长寿健康控股公司宣布与THPlasma合并，并终止20/20生物实验室交易

匹兹堡，2025年7月14日（环球新闻社）——长寿健康控股公司（纳斯达克股票代码：XAGE），一家专注于人类长寿和健康老龄化的公司（“长寿”、“公司”、“我们”或“我们的”），今天宣布与True Health Inc.签署最终合并协议（“合并”）。True Health Inc.是快速增长的血浆采集行业的领先企业，旗下拥有THPlasma品牌（“THPlasma”），将两家公司以全股票交易的方式合并。合并完成后（“合并”），合并后的公司预计将继续在纳斯达克以股票代码“XAGE”交易。

Longevity 今天还宣布，根据合并协议的条款，双方终止 20/20 BioLabs 交易。

在宣布与 THPlasma 合并之前，Longevity 于 2023 年 7 月收购了 Carmell Therapeutics（“Carmell”），并于 2025 年 1 月收购了 Elevai Skincare（“Elevai”）。Carmell 技术平台基于血浆衍生的生长因子，而 Elevai 基于源自 hUM 干细胞的外泌体。

尽管美国供应着全球超过60%的血浆，但该国仍面临血浆及血浆衍生治疗药物（如免疫球蛋白、凝血因子和白蛋白）的短缺。THPlasma凭借其血浆采集中心的快速扩张，在解决这一短缺问题上发挥着关键作用。

THPlasma业务亮点：

• 从 24 财年的 2 个中心（新泽西州）增加到 25 财年的 5 个中心（新泽西州和宾夕法尼亚州）。
• 保证每年销售额 1 亿美元的销售承购协议。
• 2024财年实现现金盈利。
• 预计 2025 财年收入为 1000 万美元，EBITDA 为 200 万美元，净收入为 100 万美元^。1
• 预计 2026 财年收入为 3200 万美元（同比增长约 220%），EBITDA 为 700 万美元（同比增长 250%），净收入为 400 万美元（同比增长约 325%）。 ¹
• 通过收购和有机增长实现快速增长。

交易亮点：

• THPlasma 的估值为 5900 万美元，另外还有 2000 万美元的盈利与财务业绩的实现相关。
• THPlasma 的估值为 FY26E 收入（含盈利）的 2.5 倍。
• 长寿股票价值 3.00 美元，较 7 月 11^日（星期五）收盘价溢价 12%。
• 合并完成无需现金先决条件。
• Longevity 董事长兼首席执行官 Rajiv Shukla 先生将担任执行董事长，THPlasma 创始人兼首席执行官 George Chi 先生将在交易完成后被任命为联席董事长兼首席执行官。
• 该交易已获得两家公司董事会的一致批准，预计将于 2025 年第四季度完成，但须满足惯例成交条件，包括获得各自公司股东的批准。

THPlasma 创始人兼首席执行官 George Chi 先生表示：“我很高兴宣布与 Longevity 的合并，这是一个具有变革意义的举措，预计将通过开启公开市场和未来并购机会来加速我们的增长。我们的团队在战略上保持一致，以推动创新、加速规模化并创造全方位的价值。这是我们发展历程中一个激动人心的里程碑，我期待着未来拥有更多宝贵的机遇，并通过我们严谨的执行方式，携手共创未来。”

Longevity 董事长兼首席执行官 Rajiv Shukla 先生表示：“我们很高兴地宣布，我们股东价值创造之旅迎来了一个重要的转折点。与一家快速增长、现金盈利能力强、估值倍数颇具吸引力的公司合并，将使我们的股东受益。我们期待通过并购和有机增长推动 THPlasma 的进一步增长。”

