Allot宣佈承銷公開發行普通股的定價

以色列Hod Hasharon，2025年6月24日（環球新聞網）-- Allot Ltd.（納斯達克：ALLT; TASE：ALLT）（「Allot」或「公司」）是一家為全球服務提供商和企業提供創新網絡智能和安全解決方案的全球領先提供商，今天宣佈公開募股的定價為5，000，000股普通股，向公眾公開的價格為每股8.00美元。此外，公司授予公開發行的承銷商30天期權，可按公開發行價格（扣除承銷折扣和佣金）從公司額外購買最多750，000股普通股。公開發行的所有普通股將由公司出售。此次發行預計將於2025年6月26日結束，具體取決於慣例結束條件。

假設不行使承銷商的選擇權，在扣除承銷折扣和佣金以及估計發行費用之前，發行的總收益預計為4000萬美元。公司預計將使用所得款項淨額償還公司於2022年2月18日向其最大股東Lynrock Lake Master Fund LP（「Lynrock」）發行的面值為4，000萬美元的高級無擔保可轉換本票項下未償還本金3，141萬美元（經修訂，「Lynrock票據」），余額用於一般企業用途。

就此次發行而言，Lynrock已同意將Lynrock票據下剩余的859萬美元未償本金轉換為1，249，995股普通股。Lynrock已與承銷商就其普通股（包括在Lynrock票據轉換后將發行的普通股）與承銷商簽訂了一項常規鎖定協議，期限為最終招股説明書補充日期后75天。償還和轉換Lynrock票據后，公司將不會有未償還的借款債務。

關於普通股的公開發行，TD Cowen和William Blair擔任聯合簿記經理，Needham & Company擔任首席經理，Northland Capital Markets擔任聯席經理。

此次公開發行是根據公司此前向美國證券交易委員會（「SEC」）提交併於2025年4月3日宣佈生效的F-3表格有效的貨架登記聲明進行的。與公開發行相關的初步招股説明書補充文件也已提交給SEC，與公開發行相關的招股説明書補充文件也將提交給SEC。公開發行普通股僅通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的方式進行。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、2025年6月24日提交的初步招股説明書補充、一旦有的招股説明書補充以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。與公開發行相關的招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本可在SEC網站www.sec.gov上免費獲取。或者，招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本可通過電子郵件至TD Securities（USA）LLC，1 Vanderbilt Avenue，New York，NY 10017獲取，發送電子郵件至TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com或電話至（855）495-9846;和William Blair & Company，LLC，注意：招股説明書部門，150 North Riverside Plaza，Chicago，IL 60606，或通過電話（800）621-0687或電子郵件發送至招股説明書@ willoblair.com。

本新聞稿不構成上述證券的出售要約或招攬購買要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，也不應存在任何此類證券的要約、招攬或出售。此類證券的任何要約、招攬或出售均將根據修訂后的1933年證券法的登記要求進行。

關於分配

Allot Ltd.（納斯達克：ALLT，TASE：ALLT）是一家為全球服務提供商和企業提供創新網絡智能和安全解決方案的全球領先提供商。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括有關公開發行的規模和時間的陳述，公司授予承銷商從公司購買額外普通股的選擇權，公開發行所得款項的擬議用途，以及Lynrock票據的償還和轉換.這些陳述不是歷史事實，而是基於Allot目前對其業務，運營和其他相關因素的預期和預測。諸如「預期」、「打算」、「相信」、「可能」、「將」、」應該」等詞語以及其他具有類似含義的詞語和術語（包括其負面對應詞或其他各種或類似術語）用於識別這些前瞻性陳述。這些陳述只是預測，因此並不能保證未來業績，並且涉及難以預測的風險、不確定性和假設。由於多種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異，包括註冊聲明中的「風險因素」部分和公開發行的招股説明書補充以及公司向SEC提交的其他文件中所述的因素。任何此類前瞻性陳述都是根據1933年證券法第27 A條（經修訂）和1934年證券交易法第21 E條（經修訂）的安全港條款做出的，並且僅在本新聞稿發佈之日發表。Allot不承擔更新此處所作任何前瞻性陳述的責任。