冰川銀行公司通過收購Guaranty Bancshare，Inc.擴大西南地區的業務並進入德克薩斯州

卡利斯佩爾山和芒特普萊桑特，得克薩斯州，2025年6月24日（環球新聞）-冰川Bancorp公司。（「冰川」或「公司」）（紐約證券交易所代碼：GBCI）和擔保銀行股份有限公司。（「擔保」）（紐約證券交易所代碼：GNTY），擔保銀行和信託，N.A.的銀行控股公司，總部位於德克薩斯州芒特普萊森特的一家領先社區銀行今天聯合宣佈簽署一項最終協議，根據該協議，Glacier將以全股票交易的方式收購Guaranty。此次收購是Glacier自2000年以來的第27次銀行收購，也是過去10年來宣佈的第13筆交易。截至2025年3月31日，Guaranty的總資產為32億美元，貸款總額為21億美元，存款總額為27億美元。

Glacier和Guaranty的董事會一致批准了這筆交易，但交易仍需獲得監管部門的批准、Guaranty股東的批准以及其他慣例條件。最終協議規定，在交易結束時，擔保股東將獲得1.0000股冰川股票為每擔保股（受某些情況下的調整）。根據Glacier股票在2025年6月23日的收盤價41.58美元，該交易將導致總代價為4.762億美元（包括Guaranty股票期權的價值），每股Guaranty股票的價值為41.58美元。預計交易將於2025年第四季度完成，屆時，Guaranty Bank & Trust將以「Guaranty Bank & Trust，Division of Glacier Bank」的名稱作為新的銀行部門運營，代表Glacier的第18個獨立銀行部門。

Glacier總裁兼首席執行官蘭迪·切斯勒（Randy Chesler）表示：「我們很高興將Guaranty Bank & Trust加入Glacier銀行家族，作為一個新的銀行部門。」「這是進一步擴大我們在西南部業務的一個絕佳機會。Guaranty在戰略和文化上符合獨特的Glacier商業模式，並將使我們能夠進入一個具有出色的人口結構、強勁的增長前景和商業友好的運營環境的互補狀態。德克薩斯州經濟估計價值2.7萬億美元，如果德克薩斯州是一個獨立國家，其經濟將位居世界第八。切斯勒還指出，「這次收購延續了我們在成熟的銀行模式中不斷添加高質量社區銀行的悠久歷史，我們對這種合作伙伴關係將提供的未來機會非常熱情。"

「Guaranty Bank & Trust在德克薩斯州擁有100多年的業務歷史，我們很高興找到一家強調關係銀行模式的合作伙伴，這種模式在幾十年來和許多商業周期中一直是我們成功的核心，」Guaranty董事長兼首席執行官Ty Abston表示。「有機會加入Glacier Bancorp，Glacier Bancorp是一個社區銀行家族，共同擁有我們的銀行理念、文化和特色，是定位Guaranty Bank & Trust未來的絕佳機會。我們將繼續發展和投資我們的社區，我們的客户將在我們的每個市場上與相同的熟悉面孔打交道，由同一個管理團隊領導。這種合作伙伴關係為Guaranty增添了實力，並得到了更大的資產負債表的支持以及投資最新技術和產品的資源，以服務於我們現有和未來的客户。我們很高興加入Glacier銀行家族，並期待這一合併爲我們的客户、員工、社區和股東帶來的機會和好處。"

Glacier管理層將於2025年6月25日星期三上午7點開始的電話會議上審查有關交易的其他信息。

想參加電話會議的投資者現在可以通過以下鏈接註冊以獲得撥號説明：https://register-conf.media-server.com/register/BIdfefa202793d4cf9b9b8d5068cef9318

要通過網絡廣播參與，請登錄：https://edge.media-server.com/mmc/p/n3vugmow

如果您無法參加現場網絡廣播，該電話將存檔在我們的網站www.glacerbancorp.com上。

管理層評論的幻燈片演示可從Glacier 2025年6月24日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的8-K表格或https://www.glacierbancorp.com/news-market-information/annual-reports-presentations獲取。

Glacier在此次交易中得到了Stephens Inc.的建議。擔任財務顧問，Miller Nash LLP擔任法律顧問。Guaranty由Keefe Bruyette & Woods、A Stifel Company擔任財務顧問，Norton Rose Fulbright US LLP擔任法律顧問。

關於冰川銀行公司

冰川銀行公司是冰川銀行及其銀行部門的母公司：阿爾塔班克（美國福克，猶他州），聖胡安銀行（科羅拉多州杜蘭戈），公民社區銀行（波卡特洛，ID），大學峰銀行（Buena Vista，CO），蒙大拿州第一銀行（蒙大拿州劉易斯敦），懷俄明州第一銀行（懷俄明州鮑威爾），猶他州第一社區銀行（猶他州萊頓），第一安全銀行（蒙大拿州博茲曼），米蘇拉第一安全銀行（蒙大拿州米蘇拉），第一州立銀行（懷俄明州惠特蘭），冰川銀行（蒙大拿州卡利斯佩爾），內華達州遺產銀行（Reno，NV）、Mountain West Bank（Coeur d'Alene，ID）、The Foothills Bank（Yuma，AZ）、Valley Bank（Helena，MT）、Western Security Bank（Billings，MT）和Wheatland Bank（Spokane，WA）。訪問Glacier的網站www.glacierbancorp.com。

