Jeffs' Brands獲得1億美元的證券購買協議，以支持戰略機會的探索

該公司在初始收盤時收到了450萬美元的總收益，作為向機構投資者發行500萬美元可轉換期票的對價

以色列特拉維夫，2025年6月26日（環球新聞網）-- Jeffs ' Brands Ltd（「傑夫斯品牌」或「公司」）（納斯達克：JFBR，JFBRW）是一家在亞馬遜市場上運營的數據驅動電子商務公司，今天宣佈已簽署證券購買協議（「SPA」），有機構投資者（「投資者」），據此，公司可以不時發行和出售，本金總額高達1億美元的可轉換國庫券（「國庫券」）。簽署SPA后（「初始平倉」），公司以450萬美元的購買價格發行並向投資者出售了初始500萬美元的期票。

Aegis Capital Corp.擔任該交易的獨立顧問。

根據SPA規定的條件並受其限制，自2025年12月1日開始，公司可要求投資者購買額外的期票（「額外期票」），每張本金額最高為每季度250萬美元。該公司打算將出售期票的淨收益用於運營資金和一般企業目的，以及用於潛在收購，以支持其探索戰略機遇。

此外，如果在首次收盤后的任何時間，公司普通股的每日交易量，無面值（「普通股」）至少為當時已發行普通股金額的150%，則公司可以要求投資者購買額外的期票，然而，前提是在初始收盤后至12月1日期間購買的期票的本金總額，2025年每季度不得超過5000萬美元，此后每季度不得超過2500萬美元。根據SPA購買的所有期票的本金總額在任何情況下均不得超過1億美元。

每份額外的期票將以該期票本金額的原始發行折扣10%發行，每份期票將按4%的年利率產生利息，在發生違約事件（定義見期票）時增加至14%。除非投資者提前償還或延期償還，否則每份期票將從發行日期后18個月開始分十次每月分期償還。

根據投資者的選擇，每份期票項下的未償還金額可以轉換為公司普通股（「票據股份」），在該本票發行日期后的任何時間，換股價等於（i）每股6.80美元和（ii）88%兩者中較低者本公司普通股於轉換適用日期前連續20個交易日之每日最低成交量加權平均價之10%，惟實益擁有權限制為4.99%。

本公司並無責任根據買賣協議發行任何額外承兑票據，且並無罰款或最低提款要求。SPA不對公司的經營或融資活動施加任何限制。

由於本公司首席執行官兼董事Vik Hakmon先生為L.I.A.控股股東之家族成員，故可能被視為於發售中擁有個人權益。純資本有限公司，因此，該發行已根據以色列公司法-1999獲得公司審計委員會和董事會的批准。

關於傑夫斯品牌有限公司

Jeffs ' s Brands旨在通過創建和收購產品並將其轉變為市場領導者，利用巨大的未實現的增長潛力來改變電子商務世界。通過公司管理團隊對FBA亞馬遜商業模式的洞察，它旨在利用人力能力和先進技術將產品提升到一個新的水平。有關Jeffs ' Brands Ltd的更多信息，請訪問https://jeffsbrands.com。

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