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2025-07-11 10:01
魁北克省蒙特利尔和北卡罗来纳州夏洛特,2025 年 7 月 11 日(GLOBE NEWSWIRE)—— Milestone® Pharmaceuticals Inc.(“Milestone”)(纳斯达克股票代码:MIST)今天宣布,其已开始承销公开发行(“发行”)其普通股、附带的 A 系列认股权证(以下简称“A 系列认股权证”)和附带的 B 系列认股权证(以下简称“B 系列认股权证”),以及作为对选择发行的某些投资者的替代普通股的预先出资认股权证(以下简称“A 系列认股权证”)和附带的 B 系列认股权证。发行中出售的所有证券均由 Milestone 出售。发行取决于市场和其他条件,并且无法保证发行是否或何时完成,也无法保证发行的实际规模或条款。
Milestone 打算将此次发行的净收益连同现有现金和现金等价物用于资助依曲帕米在其主要适应症阵发性室上性心动过速 (PSVT) 中的临床开发和商业发布,以及用于营运资金和其他一般公司用途。
TD Cowen、Piper Sandler & Co. 和富国证券 (Wells Fargo Securities) 担任本次发行的联席账簿管理人。HC Wainwright & Co. 担任本次发行的牵头经办人。
上述证券由 Milestone 根据 S-3 表格(文件编号 333-283162)中的搁置注册声明(包括基本招股说明书)发行,该声明已于 2024 年 11 月 22 日由美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效。发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书的方式进行,它们构成注册声明的一部分。与发行相关的初步招股说明书补充文件将提交给 SEC,并可在其网站 www.sec.gov 上查阅。与发行相关的初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本(如有)也可从以下地址获取:TD Securities (USA) LLC,1 Vanderbilt Avenue,New York,NY 10017,电话:855-495-9846,或发送电子邮件至TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ; Piper Sandler,收件人:招股说明书部门,800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402,电话: (800) 747-3924,电邮: prospectus@psc.com ;以及 Wells Fargo Securities, LLC,90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402,电话: 800-645-3751(选项 #5),电邮: WFScustomerservice@wellsfargo.com 。
本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请,亦不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券,如果在该等州或司法管辖区的证券法登记或取得资格之前,此类要约、邀请或出售属非法行为。
关于 Milestone Pharmaceuticals
Milestone Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: MIST) 是一家生物制药公司,致力于开发和商业化创新心血管药物,造福特定心脏疾病患者。Milestone 近期已向美国食品药品监督管理局 (FDA) 提交了一份新药申请 (NDA),申请依曲帕米用于治疗心律失常、阵发性室上性心动过速 (PSVT)。
前瞻性陈述
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》所界定的前瞻性陈述。“相信”、“继续”、“可能”、“证明”、“旨在”、“开发”、“估计”、“预期”、“或许”、“待定”、“计划”、“潜在”、“进展”、“将”、“打算”等词语及类似表述(以及其他提及未来事件、条件或情况的词语或表述)旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于截至本新闻稿发布之日的Milestone的预期和假设。每项前瞻性陈述均涉及风险和不确定性。实际结果可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:拟议发行,包括预期的发行条款以及是否按预期条款完成发行,或是否完全完成发行,以及Milestone对发行所得款项的预期用途(如有)。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于:市场和其他财务状况;满足与发行相关的惯例成交条件;我们未来与 FDA 的互动(包括关于用于 PSVT 的 etripamil 新药申请)是否会取得令人满意的结果;与我们临床试验的启动、招募、完成、评估和结果的时间相关的不确定性;与清理、验证和分析试验数据固有的复杂性相关的风险和不确定性;以及临床试验是否将验证 etripamil 用于 PSVT 或其他适应症的安全性和有效性,以及其他一般经济、政治和市场状况,包括由于投资者对通货膨胀的担忧而导致的市场状况恶化、俄罗斯在乌克兰的敌对行动以及以色列和加沙持续的争端以及美国和国外金融市场的整体波动、与流行病和公共卫生紧急事件相关的风险以及与 Milestone 的资本资源充足性和在当前经济环境下筹集更多资本的能力相关的风险。这些风险及其他风险已在 Milestone 提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的文件中列明,包括其截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告(10-K 表)和截至 2025 年 3 月 31 日的季度报告(10-Q 表),上述文件均在“风险因素”标题下。此类讨论可能会在 Milestone 随后向 SEC 提交的文件中不时更新。除法律另有规定外,Milestone 不承担更新本文中任何前瞻性陈述以反映任何预期变化的义务,即使有新信息可用。
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凯文·加德纳,kgardner@lifesciadvisors.com