Gain Therapeutics宣布以700万美元公开募股定价

马里兰州贝塞斯达，2025年7月16日（GLOBE NEWSWIRE）—— Gain Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：GANX）（简称“Gain”或“公司”），一家处于临床阶段的生物技术公司，致力于研发下一代变构小分子疗法，今日宣布其4,501,640股普通股及认股权证的承销公开发行定价，认股权证可认购总计最多2,250,820股普通股。每套两股普通股及可认购一股普通股的认股权证的公开发行价格为每套证券3.11美元，实际价格为每股1.55美元，每份认股权证0.01美元。认股权证的售价为每两股普通股对应一张认股权证。认股权证的行使价格为每股 1.65 美元，发行后可立即行使，并于发行之日起五年后到期。

与此次发行相关，嘉盛已授予承销商 30 天的期权，以按公开发行价减去承销折扣和佣金的价格购买最多 15% 的普通股和/或认股权证。

新桥证券公司担任本次发行的独家账簿管理人。

Gain 预计此次发行的总收益（不包括承销商选择权的行使，如有）约为 700 万美元，不包括承销折扣和佣金以及其他发行相关费用。

此次发行预计将于 2025 年 7 月 17 日左右完成，但须遵守惯例成交条件。

Gain 打算将此次发行的净收益用于继续进行其主要候选产品 GT-02287 的临床和非临床开发，用于治疗包括 GBA1 帕金森病在内的神经退行性疾病以及用于一般公司用途。

本次发行的证券将根据招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书发行，该补充文件及随附的基本招股说明书构成S-3表格（文件编号：333-265061）搁置注册声明的一部分。该补充文件已提交至美国证券交易委员会（“SEC”），并于2022年6月1日生效。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已提交至SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件也将提交至SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件及随附基本招股说明书的副本可在发布后通过联系 Newbridge Securities Corporation 免费获取，收件人：Equity Syndicate Department，地址：1200 North Federal Highway, Suite 400, Boca Raton, FL 33432，电子邮件：syndicate@newbridgesecurities.com，电话：(877) 447-9625。

本新闻稿并不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请，亦不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，如果在根据该等州或其他司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 Gain Therapeutics, Inc.
Gain Therapeutics, Inc. 是一家临床阶段生物技术公司，致力于引领下一代变构疗法的研发。Gain 的领先候选药物 GT-02287 目前正在进行 1b 期临床试验，用于治疗伴有或不伴有 GBA1 突变的帕金森病。GT-02287 在治疗戈谢病、路易体痴呆和阿尔茨海默病方面也具有潜力。Gain 拥有多项未公开的临床前研究成果，针对溶酶体贮积症、代谢性疾病和实体瘤。

Gain 独特的方法能够发现能够恢复或破坏蛋白质功能的新型变构小分子调节剂。Gain 利用其先进的 Magellan™ 平台，正在加速药物研发，并为包括神经退行性疾病、罕见遗传性疾病和肿瘤在内的无法治愈或难以治疗的疾病开发新的疾病修饰疗法。

前瞻性陈述
本新闻稿包含根据《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款作出的“前瞻性陈述”。这些陈述通常以“相信”、“预期”、“预计”、“打算”、“将”、“可能”、“应该”或类似表述开头。这些前瞻性陈述反映了管理层对未来业绩或事件的当前认知、假设、判断和预期。尽管管理层认为这些陈述中反映的预期是合理的，但它们不保证这些预期将被证明是正确的或这些目标将会实现，并且您应该意识到实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。前瞻性陈述受多种风险和不确定性的影响，包括但不限于与市场状况和与发行相关的惯例成交条件的满足相关的风险，以及与发行和发行所得款项用途相关的不确定性。有关可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达的结果不同的风险和不确定性的进一步描述，以及与公司业务总体相关的风险，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件及其通过引用纳入的文件，包括公司截至2024年12月31日止年度的10-K表和截至2025年3月31日止季度的10-Q表。本警示性通知明确限制所有前瞻性陈述的全部内容。请注意不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿发布之日有效。我们没有义务，并明确否认有任何义务更新、修改或更正任何前瞻性陈述，无论是否出现新信息、未来事件或其他原因。

投资者：
Gain Therapeutics公司
阿帕尔·查谟
投资者关系和公共关系经理
ajammu@gaintherapeutics.com

生命科学顾问有限责任公司
查克·帕达拉
常务董事
chuck@lifesciadvisors.com

媒体：
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