Viewbix宣布以纳斯达克规则进行的450万美元私募定价

以色列特拉维夫，2025年7月11日（GLOBE NEWSWIRE）——全球广告科技创新技术开发商Viewbix Inc.（纳斯达克股票代码：VBIX）（简称“Viewbix”或“公司”）今日宣布，已与部分战略机构投资者达成最终协议，将买卖价值约450万美元的公司普通股及预付认股权证。整个交易已根据纳斯达克规则按市场价格定价。

交易完成后，公司计划继续其先前宣布的流程，以识别和探索各种新领域的潜在新商机、投资和活动。

此次发行中，公司将发行总计925,923个单位和预先出资单位。普通股单位的售价为每股4.86美元；预先出资单位的售价为普通股单位的购买价减去预先出资认股权证行使价0.0001美元。每单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，行使价为每股4.74美元，可换取一股普通股。每预先出资单位包含一份预先出资认股权证和一份普通股认股权证，行使价为每股4.74美元，可换取一股普通股。普通股认股权证自发行之日起即可行使，有效期为5.5年。预先出资认股权证可立即行使，并可随时行使，直至完全行使为止。对于发行中出售的每个预先出资单位，发行中的普通单位数量将一对一地减少。

此次私募配售预计将于2025年7月14日左右完成，但需满足某些惯例成交条件。扣除支付给配售代理的费用及公司应付的其他发行费用前，公司预计总募集资金约为450万美元。公司预计将把此次发行的净募集资金连同现有现金用于一般公司用途和营运资金。

Aegis Capital Corp. 担任本次私募的独家配售代理。Greenberg Traurig, PA 担任公司法律顾问。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任公司特别法律顾问。Kaufman & Canoles, PC 担任 Aegis Capital Corp. 的法律顾问。

上述证券将通过私募交易出售，不涉及公开发行，且不受《1933年证券法》（经修订）（“该法”）的注册要求约束，且未根据该法或适用的州证券法进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或获得该法及相关州证券法的注册要求豁免，否则该等证券不得在美国重新发行或转售。该等证券仅向合格投资者发售。根据与投资者签订的注册权协议，公司已同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份或多份注册声明，涵盖本次发行中出售的普通股股份以及行使本次发行中出售的预付认股权证和普通股认股权证后可发行的普通股股份的转售。

本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于Viewbix Inc.

Viewbix 通过其子公司 Gix Media Ltd. 和 Cortex Media Group Ltd. 从事数字广告业务。集团主要业务包括搜索和数字内容。搜索业务开发了一系列技术软件解决方案，用于实现互联网营销活动的自动化、优化和货币化，旨在获取互联网用户流量并将其引导至客户。数字内容业务则致力于为不同的目标受众创作和编辑不同语言的内容，旨在通过利用这些内容为广告商获取互联网用户流量，从谷歌、Facebook、雅虎和苹果等领先的广告平台获取收入。Viewbix 的技术工具使广告商和网站所有者能够从广告活动中获得更多收益，并从其网站获得更多利润。

有关 Viewbix 的更多信息，请访问https://view-bix.com/

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法中“安全港”条款所定义的前瞻性陈述。“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“认为”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表述或其变体旨在识别前瞻性陈述。例如，公司在讨论发行的时间和完成情况、与发行相关的惯例成交条件的满足情况以及募集资金的预期用途时，使用了前瞻性陈述。由于此类陈述涉及未来事件并基于 Viewbix 当前的预期，因此它们受各种风险和不确定性的影响，实际结果、业绩或成就可能与本新闻稿中的陈述所描述或暗示的内容存在重大差异。

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