Lesaka和Zero銀行在里程碑式交易中實現合併雄心

約翰內斯堡，2025年6月26日（環球新聞網）-- Lesaka科技公司（納斯達克：LSAK; JSE：LSK）（「Lesaka」或「集團」）今天宣佈，其全資子公司Lesaka Technologies Proprietary Limited已達成協議，（直接和間接）收購Zero Mutual Bank（「Bank Zero」）100%已發行普通股。收購對價將通過新發行的股份（即在擬議交易完成時，零銀行的股東將擁有Lesaka約12%的完全稀釋股份）和高達9100萬里亞爾（510萬美元）的現金組合來結算。截至2025年6月25日，所有金額均按1美元兑17.75里亞爾的收盤匯率兑換。

擬議交易須滿足慣例成交條件以及此類性質交易通常所需的監管批准，包括南非儲備銀行下屬部門審慎管理局的批准、競爭委員會的批准和外匯管制的批准。

零銀行簡介

Bank Zero是一家以現代技術和零手續費銀行模式為基礎的南非數字銀行，為其客户提供零售和商業銀行服務。Bank Zero成立於2018年，旨在為其客户提供更好的銀行體驗，提供一個安全的、應用程序驅動的平臺，旨在為個人和企業在管理資金方面提供更大的控制權、透明度和成本效率。截至2025年4月底，零銀行的存款基礎超過4億里亞爾，在南非各地擁有超過4萬個資金賬户。

戰略理由

此次交易標誌着Lesaka構建垂直一體化金融科技平臺之旅的又一個重要里程碑。Zero銀行的數字銀行基礎設施及其運營銀行許可證，與Lesaka的金融科技和分銷平臺相結合，旨在改變Lesaka未來開展業務的方式，提供關鍵的財務、戰略和監管利益，包括：

Lesaka預計，該交易將支持未來更加優化的資產負債表，使該集團能夠通過客户存款為現有和持續的貸款賬簿增長提供資金，從而推動更強勁的貸款部門經濟。此外，該集團消費者和商業部門減少銀行債務的使用將有助於萊薩卡總債務的去槓桿化。完工后，經監管機構批准，Lesaka可實現超過10億里亞爾的總債務削減。

交易考慮和條款

擬議交易是基於假設的Lesaka股價為88.26里亞爾（4.97美元）和當前完全稀釋后的股數達成的。Lesaka約12%股份的交易對價（約10億里亞爾（5630萬美元），加上高達9100萬里亞爾（510萬美元）的現金）意味着收購Bank Zero的交易對價高達10.91億里亞爾。如果完成時的實際股價超過假設股價，現金對價金額將增加，股票對價相應減少。

Lesaka預計此次交易將為其股東帶來增值，零銀行預計將在交易完成后的財年實現盈利。有關擬議交易財務指標的更多詳細信息將在Lesaka截至2025年6月30日的財年業績發佈期間提供，該財年預計將於2025年9月4日或前后發佈。

Lesaka股權和董事會變更

擬議交易完成后，零銀行的出售股東--包括邁克爾·喬達安（零銀行董事長）、亞廷·納爾賽（零銀行首席執行官）和零銀行的其他關鍵成員--將共同持有Lesaka約12%的股份。Bank Zero賣家將在完成后受到18至36個月的監管和合同封鎖，具體取決於賣家。

交易完成后，Michael Jordaan將加入Lesaka董事會，而Ytin Narsai將繼續擔任Zero銀行首席執行官。更廣泛的零銀行領導團隊將繼續擔任目前的職務，確保連續性和整合性。

Michael Jordaan -董事長Michael Jordaan是零銀行的董事長兼聯合創始人。他在金融服務領域擁有超過20年的經驗，其中包括在第一國民銀行（「FNB」）任職十年，擔任首席執行官。

Ytin Narsai -首席執行官Ytin Narsai是Zero銀行的首席執行官兼聯合創始人。他在FNB工作了超過15年，擔任FNB零售銀行的首席執行官。

Lesaka董事長Ali Mazanderani在評論這筆交易時表示：「收購Zero銀行是Lesaka旅程中的一次變革性事件，使我們能夠通過將值得信賴、精心設計的新銀行能力嵌入我們的金融科技平臺來更好地服務我們的消費者、商户和企業客户。我很高興歡迎零銀行團隊作為合作伙伴來到萊薩卡。」

