格雷宣佈私募發行高級擔保第二優先權票據

亞特蘭大，2025年7月8日（環球新聞網）--格雷媒體公司（「Gray」、「we」、「us」或「我們的」）（紐約證券交易所代碼：GTN）今天宣佈，打算根據市場情況提供本金總額高達7.5億美元的2032年到期的高級擔保第二保留權票據。此次發行將免於遵守1933年《證券法》（「證券法」）的註冊要求。

在發行票據方面，Gray預計（i）將我們的循環信貸融資下的總承諾增加5000萬美元，導致循環信貸融資下的總承諾為7.5億美元，以及（ii）將我們的循環信貸融資的到期日從2027年12月1日延長至2028年12月1日（「Revolver修正案」）。本次發行票據的結束不以左輪手槍修正案的結束為條件，但左輪手槍修正案的結束以本次發行的結束為條件。《左輪手槍修正案》的完成也取決於慣例成交條件，無法保證《左輪手槍修正案》是否或何時完成。

Gray打算使用此次發行的淨收益，以及Gray循環信貸安排下的借款，（i）贖回Gray所有未償還的2027年到期的7.000%優先票據（「2027年票據」），（ii）償還Gray將於2029年6月4日到期的部分定期貸款F，以及（iii）支付與此次發行相關的費用和費用。

這些票據將由Gray現有高級信貸融資擔保的每個現有和未來的受限制子公司在高級擔保第二抵押權的基礎上共同和個別擔保。

票據和相關擔保將僅提供給根據《證券法》第144 A條被合理認為是合格機構買家的人，以及根據《證券法》第S條在美國境外進行交易的非美國人。該票據尚未也不會根據《證券法》註冊，並且在沒有登記或適用豁免的情況下，或在不受《證券法》和其他適用證券法登記要求約束的交易中，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不構成有關2027年票據的贖回通知或出售要約購買要約的招攬，也不應在任何司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，在任何此類要約、招攬或出售屬於非法的司法管轄區出售票據。本通知根據《證券法》第135 c條發佈。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含某些前瞻性陳述，這些陳述主要基於格雷當前的預期，並反映了格雷的各種估計和假設。這些陳述是歷史事實陳述以外的陳述，可以通過「估計」、「預期」、「預期」、「將」、「暗示」、「意圖」、「假設」和類似表達等詞語來識別。前瞻性陳述受某些風險、趨勢和不確定性的影響，可能導致實際結果和成就與此類前瞻性陳述中表達的結果和成就存在重大差異。此類風險、趨勢和不確定性在某些情況下超出了格雷的控制範圍，包括格雷完成票據發行的能力、左輪手槍修正案或贖回、發行收益的預期用途以及其他未來事件。格雷面臨格雷不時向美國證券交易委員會提交的季度和年度報告中描述的額外風險和不確定性，包括「風險因素」以及其中包含的管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析部分，這些報告通過其網站公開發布，www. gray media.com。本通訊中的任何前瞻性陳述都應根據這些重要風險因素進行評估。本新聞稿反映了管理層截至本文日期的觀點。除適用法律要求外，格雷沒有義務在本協議日期之后更新或修改本通訊中包含的任何信息，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

灰色聯繫人：

Jeffrey R. Gignac，執行副總裁兼首席財務官，404-504-9828 Kevin P. Latek，執行副總裁、首席法律和發展官，404-266-8333

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