Aura宣佈在美國上市

英屬維爾京羣島公路鎮，2025年7月7日（環球新聞網）-- Aura Minerals Inc. (TSX：ORA）（B3：AURA 33）（OTCQX：ORAF）（「Aura」或「公司」）宣佈根據向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的F-1表格註冊聲明在美國公開發行普通股。

根據2025年7月4日多倫多證券交易所（「多倫多證券交易所」）普通股每股收盤價和加拿大央行當天報告的加元兑美元匯率，Aura尋求籌集約2.1億美元。普通股預計將在納斯達克全球精選市場上市，代碼為「AUGO」。與此次發行有關，Aura預計將向承銷商授予30天的期權，以公開發行價格購買最多一定數量的額外普通股。

美國銀行證券和高盛有限責任公司擔任全球協調員，BTG Pactual和Itaú BBA擔任聯席賬簿管理人，Bradesco BBI、加拿大國家銀行金融市場、加拿大皇家銀行資本市場和豐業銀行擔任聯席經理。

此次發行僅通過招股説明書在美國進行。與此次發行相關的初步招股説明書副本（如有）可從BofA Securities（201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門）獲得。

與此次發行相關的登記聲明已向SEC提交，但尚未生效。在登記聲明生效之前，不得出售這些證券，也不得接受購買要約。向市場的這種溝通不構成出售要約或購買要約這些證券，也不應在任何州或司法管轄區根據證券法註冊或獲得資格之前，在任何州或司法管轄區，出售這些證券。

根據公司的組織章程大綱和章程，股東在發行等新股中的優先購買權被明確排除在外。我們的巴西存託憑證持有人在公開發行方面沒有優先購買權。

根據修訂后的1976年12月7日第6，385號法律以及巴西證券委員會（「CGM」）2022年7月13日第160號決議（Resolução），該發行不會以構成巴西公開發行的任何方式進行。修訂（「CGM決議160」）。該發行尚未也不會在巴西的CGM註冊。除非根據巴西證券法律和法規不構成公開發行發行，否則不得在巴西發售或出售普通股。

尚未就此次發行向加拿大任何證券委員會或類似監管機構提交招股説明書。該產品不會向加拿大公眾提供。根據適用的加拿大省和地區證券法的招股説明書要求的豁免，向加拿大進行的任何發行都將完全通過私募方式進行，並須獲得多倫多證券交易所的批准。在加拿大，只有作為委託人購買或被視為購買的投資者、經認可的投資者（定義見國家文書45-106招股説明書豁免或證券法（安大略省）第73.3（1）小節）並且被允許的客户（定義見國家文書31-103註冊要求、豁免和持續註冊人義務）纔有資格投資。

關於Aura 360° Mining

Aura專注於完整的採礦--整體思考其業務如何影響和造福我們的每一個利益相關者：我們的公司、我們的股東、我們的員工以及我們所服務的國家和社區。我們稱之為360°採礦。

Aura是一家專注於美洲黃金和賤金屬項目開發和運營的公司。該公司的五個運營資產包括洪都拉斯的Minosa金礦;巴西的Almas、Apoena和Borborema金礦;以及墨西哥的Aranzazu銅礦、金礦和銀礦。此外，該公司還擁有危地馬拉的黃金項目Era Dorada;哥倫比亞的黃金項目Tolda Fria;以及巴西的三個項目：Matupá，正在開發中; São Francisco，正在維護和維護中;以及卡拉哈斯地區的卡拉哈斯銅礦項目，處於勘探階段。

關於前瞻性信息和陳述的警告

本新聞稿包括某些可能構成適用加拿大證券法含義內的「前瞻性信息」和/或適用美國證券法含義內的「前瞻性陳述」（統稱為「前瞻性陳述」）的陳述和信息。前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，反映公司對未來事件的當前估計、預測、預期或信念，包括但不限於有關以下方面的陳述：與公司普通股公開發行有關的陳述;公開發行的預期時間;公司普通股在美國的註冊和上市;註冊聲明生效;美國證券交易委員會的審查流程;發行的規模和定價;發行的方式;以及公司的業務策略。通常（但並非總是），前瞻性陳述可以通過使用「預期」、「預期」、「計劃」、「項目」、「估計」、「假設」、「打算」、「戰略」、「目標」、「目標」或其變體等詞語來識別，或聲明某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「可能」或「將」採取、發生或實現，或任何這些術語和類似表達的否定。

前瞻性陳述必然基於一系列估計和假設，雖然公司認為這些估計和假設是合理的，但本質上受到重大業務、經濟和競爭不確定性和或有情況的影響。本新聞稿中的前瞻性陳述基於但不限於以下估計和假設：公司進行公開募股;公司成功完成SEC審查程序;獲得必要的監管批准;以及一般業務、經濟和市場狀況。

這些前瞻性陳述受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，可能導致公司的實際結果、活動水平、績效或成就與此類前瞻性陳述中所表達或暗示的情況存在重大差異。可能導致實際結果發生變化的重要因素包括但不限於公司可能不會進行公開募股或完成SEC審查程序。儘管公司管理層試圖確定可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果不符合預期、估計或預期。無法保證此類陳述將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過度依賴前瞻性陳述。請讀者注意，依賴此類信息可能不適合用於其他目的。

公司不承諾更新任何前瞻性陳述或前瞻性信息，除非根據適用的證券法。