HighPeak Energy，Inc.宣佈擬議私募發行總額為7.25億美元的優先票據

德克薩斯州沃思堡，2025年6月30日（環球新聞網）-- HighPeak Energy，Inc.（「HighPeak」或「公司」）（納斯達克：HPK）今天宣佈，在市場和習慣條件的限制下，它打算根據修訂的1933年證券法（「證券法」）第144 A條和S條以私募方式向符合條件的購買者發行本金總額為7.25億美元的2030年到期的優先票據（「票據」）（「發行」）。

該公司打算使用此次發行的淨收益，以及預計將與此次發行相關的新循環信貸安排下的借款，以全額償還其現有的定期貸款信貸協議。

將發行的票據不會根據《證券法》或任何州或其他證券法進行登記，並將根據該法的豁免發行，並且不得在美國境內發行或出售，也不得向任何美國人發行或出售，或為任何美國人的帳户或利益發行或出售，如果沒有登記或適用的註冊要求豁免。

該票據僅提供給有理由認為是規則144 A下的「合格機構買家」或適用證券法定義的S法規下的非「美國人」的人。

本新聞稿不構成出售出售要約、購買或購買或出售任何證券的要約，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據任何此類州或司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在註冊或資格之前是非法的。

關於HighPeak Energy，Inc.

HighPeak Energy，Inc.是一家上市的獨立原油和天然氣公司，總部位於德克薩斯州沃斯堡，專注於收購、開發、勘探和開採德克薩斯州西部米德蘭盆地的非常規原油和天然氣儲備。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》安全港條款含義內有關發行和收益使用的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述，包括有關發行相關意圖、完成、時間和選擇的陳述，代表了公司對未來事件的期望或信念。這些前瞻性陳述受與市場條件相關的風險和不確定性以及與發行相關的慣例成交條件的滿足情況的影響。不能保證公司將能夠完成發行。當在本文件中使用時，包括與之相關的任何口頭陳述，「可能」、「應該」、」將「、「可能」、「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「預期」、「項目」等詞語的否定詞和其他類似表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。這些前瞻性陳述基於管理層當前對未來事件的預期和假設，並基於有關未來事件的結果和時間的當前可用信息。除非適用法律另有要求，公司不承擔更新任何前瞻性陳述的責任，所有前瞻性陳述均由本節中的陳述明確限定，以反映其發表之日后的事件或情況。公司警告您，這些前瞻性陳述受到與石油、天然氣和液化天然氣的開發、生產、收集和銷售有關的所有風險和不確定性的影響，其中大部分難以預測，其中許多超出了公司的控制範圍。

投資者聯繫方式：

Ryan Hightower業務發展副總裁817.850.9204 rhightower@highpeakenergy.com

資料來源：HighPeak Energy，Inc.