歡樂城控股有限公司宣佈定價550萬美元首次公開募股並在納斯達克上市

香港，2025年6月23日（環球資訊）-- Happy City Holdings Limited（納斯達克：HCHL）香港一家老牌的隨心所欲火鍋店運營商（「該公司」）今天宣佈了首次公開募股的定價（「發行」）1，100，000股A類普通股（「A類普通股」），價格為每股A類普通股5.00美元（「發行價格」）。

A類普通股預計將於2025年6月24日在納斯達克資本市場開始交易，代碼為「HCHL」。此次發行預計將於2025年6月25日結束，前提是滿足慣例結束條件。

本公司預計在扣除承銷折扣和其他相關費用之前，將從發行中獲得550萬美元的總收益。此外，公司已授予承銷商45天期權，以發行價格購買最多額外165，000股公司A類普通股，佔發行中售出A類普通股的15%（「超額配股期權」）。假設超額配股選擇權被行使，在扣除承銷折扣和佣金以及估計發行費用之前，公司預計將收到632.5萬美元的總收益。

該公司計劃將所得款項淨額用於香港和東南亞地區的業務擴張以及運營資金和一般企業用途。

此次發行是在堅定承諾的基礎上進行的。Dominari Securities LLC擔任承銷商的代表，Revere Securities LLC和Pacific Century Securities LLC擔任此次發行的聯席承銷商（統稱為「承銷商」）。Ortoli Rosenstadt LLP、Ogier、David Fong & Co.和中國商事律師事務所分別擔任公司美國、英屬維爾京羣島、香港和中華人民共和國的法律顧問。AOGB CPA LIMITED擔任公司的報告會計師。VCL Law LLP擔任此次發行承銷商的法律顧問。

此次發行是根據公司先前提交的F-1表格（文件號：333- 285856）註冊聲明進行的，該聲明隨后由美國證券交易委員會（「SEC」）於2025年5月30日宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書進行。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果有，可以通過電子郵件www.example.com從Dominari Securities LLC獲取與此次發行相關的招股説明書副本info@dominarisecurities.com，通過標準郵寄至Dominari Securities LLC，725 Fifth Avenue，23 Floor New York，NY 10022，或電話（212）393-4500;或通過電子郵件至Revere Securities LLC，網址為contact@reveresecurities.com，或通過標準郵寄至Revere Securities LLC，560 Lexington Avenue，16 th Floor，New York，NY 10022，或通過電話+1（212）688-2350來自Pacific Century Securities LLC，網址為project@pcsecurities.us，通過標準郵寄至Pacific Century Securities，LLC，60-20 Woodside Avenue Ste 211 Queens，NY 11377，或通過電話212-970-8868。

在您投資之前，您應閲讀招股説明書和公司已或將向SEC提交的其他文件，以瞭解有關公司和發行的更多信息。本新聞稿僅供參考，不構成出售要約或購買要約任何證券的招攬，並且在任何州或司法管轄區內不得出售這些證券，在任何州或司法管轄區內，根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前，此類要約，招攬或出售將是非法的。

關於Happy City Holdings Limited

我們總部位於香港，是一家餐飲運營商，在香港經營三家隨心所欲的火鍋店，提供混合式、沙布式和泰式特色火鍋。通過位於香港多個黃金地段的餐廳、獨特的品牌形象以及對食品質量的堅定承諾，我們為客户提供身臨其境的用餐體驗。

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司當前的預期，包括其A類普通股的交易或發行的結束。投資者可以通過使用「大約」、「相信」、「希望」、「期望」、「預期」、「估計」、「項目」、「打算」、「計劃」、「將」、「會」、「應該」、「可以」、「可能」或其他類似表達方式找到許多（但不是全部）陳述。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的期望是合理的，但它無法向您保證此類期望將被證明是正確的。公司警告投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者在對公司證券做出任何投資決定之前閲讀公司最終招股説明書和向SEC提交的其他報告中包含的風險因素。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨后發生的事件或情況，或其預期的變化，除非法律可能要求。

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