金。

新橋證券公司是此次發行的唯一賬簿管理人。

Gain預計將從發行中獲得總收益，不包括承銷商期權的行使（如果有）約700萬美元，不包括承銷折扣和佣金以及其他與發行相關的費用。

預計此次發行將於2025年7月17日或前后結束，具體取決於慣例結束條件。

Gain打算利用此次發行的淨收益繼續對其主要候選產品GT-02287進行臨牀和非臨牀開發，用於治療神經退行性疾病，包括GBA 1帕金森病，並用於一般企業目的。

此次發行中的證券是根據招股説明書補充説明書和隨附的基本招股説明書發售的，該招股説明書構成S-3表格（文件號333-265061）貨架登記聲明的一部分，該表格此前已提交給美國證券交易委員會（「SEC」），並於2022年6月1日生效。與此次發行相關的初步招股説明書補充説明書和隨附的基本招股説明書已向SEC提交，並可在SEC網站www.sec.gov上查閲。與此次發行相關的最終招股説明書補充説明書將向SEC提交，並可在SEC網站www.sec.gov上查閲。可用時，最終招股説明書補充説明書和隨附基本招股説明書的副本可通過聯繫新橋證券公司免費獲得，收件人：股權辛迪加部門，1200 North Federation Highway，Suite 400，Boca Raton，FL 33432，請發送電子郵件至syndicate@newbridgesecurities.com或電話至（877）447-9625。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約此處所述任何證券的要約，也不得在任何州或其他司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的。

關於Gain Therapeutics，Inc. Gain Therapeutics，Inc.是一家臨牀階段生物技術公司，領導下一代變構療法的發現和開發。Gain的主要候選藥物GT-02287目前正在1b期臨牀試驗中評估治療有或不有GBA 1突變的帕金森病。GT-02287在治療戈謝氏病、路易體癡呆症和阿爾茨海默病方面具有進一步的潛力。Gain擁有多項未公開的臨牀前資產，針對的是線粒體儲存障礙、代謝疾病和實體瘤。

Gain的獨特方法能夠發現可以恢復或破壞蛋白質功能的新型變構小分子調節劑。Gain部署其高度先進的Magellan™平臺，正在加速藥物發現，併爲無法治療或難以治療的疾病（包括神經退行性疾病、罕見遺傳性疾病和腫瘤學）開闢新型疾病改善療法。

前瞻性陳述本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款做出的「前瞻性陳述」。這些陳述通常會在前面加上「相信」、「期望」、「預期」、「打算」、」將「、「可能」、」應該」或類似的表達。這些前瞻性陳述反映了管理層對未來業績或事件的當前知識、假設、判斷和預期。雖然管理層認為這些陳述中反映的期望是合理的，但他們不能保證這些期望將被證明是正確的，或者這些目標將被實現，並且您應該意識到實際結果可能與前瞻性陳述中所包含的結果存在重大差異。前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，包括但不限於與市場狀況和滿足與發行相關的習慣收盤條件相關的風險，以及與發行和發行收益使用相關的不確定性。有關可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達的不同的風險和不確定性的進一步描述，以及與公司總體業務相關的風險，請參閱公司將向SEC提交的招股説明書補充書，以及通過引用納入其中的文件，包括公司截至12月31日年度的10-K表格，2024年和截至2025年3月31日的季度的10-Q表格。所有前瞻性陳述均由本警示通知明確限定。請您不要過度依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅限於本新聞稿發佈之日。我們沒有義務並明確否認任何義務更新、修改或更正任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

投資者：Gain Therapeutics，Inc. Apaar Jammu投資者關係和公共關係經理ajammu@gaintherapeutics.com

LifeSci Advisors LLC Chuck Padala董事總經理chuck@lifesciadvisors.com

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