Abacus Global Management宣佈開始與授權書相關的交換要約和同意徵求

佛羅里達州奧蘭多2025年6月30日（環球新聞）-- Abacus Global Management，Inc.（「Abacus」或「公司」）（納斯達克：ABL）是另類資產管理領域的領導者，今天宣佈，已開始就其（i）未完成的公開招股説明書（「公開招股説明書」）和（ii）未完成的私募認購説明書（「私募認購説明書」）和，與公開招股説明書一起，統稱為「招股説明書」）購買公司普通股股份，每股面值0.0001美元（「普通股」）。該公司的普通股和公開募股在納斯達克資本市場上市，代碼分別為「ABL」和「ABLLW」。要約和同意徵求的目的是簡化公司的資本結構並減少認購證的潛在稀釋影響，從而為公司未來的運營融資提供更大的靈活性。

與令狀相關的交換要約和徵求同意

公司向所有尚未發行的認購權持有人提供獲得0.23股普通股的機會，以換取持有人提交併根據要約交換的每份認購權。根據要約，該公司將發行總計最多4，743，381股普通股以換取認購證。發售期將持續至晚上11：59，東部時間，2025年7月29日，或公司可能延長的較后時間和日期（「截止日期」），如公司附表TO和招股説明書/交易要約（定義見下文）所述。持有人可在贖回日期前隨時撤回已投標的認購證。

在要約的同時，公司還徵求公開認購證持有人的同意，以修改管轄所有認購證的認購證協議（「令狀協議」）允許公司要求將要約結束時尚未發行的每份令狀交換為0.207股普通股，該比率比適用於該要約的兑換比率低10%（該修正案，「令狀修正案」）。根據令狀協議的條款，除某些特定修改或修訂外，所有修改或修訂均需要至少50%未發行公開招股説明書持有人的投票或書面同意。代表我們約25%的未完成公開招股認購證和94%的未完成私募認購證的各方已同意在要約中投標其認購證，並同意根據投標和支持協議徵求同意書中擬議的認購證修正案。因此，如果我們額外約25%的未執行公開授權書的持有人同意在同意徵求中同意授權書修正案，並且要約和同意徵求中描述的其他條件得到滿足或放棄，那麼授權書修正案將被採用。

要約和同意徵求是根據日期為2025年6月30日的招股説明書/交換要約進行的（「招股説明書/交易要約」）和日期為2025年6月30日的附表TO（「附表TO」），每份文件均已提交給美國證券交易委員會（「SEC」）並更全面地規定了要約和同意徵求的條款和條件。

截至2025年6月30日，（i）已發行普通股97，867，821股;（ii）尚未發行的認購證總數為20，623，395份，其中包括11，723，395份公開認購證和8，900，000份私募認購證。假設所有認購權持有人在要約中提交認購權以進行交換，公司預計將發行最多4，743，381股普通股，導致發行102，611，202股普通股（增加約5%），並且沒有發行的認購權。

D.F. King & Co.，Inc.已被任命為要約和同意徵求的信息代理（「信息代理」），大陸股票轉讓和信託公司已被任命為交易代理（「交易代理」）。

重要的附加信息已提交給SEC

附表TO和招股説明書/交易要約的副本將在SEC網站www.sec.gov上免費獲取。文件請求也可發送至信息代理，電話：（866）796-3441（適用於憑證持有人）或（212）257-2075（適用於銀行和經紀人）或通過以下電子郵件地址：abacus@dfking.com。與要約中將發行的證券相關的S-4表格登記聲明已向SEC提交，但尚未生效。在登記聲明生效之前，不得出售此類證券，也不得接受購買要約。

本公告僅供參考之用，不構成購買要約或要約出售要約或要約出售要約或要約購買任何州的任何普通股股份，而此類要約、要約或出售在根據任何此類州的法律註冊或獲得資格之前是非法的。要約和同意徵求僅通過附表TO和招股説明書/交易所要約進行，要約和同意徵求的完整條款和條件載於附表TO和招股説明書/交易所要約中。

在就要約和同意徵求做出任何決定之前，敦促認購證持有人仔細閲讀附表和招股説明書/交易所要約，因為它們包含重要信息，包括要約和同意徵求的各種條款和條件。

公司、其任何管理層或董事會、信息代理或交易所代理均未就認購權持有人是否應在要約中提交認購權進行交換或同意徵求同意書中的認購權修訂提出任何建議。

關於Abacus

Abacus Global Management（NASDAQ：ABL）是一家領先的金融服務公司，專注於另類資產管理、數據驅動的財富解決方案、技術創新和機構服務。Abacus專注於基於長期的資產和個性化財務規劃，利用專有數據分析和數十年的行業專業知識提供創新解決方案，為全球個人和機構優化財務結果。

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