Reliance Global Group宣佈根據納斯達克規則，在市場上定價高達675萬美元的私募股權

預付250萬美元，在全額行使短期期權后額外獲得高達425萬美元的潛在總收益

新澤西州萊克伍德，2025年6月18日（環球新聞網）--信實全球集團公司（納斯達克：RELI）（「Reliance」、「我們的」或「公司」）今天宣佈，已就發行和出售總計1，488，096股其普通股（或預先融資的配股）和短期配股達成最終協議，以購買總計最多2，976股，192股普通股，購買價格為每股1.68美元（或每份預先融資的認購憑證代替），以及根據納斯達克規則在市場上定價的私募中隨附的短期認購憑證。短期認購證將在發行后立即以每股1.43美元的行使價行使，並將於轉售登記聲明生效日期起兩年內到期（定義見下文）。此次發行預計將於2025年6月20日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。

H.C. Wainwright & Co.是此次發行的獨家配售代理。

在扣除配售代理費和本公司應付的其他發行費用之前，本公司從私募配售獲得的總收益預計約為250萬美元。如果以現金方式全面行使，該公司可能從短期認購權中獲得的額外收益總額將約為425萬美元。無法保證任何該等短期期權將被行使。該公司打算將此次發行的淨收益用於運營資金和一般企業用途。

上述普通股股份、預融資憑證和短期憑證是根據修訂后的1933年證券法第4（a）（2）條以私募方式發行的（「該法案」）和根據該法案頒佈的D法規，以及預先融資認購權和短期認購權的普通股股份，尚未根據該法案或適用的州證券法註冊。因此，如果沒有向美國證券交易委員會（「SEC」）登記或此類登記要求的適用豁免，普通股股份、預融資證、短期證以及預融資證和短期證的基礎普通股股份不得在美國發售或出售。這些證券僅提供給經過認證的投資者。根據登記權協議，公司同意向美國證券交易委員會提交一份或多份登記聲明，涵蓋普通股股份和在行使預融資認購權和認購權時可發行的股份的轉售（「轉售登記聲明」）。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約這些證券，也不應在任何州或司法管轄區出售這些證券，而在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。

關於信實全球集團公司

信實全球集團公司（納斯達克：RELI）是InsurTech的先驅，利用人工智能（AI）和基於雲的技術來轉型和提高保險代理/經紀行業的效率。該公司的B2B InsurTech平臺RELI Exchange為獨立保險機構提供了一整套業務開發工具，使其能夠與大型全國保險機構有效競爭，同時降低后臺成本和負擔。該公司的企業對消費者平臺5minuteinsure.com利用人工智能和數據挖掘，在幾分鍾內為尋求購買汽車、家庭和人壽保險的日常消費者提供有競爭力的在線保險報價。 此外，該公司還經營自己的精選零售「實體」保險機構組合，這些機構在美國各地的各自地區都是領導者和先驅，提供各種各樣的保險產品。有關本公司的更多信息，請訪問https://www.relianceglobalgroup.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。您可以通過「可能」、「應該」、「可能」、「會」、「將」、「期望」、「預期」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「估計」、「繼續」、「潛在」和類似的表達來識別這些陳述。除歷史事實陳述外的所有陳述，包括但不限於有關以下方面的陳述：

是前瞻性陳述，並面臨巨大的風險和不確定性。

這些前瞻性陳述基於一系列假設，其中包括：發行將在預期時間軸內完成;市場和經濟狀況將保持穩定;公司將能夠有效地部署淨收益;以及投資者將全部或部分行使短期認購權。無法保證這些假設將被證明是正確的。

存在許多風險和不確定性，可能導致實際結果或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的風險和不確定性存在重大差異。其中包括：發行可能不按預期完成或根本不按預期完成的風險;公司可能無法從短期擔保憑證中收到預期收益的風險;與公司有效使用收益的能力相關的風險;一般業務、經濟、競爭、監管和市場因素;不利的資本和信貸市場狀況的影響;以及公司截至2024年12月31日止年度10-K表格年度報告（經修訂）的「風險因素」部分以及公司向SEC提交或將提交的其他報告中描述的其他風險和不確定性。

請注意，不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發佈之日起生效。除適用法律要求外，公司沒有義務修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

聯繫方式：Crescendo Communications，LLC電話：+1（212）671-1020電子郵件：RELI@crescendo-ir.com