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Oragenics 完成约1650万美元的融资

2025-07-02 20:15

所得款项将用于推动 ONP-002 的开发,ONP-002 是该公司治疗轻度创伤性脑损伤的主要鼻内候选药物

佛罗里达州萨拉索塔,2025年7月2日(环球新闻通讯社)—— Oragenics, Inc.(纽约证券交易所代码:OGEN)是一家临床阶段生物技术公司,致力于开发神经系统疾病的鼻腔内给药疗法。该公司今天宣布,其先前宣布的H系列可转换优先股及认股权证公开发行已成功完成。公司共获得约1650万美元的募集资金。

作为交易的一部分,Oragenics 发行了 66 万股 H 系列可转换优先股(无票面价值),并发行了认股权证,可认购最多 66 万股 H 系列可转换优先股。每单位认股权证包含一股优先股和一份认股权证,以 25.00 美元的公开发行价出售。每份认股权证的行使价格为每股 H 系列可转换优先股 25.00 美元。如果所有认股权证均以现金行使(无保证),公司有望额外筹集最多 1650 万美元,使本次发行的总募资额达到 3300 万美元。

H系列可转换优先股可转换为Oragenics普通股,每股面值0.001美元,转换价格为2.50美元。认股权证可立即行使,并将于交割五周年到期。此次发行已于2025年7月2日完成,并已满足惯例成交条件。

该公司打算利用此次发行的净收益来推进 ONP-002(用于治疗脑震荡(轻度创伤性脑损伤)的鼻内候选药物)的临床开发,支持其他研发活动,偿还 300 万美元的过桥票据,并为营运资金和一般公司用途提供资金。

Oragenics 首席执行官 Janet Huffman 表示:“我们很高兴完成此次交易,并受到投资者大力支持的鼓舞,我们相信这反映出投资者对我们的科学和战略日益增长的信心。我们预计此次发行的净收益将使我们能够加速 ONP-002 的进展,并使 Oragenics 成为通过新型鼻腔给药治疗脑震荡的领导者。”

Dawson James Securities, Inc. 担任此次发行的独家配售代理。

本次证券发行依据 S-1 表格注册声明(文件编号:333-288225)发行,该声明已于 2025 年 6 月 30 日经美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效。本次发行的最终招股说明书已提交至 SEC,并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。您也可以通过以下方式获取最终招股说明书副本:Dawson James Securities, Inc.,地址:101 North Federal Highway, Suite 600, Boca Raton, FL 33432,电话:(561) 391-5555,或发送电子邮件至investmentbanking@dawsonjames.com

佛罗里达州坦帕市的 Shumaker, Loop & Kendrick, LLP 律师事务所代表该公司负责此次发行,华盛顿特区的 ArentFox Schiff LLP 律师事务所代表配售代理。

本新闻稿并不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或要约邀请,亦不得在任何司法管辖区出售这些证券,如果在该司法管辖区的证券法注册或取得资格之前,此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于 Oragenics
Oragenics 是一家处于发展阶段的生物技术公司,专注于通过鼻腔给药治疗神经系统疾病和传染病。其主要候选治疗药物 ONP-002 是一种正在开发的鼻内给药药物,用于治疗轻度创伤性脑损伤(脑震荡)。该公司还拥有干粉制剂和新型鼻内给药装置的专有权。欲了解更多信息,请访问 www.oragenics.com。

前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年美国私人证券诉讼改革法案所定义的前瞻性陈述,包括关于此次发行的完成和收益、收益用途以及 ONP-002 临床进展的陈述。这些陈述受多种风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与本文描述的结果存在重大差异。有关这些风险的更多信息,请参阅 Oragenics 向美国证券交易委员会提交的文件。除非法律要求,Oragenics 不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

Oragenics公司

珍妮特·霍夫曼,首席执行官
813-286-7900
jhuffman@oragenics.com

投资者联系方式

里奇·科克雷尔
404.736.3838
ogen@cg.capital


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