Soleno Therapeutics 宣布以 2 亿美元的普通股公开发行定价

加州雷德伍德城，2025年7月10日（GLOBE NEWSWIRE）—— Soleno Therapeutics, Inc.（Soleno）（纳斯达克股票代码：SLNO）是一家致力于开发治疗罕见疾病新型疗法的生物制药公司，该公司今日宣布，已确定其此前宣布的2,352,941股普通股的公开发行价格，每股发行价为85.00美元。所有股份均由Soleno出售。此外，Soleno还授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以公开发行价额外认购最多352,941股普通股。假设承销商不行使认购额外股份的选择权，本次发行的总募集资金预计约为2亿美元（扣除承销折扣、佣金及其他发行费用）。此次发行预计将于 2025 年 7 月 11 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

高盛公司 (Goldman Sachs & Co. LLC)、古根海姆证券 (Guggenheim Securities)、TD Cowen、Cantor 和 Oppenheimer & Co. 担任此次公开发行的联席账簿管理人。

Soleno 计划将此次发行的净收益用于资助 VYKAT ^TM XR 的商业化，VYKAT TM XR 是首个获批的治疗普拉德-威利综合征患者暴食症的疗法，已于 2025 年 3 月 26 日获得美国食品药品监督管理局的批准。Soleno 还计划将此次公开发行的收益用于资助其在欧盟的监管和市场开发活动以及进一步的研发工作，以及一般公司用途，其中可能包括营运资金、资本支出、其他临床试验、其他公司费用以及收购互补产品、技术或业务，但该公司目前尚未针对任何具体收购达成协议或承诺。

本次股票发行将根据 S-3ASR 表格（文件编号：333-276344）的注册声明进行，该声明于 2024 年 1 月 2 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交后自动生效。本次发行仅以书面招股说明书和招股说明书补充文件的形式进行，招股说明书补充文件构成注册声明的一部分。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及其随附的招股说明书已于 2025 年 7 月 10 日提交给 SEC。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件及其随附的招股说明书也将提交给 SEC。这些文件可通过 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取。最终招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本可在获得后从高盛公司获取，地址：纽约州纽约市西街 200 号，邮编 10282，收件人：招股说明书部门，电话：(866) 471-2526，或发送电子邮件至 prospectus-ny@ny.email.gs.com；从古根海姆证券有限责任公司获取，地址：纽约州纽约市麦迪逊大道 330 号 8 楼，邮编 10017，电话：(212) 518-9544，或发送电子邮件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com； TD Securities (USA) LLC，地址为 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017，电话为 (833) 297-2926，电子邮件为 TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com；Cantor Fitzgerald & Co.，收件人为 Capital Markets，地址为 110 East 59th Street, New York 10022，电子邮件为 prospectus@cantor.com；或 Oppenheimer & Co. Inc.，收件人为 Syndicate Prospectus Department，地址为 85 Broad Street, 26th Floor, New York, New York 10004，电话为 (212) 667-8055，电子邮件为 EquityProspectus@opco.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不得在任何司法管辖区出售此等证券，在该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，此等要约、邀请或出售属非法行为。

关于Soleno Therapeutics, Inc.

Soleno 专注于开发和商业化用于治疗罕见疾病的新型疗法。该公司首款商业化产品 VYKAT XR（二氮嗪胆碱）缓释片（原名 DCCR）是一种每日一次的口服药物，用于治疗患有普拉德-威利综合征的成人和 4 岁及以上儿童的暴食症。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述。本新闻稿中除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于预期完成发行和完成时间、预期发行所得款项总额、预期募集资金用途的陈述，以及所有其他非历史事实陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“可能”、“打算”、“目标”、“预计”、“考虑”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“持续”等词语或这些词语的否定形式或其他类似表述来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日的观点，并受诸多风险、不确定性和假设的影响，包括 Soleno 能否通过出售证券筹集资金或完成发行、发行的最终条款、能否满足惯例成交条件，以及 Soleno 业务固有的风险和不确定性，包括 Soleno 截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告、截至 2025 年 3 月 31 日的三个月的 10-Q 表季度报告、之前的新闻稿以及向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的其他文件和报告中所述的风险和不确定性。Soleno 前瞻性陈述中反映的事件和情况可能不会实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。除适用法律要求外，Soleno 不打算公开更新或修改本文中包含的任何前瞻性陈述，无论是否出现任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因。

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