零銀行董事長邁克爾·喬達安（Michael Jordaan）表示：「這筆交易反映了以長期一致為基礎的戰略合作伙伴關係，這將導致零銀行所有創始人和管理層的持續參與。我們對合並平臺的未來的信念是明確的，並且我們在我們的願景中看到了強烈的對稱性。金融科技公司已獲得銀行能力以提供更集成、合規和資本效率更高的金融服務，這在國際上有着良好的先例。我們相信，我們的數字銀行基礎設施和Lesaka的金融科技影響力之間的協同效應將為所有利益相關者創造可持續的價值。」

零銀行首席執行官Ytin Narsai表示：「零銀行是從頭開始建立的，旨在提供安全、數字優先的銀行體驗，將控制權重新交到客户手中。我們的重點始終是利用技術消除摩擦、降低成本並挑戰傳統銀行規範。與Lesaka的合作使我們能夠大規模加速這一使命--更快地接觸更多客户--同時忠於定義我們身份的原則。這是Lesaka和Zero銀行實現新收入來源、提高資本效率和釋放整個生態系統協同效應的關鍵一步。」

顧問

Lesaka財務顧問：蘭德商業銀行（FirstRand Bank Limited的一個部門）。

Lesaka法律顧問：Webber Wentzel & Rouse

關於Lesaka（www.lesakatech.com）

Lesaka科技公司（Lesaka™）是一家南非金融科技公司，旨在為南部非洲服務不足的消費者和商户提供金融服務和軟件。我們提供一個集成、全面的多產品平臺，提供交易賬户、貸款、保險、商户收購、現金管理、軟件和替代數字支付（「ADP」）。通過在我們的互聯生態系統中提供全方位服務的金融科技平臺，我們促進了市場中商業的數字化。

Lesaka在納斯達克（納斯達克股票代碼：LSAK）首次上市，並在約翰內斯堡證券交易所（JSE：LSK）進行二次上市。請訪問www.lesakatech.com，瞭解有關Lesaka Technology（Lesaka™）的更多信息。

關於零銀行（www. bankzer.co.za）

Bank Zero是一家建立在現代技術和零手續費銀行模式之上的南非數字銀行。Zero銀行的推出旨在提供更好的銀行體驗，提供了一個安全的、應用程序驅動的平臺，旨在為個人和企業在管理資金方面提供更大的控制權、透明度和成本效率。Zero銀行由經驗豐富的銀行和技術領導者團隊創立，正在為數字優先的世界重新構想銀行業。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些陳述，這些陳述可能被視為1933年《證券法》（經修訂）第27 A條和1934年《證券交易法》（經修訂）第21 E條含義內的前瞻性陳述，此類陳述受這些條款和1995年《私人證券訴訟改革法案》（經修訂）所創建的安全港的約束。此類陳述可以通過使用諸如「期望」、「估計」、「項目」、「相信」、「預期」、「計劃」、「可能」、「會」、「可能」、「將」、「打算」、「展望」、「焦點」、「尋求」、「潛力」、「使命」、「繼續」、「目標」及其衍生物以及類似術語和短語。前瞻性陳述基於我們管理層當前的信念和預期，本質上受到風險和不確定性的影響，其中一些無法預測或量化，這可能會導致未來事件和實際結果與前瞻性陳述中所述、預期或潛在的事件和實際結果存在重大差異。在本新聞稿中，與未來財務業績以及未來融資和商業機會相關的陳述屬於前瞻性陳述。有關可能導致實際事件或結果與任何前瞻性陳述中的因素的其他信息包含在我們向SEC提交的截至2024年6月30日財年的10-K表格和截至2025年3月31日季度的10-Q表格中，以及Lesaka已向SEC提交或將向SEC提交的其他文件。就擬議收購Zero銀行而言，可能導致實際結果與前瞻性陳述所示或暗示的結果存在重大差異的其他因素包括：（1）發生任何事件、變更或其他情況，可能導致終止與擬議收購相關的買賣協議;（2）滿足完成擬議收購的所有條件的能力，包括獲得監管和審慎當局的許可批准;（3）交易產生的意外成本、費用或開支;（4）由於擬議收購，管理層對我們正在進行的業務運營的注意力被干擾;（5）零銀行服務的市場財務狀況的變化;（6）與現有供應商和贊助商安排重新談判相關的風險，這可能會影響預期協同效應的時間;（7）將零銀行的業務整合到萊薩卡涉及的挑戰、風險和成本，包括零銀行實現盈利的能力;和（8）Lesaka實現擬議收購預期收益的能力，包括總債務的任何減少和任何預期收益的增加。Lesaka沒有義務更新本新聞稿中的信息、修改任何前瞻性陳述或更新實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的原因。

投資者關係和媒體關係聯繫人：Phillipe Welthagen電子郵件：phillipe. lesakatech.com手機：+27 84 512 5393

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