关于THPlasma：
THPlasma 在美国东北部运营着一系列血浆采集中心。该公司与业内主要企业建立了长期合作伙伴关系，保证每年高达 1 亿美元的销售收入。

关于长寿：
长寿健康控股公司专注于长寿和健康老龄化，涵盖再生生物美学、诊断和营养领域的最新科学进展。我们的产品旨在帮助人们在任何年龄段都保持最佳状态。

前瞻性陈述：
本新闻稿包含基于现有信念、假设和信息的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过以下词语识别前瞻性陈述：“可能”、“将”、“可能”、“会”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“预计”、“潜在”、“继续”、“正在进行”或这些词语的否定形式或其他类似术语。然而，并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的信息存在重大差异。尽管我们相信本新闻稿中的每项前瞻性陈述均有合理的依据，但我们仍需提醒您，这些陈述基于我们目前已知的事实和因素以及我们对未来的预测，我们无法确定这些预测。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于关于拟议合并的结构、时间和完成情况的陈述；关于合并后公司所有权结构的预期；预计的交割时间；合并后公司的预期高管人员；合并后公司预期的交割后收入、运营成本节约和协同效应；合并后公司的未来运营和产品；以及合并后公司总部所在地的陈述。我们无法保证本新闻稿中的前瞻性陈述准确无误。这些前瞻性陈述受若干重大风险和不确定因素的影响，这些因素可能导致实际结果与预期结果存在重大差异，包括但不限于与以下方面相关的风险：(i) 交割条件未得到满足的风险，包括未能及时获得股东对交易的批准（如果获得批准）；(ii) 关于拟议合并完成时间以及各公司完成拟议合并的能力的不确定性； (iii) 与 Longevity 在纳斯达克资本市场维持上市地位的能力以及在交割前管理其运营费用和与拟议合并相关的费用的能力有关的风险；(iv) 与未能或延迟获得完成拟议合并所需的任何政府或准政府实体的批准有关的风险；(v) 由于兑换比率的调整，每个公司的股东拥有的合并后公司的股份可能多于或少于目前预期的风险；(vi) 与 Longevity 普通股的市场价格相对于兑换比率所显示的价值有关的风险；(vii) 交易产生的意外成本、费用或开支；(viii) 宣布或完成拟议合并导致的潜在不利反应或业务关系变化；(ix) 与合并后公司无法获得足够的额外资本来继续推进其产品的商业化、开发和营销有关的风险； (x) 与可能无法实现拟议合并的某些预期收益相关的风险，包括与未来财务和运营业绩相关的风险；(xi) 与管理层注意力从我们持续经营业务转移相关的风险；(xii) 合并后产生未知负债的风险；(xiii) 确认我们商业产品、研发管线、分销协议以及适用法律法规变更的预期收益的能力；(xiv) 我们可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响；以及 (xv) 其他风险和不确定因素，即 Longevity 于 2025 年 3 月 31 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 10-K 表格年度报告以及我们向 SEC 提交的其他报告中“风险因素”标题下所述的风险和不确定因素。大多数这些因素超出了 Longevity 的控制范围，并且难以预测。此外，如果前瞻性陈述被证明不准确，则不准确性可能很大。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性，您不应将这些陈述视为我们或任何其他人对我们将在任何特定时间范围内或完全实现目标和计划的陈述或保证。除法律要求外，我们不承担公开更新本文中包含的任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布日后的事件或情况或意外事件的义务。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为我们在本新闻稿发布日后任何日期的观点。

非公认会计准则衡量指标
本新闻稿包含 THPlasma 的预计息税折旧摊销前利润 (EBITDA)，该利润为非公认会计准则 (GAAP) 财务指标，代表息税折旧摊销前利润。除了根据 GAAP 计算和呈现的财务指标外，公司认为，非公认会计准则 (Non-GAAP) 财务指标与 GAAP 财务指标结合使用，可以提供更多信息，帮助投资者评估趋势和业绩。这些非公认会计准则 (Non-GAAP) 财务指标应被视为对本新闻稿中呈现的 GAAP 财务指标的补充，而非优于或替代本新闻稿中呈现的 GAAP 财务指标。

投影的使用
本新闻稿包含基于管理层经验和THPlasma扩张计划的THPlasma财务预测信息。THPlasma及本公司独立审计师均未就该等财务预测信息进行审计、审阅、编制或执行任何程序，以将其纳入本新闻稿。因此，他们未就本新闻稿的目的就该等财务预测信息发表意见或提供任何其他形式的保证。该等财务预测信息构成前瞻性信息，仅供说明之用，不应被视为未来业绩的必然指标。虽然所有财务预测、估计和目标均属推测性，但本公司认为，预测、估计或目标距离编制日期越远，编制前瞻性财务信息所涉及的不确定性程度就越高。该等财务预测信息所依据的假设和估计本身具有不确定性，并受各种重大业务、经济、竞争和其他风险及不确定性的影响。请参阅上文“前瞻性陈述”。实际结果可能与本新闻稿中包含的预计财务信息所预期的结果存在重大差异，并且本新闻稿中包含此类预计财务信息不应被视为任何人表示将实现此类预计财务信息所反映的结果。

不提供要约或邀请
本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，亦不构成就拟议交易或其他事项进行任何投票或批准的邀请。除符合美国1933年证券法（经修订）第10条要求的招股说明书以及适用法律规定的其他方式外，任何证券发行均不得进行。

附加信息及其查找位置
本通讯涉及 THPlasma 与 Longevity 的拟议合并，并可视为与拟议合并相关的招标材料。就拟议合并而言，Longevity 将向美国证券交易委员会 (SEC) 提交相关材料，包括 S-4 表格注册声明（“S-4 表格”），该表格将包含一份委托书（“委托书”）和招股说明书。本通讯不可替代 S-4 表格、委托书或 Longevity 就拟议合并向美国证券交易委员会提交或发送给其股东的任何其他文件。在做出任何投票决定之前，LONGEVITY 的投资者和证券持有人应在 S-4 表格、代理声明和其他向美国证券交易委员会提交的文件可用时仔细阅读全文，因为它们将包含有关 LONGEVITY、拟议合并和相关事项的重要信息。

投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会 (SEC) 网站www.sec.gov免费获取 Longevity 向 SEC 提交的 S-4 表格、代理声明和其他文件的副本。Longevity 向 SEC 提交的文件副本也可在其网站www.healthxage.com免费获取，或通过联系 Bryan Cassaday (bcassaday@healthxage.com ) 获取。

征集参与者
根据美国证券交易委员会 (SEC) 的规定，Longevity、THPlasma 及其各自的董事和部分高管可被视为就拟议合并向 Longevity 股东征集代理权的参与者。有关 Longevity 董事和高管的信息载于其截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告（已于 2025 年 3 月 31 日提交给 SEC）、后续的 10-Q 表季度报告以及可能不时提交给 SEC 的其他文件中。有关可能被视为代理权征集参与者的人员的更多信息以及他们通过持有证券或其他方式拥有的直接和间接利益的描述，也将包含在 S-4 表、代理声明和其他将提交给 SEC 的相关材料中（届时将提供）。您可以按照上述说明免费获取这些文件的副本。

接触：

布莱恩·卡萨迪
bcassaday@healthxage.com

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_{¹预计收入和 EBITDA 是针对 THPlasma 的独立数据，并不反映合并的预期影响。}