Cayson收购公司宣布与Mango金融有限公司签署并购协议

纽约，2025年7月14日（环球新闻社）——特殊目的收购公司Cayson Acquisition Corp（纳斯达克股票代码：CAPN）（简称“Cayson”）与香港一家持有全牌照的精品投资银行Mango Financial Limited（“Mango”）今日宣布，双方已签署最终协议及合并计划（“合并协议”）。合并协议所述交易完成后，Cayson将成为Mango Financial Group Limited（“Mango Group”）的全资子公司，而Mango Group将成为Mango的母公司，合并后公司的证券预计将在纳斯达克上市。

芒果概述

Mango成立于1970年，正值香港工业蓬勃发展之际，是香港首批非外资证券公司之一，也是香港证券交易所前身——远东交易所的创始成员。在过去的五十年里，Mango已从一家传统的贸易公司发展成为一家提供全方位服务的金融机构，业务涵盖投资银行、财务咨询、资产管理以及证券承销和交易。Mango秉承“安全第一，财富有保障”的核心原则，在不断发展的同时，始终坚定不移地维护客户的价值。

Mango 投资亮点

• 既定业绩：与机构和零售客户建立了 50 多年的长期合作关系；为全球 160 多家上市公司提供咨询服务。
• 全面的香港证监会牌照：持有第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）及第9类（提供资产管理）牌照，支持全套资本市场及财富管理服务。
• 强大的区域覆盖范围：业务遍及香港、澳门、东亚和中国大陆（基于中国证监会备案），并计划扩展到美国
• 良好的合规记录：零重大违规；内部控制符合香港证监会和国际反洗钱标准。
• 以客户为中心的咨询：利用深度区域网络支持融资和增长计划的精品服务模式。
  

管理层评论

芒果金融有限公司董事长兼董事张安吉

与凯盛资本的业务合并将标志着Mango全球扩张的关键一步，使我们能够直接进入美国资本市场。在美国上市将使我们的股东基础更加多元化，让我们的客户能够进入全球最大、最成熟的资本市场，增强我们的资本实力，并提升我们服务国际客户的能力，从而推进我们构建全球金融生态系统的使命。

Cayson Acquisition Corp 董事长兼首席执行官曹亚伟

Mango 拥有悠久的运营历史、香港证监会的完整牌照以及在亚洲的强大影响力，使其成为 Cayson 理想的业务合并伙伴。我们相信，此次合并将为 Mango 释放增长机遇，同时为股东带来持久价值。

交易概览

根据合并协议，此次业务合并将通过Mango Group旗下一家全资子公司与Cayson合并的方式完成，Cayson将作为Mango Group的全资子公司继续存在（简称“合并”）。合并过程中，每个Cayson子公司将拆分为一股Cayson普通股和一份Cayson认购权，每一份Cayson认购权将根据其条款转换为1/10股Cayson普通股，而每一份Cayson普通股（包括Cayson认购权转换后发行的股份）将转换为一股Mango Group普通股。合并完成后，Cayson将成为Mango Group的全资子公司，Cayson的证券持有人将成为Mango Group的证券持有人，而Mango Group将继续作为上市公司。

交易完成后，Mango Group 现有股东预计将持有 30,000,000 股 Mango Group 普通股，按每股 10 美元的隐含价值计算，相当于 3 亿美元的股东权益。此外，如果 2025 和 2026 财年实现特定净收入目标，Mango Group 现有股东将有权获得最多 4,000,000 股 Mango Group 普通股。此外，假设 Cayson 的公众股东不赎回 Cayson 普通股，且 Cayson 的初始股东不提供营运资金贷款，交易完成后，Cayson 的公众股东将持有 6,600,000 股 Mango Group 普通股，而 Cayson 的初始股东（包括其发起人）将持有 1,853,000 股 Mango Group 普通股。

Cayson 和 Mango 集团已同意共同努力，争取进行高达 500 万美元的私募股权证券配售。交易完成后，私募所得以及 Cayson 信托账户中扣除交易费用和其他费用后剩余的现金将全部捐赠给 Mango，以支持其持续运营和计划中的业务扩张。

此次交易已获得Cayson和Mango集团董事会的一致批准，但仍需获得Cayson股东的批准、香港证券及期货事务监察委员会的批准以及满足其他惯例成交条件。拟议的业务合并预计将于2025年下半年完成。

本文中对业务合并的描述仅为概要，其全部内容均参考了与该交易相关的合并协议。更多信息，请参阅Cayson的8-K表格当前报告。该报告将尽快提交，可在美国证券交易委员会（“SEC”）网站www.sec.gov获取。

顾问

Graubard Miller 担任 Cayson 的法律顾问。Loeb & Loeb 担任 Mango 的法律顾问。EarlyBirdCapital, Inc. 担任 Cayson 的财务顾问。

