Cogent Biosciences宣布增发普通股股票的公开募股定价

马萨诸塞州沃尔瑟姆和科罗拉多州博尔德，2025年7月8日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于开发基因疾病精准疗法的生物技术公司Cogent Biosciences, Inc.（纳斯达克股票代码：COGT）今日宣布了其先前宣布的22,222,223股普通股的承销公开发行定价，发行价为每股9.00美元。扣除承销折扣、佣金和其他发行费用前，Cogent此次发行的总收益预计约为2亿美元。此外，Cogent授予承销商30天的期权，允许其以相同条款和条件额外购买最多3,333,333股普通股。此次发行的所有证券均由Cogent出售。此次发行预计将于2025年7月10日左右完成，但须满足惯例成交条件。

Cogent 打算将此次发行的净收益用于与贝祖斯汀布和其他候选产品有关的持续开发、监管和商业准备活动、支持贝祖斯汀布计划中的商业发布的活动以及营运资金和一般公司用途。

摩根大通 (JP Morgan)、Leerink Partners 和古根海姆证券 (Guggenheim Securities) 担任本次发行的联席账簿管理人。LifeSci Capital 也担任本次发行的牵头经办人。

上述证券根据 S-3ASR 表格（文件编号 333-269707）的自动搁置注册声明发行，该声明于 2023 年 2 月 10 日提交给美国证券交易委员会 (SEC)，并在提交后自动生效。

初步招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书已于2025年7月8日提交至美国证券交易委员会（SEC）。最终招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书也将提交至SEC。上述证券尚未获得任何州蓝天法（Blue Sky Law）的资格认证。本新闻稿不构成出售该等证券的要约或购买该等证券的要约邀请，亦不得在任何州或司法管辖区出售该等证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法规定注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售在该等州或司法管辖区属非法行为。此次发行仅可通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书的方式进行，其副本可从美国证券交易委员会网站www.sec.gov获取，或向 JP Morgan Securities LLC 索取，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmorgan.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，或致电 (800) 808-7525，分机 6105，或发送电子邮件至 syndicate@leerink.com；或联系 Guggenheim Securities, LLC，收件人：Equity Syndicate Department，地址：330 Madison Ave., New York, NY 10017，电话： (212) 518-9544，或发送电子邮件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com。

关于Cogent Biosciences, Inc.

Cogent Biosciences是一家专注于开发针对基因定义疾病的精准疗法的生物技术公司。其最先进的临床项目贝祖卡斯蒂尼是一种选择性酪氨酸激酶抑制剂，旨在强效抑制KIT D816V突变以及KIT外显子17的其他突变。KIT D816V突变是系统性肥大细胞增生症的致病因素，这是一种由肥大细胞不受抑制的增殖引起的严重疾病。外显子17突变也见于晚期胃肠道间质瘤患者，这种癌症高度依赖致癌的KIT信号传导。该公司目前正对其内部研发的新型FGFR2抑制剂进行I期临床试验。此外，Cogent研究团队正在开发一系列新型靶向疗法，以帮助患者对抗针对ErbB2、PI3Kα和KRAS突变的严重基因驱动疾病。Cogent Biosciences总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆和科罗拉多州博尔德。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法》所定义的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括关于完成公开发行及其所得款项用途的陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预计”、“打算”、“或许”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“应该”、“目标”、“将”或“会”等词语及类似表述旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们基于我们对未来业务、未来计划和战略、临床结果、临床试验入组率以及其他未来情况的当前信念、预期和假设。新的风险和不确定性可能不时出现，并且不可能预测所有风险和不确定性。对于任何此类前瞻性陈述的准确性，不作任何陈述或保证（明示或暗示）。我们可能无法真正实现前瞻性陈述中披露的预测或里程碑，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受许多重大风险和不确定性的影响，包括但不限于我们的资本状况和我们的资本是否足以资助我们未来的运营；我们对承销公开发行净收益的使用；与市场条件和与承销公开发行相关的惯例成交条件的满足有关的风险和不确定性；美国或国际上一般经济、卫生、工业或政治状况的影响；以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中确定的其他风险和不确定性，包括我们于2023年2月10日向美国证券交易委员会提交的S-3ASR表格注册声明，该声明在提交时自动生效（可能会不时修订），连同随附的基本招股说明书及其中引用的文件，包括我们最近的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和随后向美国证券交易委员会提交的定期报告，以及与本次发行相关的初步招股说明书补充文件。任何前瞻性声明均仅代表其作出之日的观点。除非法律另有规定，我们或我们的关联公司、顾问或代表均不承担由于新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性声明的义务。这些前瞻性声明不应被视为代表我们截至本文日期之后任何日期的观点。

接触：

克里斯蒂·瓦里奇
投资者关系高级总监
christi.waarich@cogentbio.com
617-830-1653