POET Technologies 宣布推出2.5亿美元的发行

多伦多，2025年7月7日（环球新闻社）——POET Technologies Inc.（简称“ POET ”或“公司”）（多伦多证券交易所创业板代码：PTK；纳斯达克股票代码：POET）是设计和实施人工智能网络高集成度光学引擎和光源领域的领导者，今日宣布其计划以每股5.00美元的价格（“发行价”）完成5,000,000股公司单位（“单位”）的非经纪公开发行，公司总收益为2500万美元（“发行”）。每个单位将包含一股公司普通股（每份为“普通股”）和一份公司普通股认股权证（每份为“认股权证”），每份认股权证可在发行之日起五年内以8.16加元的价格行使，认购一股普通股。

发行价较 2025 年 7 月 4 日星期五多伦多证券交易所创业板普通股收盘价折让约 12.0%。公司预计发行所得净收益将用于营运资金和一般公司用途。

本次发行将以公司2024年9月6日简式基本招股说明书的补充招股说明书（“招股说明书补充”）的形式进行。公司将在发行结束前编制该补充招股说明书，并将其提交给加拿大各省及地区的证券监管机构，以及美国证券交易委员会，作为公司根据美加多司法管辖区信息披露系统提交的美国注册声明的一部分，提交给美国证券交易委员会（SEC），并根据F-10表格（简称“ F-10表格”）（注册号333-280553），同时根据F-10表格的允许或要求进行增删。预计本次发行将由符合加拿大证券管理局《国家文书45-106——招股说明书豁免》规定的“合格投资者”资格的加拿大单一机构投资者全额认购。

本次发行的完成尚需获得所有监管部门的批准，包括多伦多证券交易所创业板（“交易所”）的批准，并满足其他常规成交条件。本次发行不收取任何佣金或中介费。

POET 执行副总裁兼首席财务官 Thomas Mika 表示：“我们非常荣幸在过去 15 个月中获得了机构、战略和公开市场投资者的强烈关注，这主要归功于我们极具吸引力的价值主张，该主张将关键的技术和商业成就与巨大的市场机遇相结合，为人工智能网络和系统领域的创新硬件解决方案提供了回报。过去一年，我们以持续上涨的价格筹集了超过 1 亿美元的股本，从而实现了公司所有近期融资目标。”

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券，在该等州或司法管辖区，根据该等州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。

关于 POET Technologies Inc.

POET 是一家设计和开发公司，为人工智能系统市场和超大规模数据中心提供高速光学引擎、光源产品和定制光学模块。POET 的光子集成解决方案基于 POET Optical Interposer™ 光学中介层，这是一个获得专利的创新平台，采用先进的晶圆级半导体制造技术，可将电子和光子器件无缝集成到单个芯片中。POET 基于光学中介层的产品成本更低、功耗更低，尺寸更小，并且易于扩展至大批量生产。除了为 AI 集群和超大规模数据中心提供高速（800G、1.6T 及以上）光学引擎和光学模块外，POET 还设计和生产了用于 AI 服务器内部和服务器之间芯片间数据通信的新型光源产品，这是解决 AI 系统带宽和延迟问题的下一个前沿领域。POET 的光学中介层平台还能解决各种通信、计算和传感应用中的设备集成难题。 POET 总部位于加拿大多伦多，在新加坡、马来西亚槟城和中国深圳设有运营机构。更多关于 POET 的信息，请访问我们的网站www.poet-technologies.com 。

关于前瞻性信息的警告

本新闻稿包含“前瞻性信息”（定义见适用的加拿大证券法）和“前瞻性陈述”（定义见美国1995年私人证券诉讼改革法）。此类陈述或信息以“预期”、“相信”、“期望”、“计划”、“打算”、“潜在”、“估计”、“提议”、“预测”、“展望”、“预见”或类似词语表示，这些词语暗示未来结果或关于任何潜在结果的陈述。此类声明包括但不限于公司对完成发行的预期、公司按宣布的条款完成发行的能力、公司的产品、POET 光学插入器的可扩展性和公司产品的成功、公司满足所有成交条件并在宣布的时间表内完成发行的能力、投资者按宣布的条款收购发行下的所有单位、公司对发行所得款项的用途、公司完成马来西亚扩张的能力、公司获得交易所最终批准的能力、公司在发行完成后资本充足以及公司能够推进其业务目标。此类前瞻性信息或声明基于多种风险、不确定性和假设，这些风险、不确定性和假设可能导致实际结果或其他期望与预期存在重大差异，并可能被证明是不正确的。除其他事项外，管理层已做出假设，包括对其产品市场规模的预期、其运营按时按预期成本生产产品的能力、某些部件的性能和可用性，以及其客户成功实现其产品市场渗透的能力。实际结果可能因多种因素而存在重大差异，包括但不限于公司产品的吸引力、其技术的性能、关键部件的性能以及其客户将其产品推向市场的能力。有关这些及其他风险和不确定性的更多信息，请参阅公司在 SEDAR+（www.sedarplus.ca）和美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）上提交的文件。尽管公司认为前瞻性信息或陈述中反映的预期是合理的，但公司证券的潜在投资者不应过分依赖前瞻性陈述，因为公司无法保证此类预期将被证明是正确的。本新闻稿中包含的前瞻性信息和声明截至本新闻稿发布之日有效，除适用证券法要求外，公司不承担更新或修改此前瞻性信息和声明的义务。

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