关于Mango Financial Limited

Mango成立于1970年，正值香港工业蓬勃发展之际，是香港首批非外资证券公司之一，也是香港证券交易所前身——远东交易所的创始成员。在过去的五十年里，Mango已从一家传统的贸易公司发展成为一家提供全方位服务的金融机构，业务涵盖投资银行、财务咨询、资产管理以及证券承销和交易。Mango秉承“安全第一，财富有保障”的核心原则，在不断发展的同时，始终坚定不移地维护客户的价值。

关于Cayson Acquisition Corp

Cayson Acquisition Corp 是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。Cayson 由董事会主席兼首席执行官曹亚伟领导。

关于拟议业务合并的重要信息及其查找方式

就拟议的业务合并而言，Cayson 和 Mango Group 计划提交一份 F-4 表格注册声明，其中将包含 Cayson 的委托书和 Mango Group 的招股说明书。委托书/招股说明书将发送给所有 Cayson 股东。在做出任何投票决定之前，Cayson 的证券持有人务必阅读委托书/招股说明书以及所有其他已提交或即将提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的与拟议业务合并相关的文件，因为这些文件将包含有关拟议业务合并及其各方的重要信息。

投资者和证券持有人可通过美国证券交易委员会 (SEC) 网站www.sec.gov免费获取 Cayson 已提交或即将提交的代理声明/招股说明书以及所有其他相关文件的副本。如需获取 Cayson 提交的文件，请向 Cayson Acquisition Corp.（地址：纽约州纽约市西³⁷街 205 号，邮编 10018）提交书面申请。

征集参与者

根据美国证券交易委员会 (SEC) 的规定，Cayson 和 Mango Group 及其各自的部分董事、高管、其他管理层成员和员工可能被视为就拟议交易向 Cayson 股东征集代理权的参与者。有关 Cayson 董事和高管及其持有的 Cayson 证券的信息已载于 Cayson 提交给 SEC 的文件中，包括 Cayson 于 2024 年 9 月 19 日发布的首次公开募股最终招股说明书以及截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告。

有关代理权征集参与者的更多信息及其直接和间接权益的描述将在代理声明/招股说明书发布后包含在内。Cayson 和 Mango Group 的股东、潜在投资者及其他相关人士在做出任何投票或投资决定前，应仔细阅读代理声明/招股说明书发布后的内容。您可以从上述来源免费获取这些文件的副本。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含《1933 年证券法》第 27A 条和《1934 年证券交易法》第 21E 条所定义的“前瞻性陈述”，包括关于交易效益、交易预计时间、Mango 集团提供的产品和服务及其运营市场以及 Mango 集团预计的未来业绩的陈述。这些前瞻性陈述通常可通过“相信”、“预计”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“将继续”、“可能导致”等词语及类似表述来识别。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件做出的预测、预计和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。许多因素可能导致实际未来事件与本文件中的前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于：此类陈述基于我们对影响 Mango 集团的未来事件的期望和信念。您可以通过它们使用“相信”、“预期”、“估计”、“期望”、“计划”、“将”、“应该”和“可能”等词语以及类似含义或使用未来日期的词语来识别这些陈述。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，并受可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和股价产生负面影响的风险和不确定因素的影响。可能导致实际结果与当前预期产生重大差异的因素有：交易可能无法在 Cayson 的业务合并截止日期前完成，以及如果 Cayson 寻求延长业务合并截止日期则可能无法获得延期的风险；未能满足完成交易的条件，包括 Cayson 股东通过业务合并协议；发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、变更或其他情况；交易的宣布或未决对 Mango Group 的业务关系、业绩和总体业务的影响；拟议的业务合并扰乱 Mango Group 当前计划或运营的风险；可能针对 Cayson 或 Mango Group 提起的与业务合并协议或拟议的业务合并有关的任何法律诉讼的结果；交易结束后能否维持 Cayson 证券（将成为 Mango Group 证券）在纳斯达克上市；交易结束后，Mango Group 证券的价格可能因多种因素而波动，包括 Mango Group 所在竞争激烈且监管严格的行业的变化、竞争对手业绩的差异、影响 Mango Group 业务的法律法规的变化以及其资本结构的变化；在拟议的业务合并完成后能否实施业务计划、预测和其他预期，以及能否识别和实现业务合并带来的更多机会；其对大量额外资金的需求；双方对第三方供应商的依赖；与研发活动结果、市场及其他条件相关的风险；其吸引、整合和留住关键人才的能力；与其增长战略相关的风险；专利和知识产权事宜；以及双方获得、履行和维持融资、战略协议及关系的能力。因此，这些前瞻性陈述并不构成对未来业绩的保证，敬请您不要过分依赖这些前瞻性陈述。Cayson 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件中详细描述了与 Cayson 业务相关的风险，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。这些前瞻性陈述仅代表截至本声明发布之日的观点，Cayson 和 Mango Group 明确表示不承担任何义务或承诺，除非法律另有规定，否则不会公开发布对本文中任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映我们预期的任何变化或此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

芒果联系方式

张锦辉
jackycheung@mangofinancial.com.hk
赵庞
edward.pang@mangofinancial.com.hk

Cayson 联系方式

投资者关系
cayson@caysonspac.com