里程碑制藥公司宣布以5,250萬美元的價格公開發行普通股、預付權證、A系列普通權證和B系列普通權證

蒙特利尔和北卡罗来纳州夏洛特，2025 年 7 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Milestone ^® Pharmaceuticals Inc.（“Milestone”）（纳斯达克股票代码：MIST），一家专注于开发和商业化创新心血管药物的生物制药公司，今天宣布了其先前宣布的承销公开发行（“发行”）的定价，发行内容为（i）31,500,000 股普通股（“股份”），附带 A 系列普通股认股权证（“A 系列普通股认股权证”），可购买总计 31,500,000 股普通股，以及附带的 B 系列普通股认股权证（“B 系列普通股认股权证”），可购买总计 31,500,000 股普通股，合并公开发行价为每股 1.50 美元，附带 A 系列普通股认股权证和 B 系列普通股认股权证；以及（ii）代替普通股，向选择这样做的某些投资者提供预先出资的认股权证，可购买3,502,335股普通股，附带A系列普通股认股权证（可认购总计3,502,335股普通股）和附带B系列普通股认股权证（可认购总计3,502,335股普通股）。本次发行的合并公开发行价为每份预先出资认股权证及附带的A系列普通股认股权证和B系列普通股认股权证1.499美元，该价格等于普通股及附带普通股认股权证的合并公开发行价减去每份此类预先出资认股权证每股0.001美元的行使价。在扣除Milestone应付的承销佣金和发行费用之前，Milestone从本次发行中获得的收益预计约为5250万美元。此次发行预计将于2025年7月14日左右完成，但须满足惯例成交条件。

Milestone 打算将此次发行的净收益与现有现金及现金等价物一起用于资助依曲帕米在其主要适应症阵发性室上性心动过速 (PSVT) 中的临床开发和商业发布，以及用于营运资金和其他一般公司用途。

TD Cowen、Piper Sandler & Co. 和富国证券 (Wells Fargo Securities) 担任本次发行的联席账簿管理人。HC Wainwright & Co. 担任本次发行的牵头经办人。

上述证券由 Milestone 根据 S-3 表格（文件编号 333-283162）中的搁置注册声明（包括基本招股说明书）发行，该声明已于 2024 年 11 月 22 日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书的方式进行，它们构成注册声明的一部分。与发行相关的最终招股说明书补充文件将提交给 SEC，并可在其网站 www.sec.gov 上查阅。与发行相关的最终招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本（如有）也可从以下地址获取：TD Securities (USA) LLC，1 Vanderbilt Avenue，New York, NY 10017，电话：855-495-9846，或发送电子邮件至TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ； Piper Sandler，收件人：招股说明书部门，800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402，电话： (800) 747-3924，电邮： prospectus@psc.com ；以及 Wells Fargo Securities, LLC，90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，电话： 800-645-3751（选项 #5），电邮： WFScustomerservice@wellsfargo.com 。

本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区出售该等证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格前，此类要约、邀请或出售在该等州或司法管辖区属非法行为。本文所述证券在加拿大的任何发行将仅以私募方式向特定合格投资者进行。

关于 Milestone Pharmaceuticals

Milestone Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: MIST) 是一家生物制药公司，致力于开发和商业化创新心血管药物，造福特定心脏疾病患者。Milestone 近期已向美国食品药品监督管理局 (FDA) 提交了一份新药申请 (NDA)，申请依曲帕米用于治疗心律失常、阵发性室上性心动过速 (PSVT)。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。“相信”、“继续”、“可能”、“证明”、“旨在”、“开发”、“估计”、“预期”、“或许”、“待定”、“计划”、“潜在”、“进展”、“将”等词语及类似表述（以及其他提及未来事件、条件或情况的词语或表述）旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日的Milestone预期和假设。每项前瞻性陈述均包含风险和不确定性。实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性陈述包括关于发行时间和结束以及预期发行所得款项用途的陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的重要因素包括但不限于市场和其他财务状况；与发行相关的惯例成交条件是否得到满足；Milestone 未来与 FDA 的互动（包括关于用于治疗 PSVT 的 etripamil 新药申请的互动）是否会取得令人满意的结果；与 Milestone 临床试验的启动、招募、完成、评估和结果的时间相关的不确定性；与清理、验证和分析试验数据固有的复杂性相关的风险和不确定性；以及临床试验是否将验证 etripamil 用于 PSVT 或其他适应症的安全性和有效性，以及其他一般经济、政治和市场状况，包括由于投资者对通货膨胀的担忧而导致的市场状况恶化、俄罗斯在乌克兰的敌对行动以及以色列和加沙持续的争端以及美国和国外金融市场的整体波动、与流行病和公共卫生紧急事件相关的风险，以及与 Milestone 的资本资源充足性和在当前经济环境下筹集额外资本的能力相关的风险。这些风险及其他风险已在 Milestone 提交给美国证券交易委员会的文件中列明，包括与本次发行相关的初步招股说明书、截至 2022 年 12 月 31 日的年度报告（表格 10-K）以及截至 2023 年 9 月 30 日的季度报告（表格 10-K），这些文件中的“风险因素”标题下均有提及。此类讨论可能会在我们向美国证券交易委员会提交的后续文件中不时更新。Milestone 提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发布之日的观点。除法律另有规定外，Milestone 不承担更新本文中包含的任何前瞻性陈述以反映任何预期变化的义务，即使有新信息可用。

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