關於Guaranty Bancsharees Guaranty Bancsharees，Inc.是Guaranty Bank & Trust，NA的母公司並在該州東德克薩斯州、達拉斯/沃斯堡、休斯頓和德克薩斯州中部地區的26個德克薩斯州社區擁有33個銀行營業點。截至2025年3月31日，Guaranty Bancshares，Inc.總資產為32億元，貸款總額為21億元，存款總額為27億元。

訪問Guaranty的網站www.gnty.com。

前瞻性陳述

本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如「估計」、「預期」、「預期」、「將」以及對未來期間的類似引用來識別。此類前瞻性陳述包括但不限於有關交易的預期完成及其時間以及涉及Glacier和Guaranty的業務合併交易的潛在收益的陳述，包括未來的財務和經營業績、合併后公司的計劃、目標、預期和意圖，以及不屬於有關公司或擬議公司合併的歷史事實的其他陳述。這些前瞻性陳述受到風險和不確定性的影響，其中許多超出了我們的控制範圍，可能會導致實際結果或事件與預期存在重大差異，包括但不限於以下內容：擬議的合併交易可能不會按預期完成或根本無法完成，因為監管要求，股東或其他對關閉的批准或條件被延迟或未及時收到或滿足或根本沒有收到或滿足;交易收益可能無法完全實現或可能需要比預期更長時間才能實現的風險，包括由於總體經濟和市場狀況的變化，利率和匯率、貨幣政策、法律法規及其執行，以及Glacier和Guaranty運營的地理和業務區域的競爭程度; Glacier Bank和Guaranty Bank & Trust迅速有效地整合其業務的能力存在不確定性，包括整合到Glacier Bank現有的部門結構中;簽署和完成之間可能發生的業務和運營策略變化;公司各自客户、員工和合同對手方對擬議交易的反應的不確定性;以及與轉移管理時間在合併相關問題上的風險。請讀者不要過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅涵蓋截至其發表之日的情況，並反映管理層當前的估計、預測、預期和信念。Glacier沒有義務公開修改或更新前瞻性陳述以反映本報告日期之后發生的事件或情況。有關更多信息，請參閱Glacier 10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及提交給SEC的其他文件中描述的風險因素。

重要信息以及在哪里可以找到它

該通訊涉及Glacier和Guaranty的擬議合併交易。此通訊不構成出售要約或徵求任何證券的要約或徵求任何投票或批准。

就擬議的合併交易而言，Glacier預計將向SEC提交一份S-4表格的登記聲明（「登記聲明」），其中將包括Glacier的初步代理擔保聲明和初步招股説明書，以及有關擬議交易的其他相關文件。登記聲明宣佈生效后，Guaranty將向其股東郵寄一份決定性代理聲明/招股説明書。本通訊並不能替代委託聲明/招股説明書或登記聲明，也不能替代Glacier或Guaranty可能向SEC提交併發送給Guaranty股東的與擬議合併交易有關的任何其他文件。敦促擔保股東仔細閲讀登記聲明和隨附的有關擬議合併交易的代理聲明/招股説明書（當其可用時）以及向SEC提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含重要信息。

註冊聲明中包含的代理聲明/招股説明書的免費副本，以及包含有關Glacier、Guaranty和擬議交易信息的其他文件，可以在SEC的互聯網網站（http：//www.example.com）上獲取。www.sec.gov您還可以免費從Glacier（網址：www.glacierbancorp.com「SEC文件」選項卡下以及GNTY網站www.example.com的「投資者」部分「財務信息- SEC文件」標題下免費獲取這些文件，或者通過書面或電話向Glacier索取這些文件：Glacier Bancorp，Inc.，www.gnty.com 49 Commons Loop，Kalispell，Montana 59901，ATTN：公司祕書;電話（406）751-7706或通過書面或電話向Guaranty提出請求，地址：Guaranty Bancshare，Inc.，16475 Dallas Parkway，Suite 600，Addison，Texas 75001收件人：公司祕書;電話（888）572，9881。徵集參與者

GBCI和GNTY及其某些董事和執行人員可能被視為參與就擬議合併交易向GNTY股東征求委託書。有關GBCI董事和高管的信息載於2025年3月12日根據附表14 A向SEC提交的GBCI 2025年年度股東大會的委託聲明中。有關GNTY董事和高管的信息載於Guaranty 2025年年度股東大會的委託聲明中，該聲明於2025年3月31日根據附表14 A提交給SEC。有關這些參與者和其他可能被視為參與者的人的利益的更多信息可以通過閲讀登記聲明中包含的代理聲明/招股説明書以及向SEC提交的有關擬議合併交易的其他相關文件來獲得。這些文件的副本可以從上述來源免費獲得。

聯繫方式：Randall M.切斯勒（406）751-4722

羅恩·J·科弗（406）751-7706