Brandywine Realty Trust Prices $150 Million of 8.875% Guaranteed Notes Due 2029 With a Re-Offer Yield of 7.039%

本新聞稿可能包含《證券法》第27 A條和修訂后的1934年證券交易法（「交易法」）第21 E條含義內的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致公司和運營合作伙伴各自的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的未來結果、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述基於某些假設並描述我們未來的計劃、策略和預期，通常可以通過使用「可能」、「將」、「應該」、「預期」、「預計」、「估計」、「相信」、「打算」、「項目」或這些詞語的否定或其他類似詞語或術語來識別。可能對我們產生重大不利影響的因素包括但不限於以下內容：國家和地方經濟狀況、房地產行業和我們運營所在的商業房地產市場的不利變化，這將對以下方面產生負面影響：整體市場入住率以及對辦公室和其他商業空間的需求和租金費率;我們租户的財務狀況，其中許多租户是金融、法律和其他專業公司、我們的貸方、衍生金融工具的交易對手方以及持有我們現金余額和短期投資的機構，這可能會使我們面臨這些方違約的風險增加;以有吸引力的條款或根本提供融資，這可能會對我們未來的利息支出以及我們尋求收購和發展機會以及現有債務再融資的能力產生不利影響;房地產資產估值，下降可能會限制我們以有吸引力的價格處置資產或獲得或維持以我們的財產或無擔保的債務融資的能力基礎並可能導致我們房地產的額外損害;來自其他業主、開發商和投資者的競爭，包括租户和投資機會;我們未能按照我們的預測租賃空置空間，包括由於工作模式不斷變化和對我們房地產的需求減少;我們未能在租約到期后重新租賃佔用的空間，包括由於工作模式變化和對辦公空間的需求減少;租户違約和主要租户破產;資本和信貸市場的波動，包括減少資本可用性並增加資本成本的變化;提高利率，這可能會增加我們的借貸成本並對我們證券的市場價格產生不利影響;未能獲得預算水平的開發和重建融資;利率對衝合同未能按預期履行以及此類安排的有效性;通貨膨脹，除其他外，這將增加我們的運營費用以及供應和勞動力成本;收購、開發和其他投資（包括通過合資企業和第三方股權投資開展的項目）未能達到預期;與我們收購的購買、整合和運營相關的意外成本;完成、租賃和運營我們的開發和再開發的意外成本和延誤，包括由於我們的開發和再開發的供應品和材料短缺和運輸延誤;額外的減損費用;與土地開發相關的意外成本，包括建築和施工暫停以及無法獲得必要的分區、土地使用、建築、佔用和其他所需的政府批准、建築成本增加或超支以及施工延誤;我們的房地產投資缺乏流動性，這可能會使其變得困難lt讓我們應對不斷變化的經濟或金融狀況或我們財產運營績效的變化;自然災害（包括颶風和其他與天氣相關的事件）的潛在損害，這可能會給我們帶來鉅額成本;流行病、流行病或其他疾病、疾病或病毒爆發的影響以及政府當局和其他相關機構採取的行動，包括限制或限制我們公司、我們的財產和我們的租户運營能力的行為;由於保險免賠額、自我保險保留金、未保險索賠或傷亡或超出適用範圍的損失而造成的未保險損失;增加的成本或缺乏足夠的保險，包括恐怖主義行為或環境責任;實際或威脅的恐怖襲擊;通過網絡攻擊、網絡入侵或其他方式造成的安全漏洞，以及支持我們運營和財產的信息技術（IT）網絡和相關係統的其他重大中斷;技術、員工文化和通勤模式對工作場所和租户空間需求的影響;對租户服務的需求超出了傳統上由房東提供的服務;環境法或其他法律規定的責任和清理費用;與我們在房地產企業和未合併實體的投資相關的風險，包括我們缺乏唯一的決策權以及我們對風險投資夥伴財務狀況的依賴;房地產風險投資夥伴無法為風險投資義務提供資金或履行我們的房地產風險投資開發協議;未能有效地管理我們的增長，使我們的投資組合和房地產風險安排中的新產品類型;未能及時完成處置;氣候變化的影響以及與氣候變化相關的法律法規的合規成本;與聯邦、州和地方税務審計相關的風險;與我們作為房地產投資信託（REIT）的地位有關的複雜法規，以及我們未能獲得REIT資格的不利后果;會計原則或其應用或解釋的變化，以及我們做出估計和估計所依據的假設的能力，這可能會對我們的盈利產生影響;我們對財務報告的內部控制可能不被認為有效，這可能導致投資者對我們的財務報告失去信心，進而可能對我們證券的市場價格產生不利影響。有關可能影響我們的因素的更多信息以及此處包含的前瞻性陳述包含在我們向美國證券交易委員會提交的文件中，包括截至2024年12月31日年度的10-K表格。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或補充因后續事件而變得不真實的前瞻性陳述。

費城，2025年6月17日（環球新聞）-- Brandywine Realty Trust（「公司」）（紐約證券交易所代碼：BDN）今天宣佈，其運營合作伙伴Brandywine Operating Partnership，LP（「運營合作伙伴」）已為其2029年到期的8.875%擔保票據（「票據」）進行了1.5億美元的承銷公開發行定價。該票據的利息將於2025年10月12日開始，每年4月12日和10月12日每半年支付一次。

該票據以本金額106.000%的價格出售給投資者，另加2025年4月12日起的應計利息，重新發行收益率為7.039%。該票據將成為運營合作伙伴2029年到期的未償8.875%擔保票據同一系列的一部分，其中4億美元最初於2024年4月12日發行，用於所有目的。該票據的銷售預計將於2025年6月27日結束，具體取決於慣例收盤條件。

扣除與此次發行相關的承銷折扣和估計交易費用后，此次發行的淨收益預計約為1.48億美元。運營合作伙伴計劃使用此次發行的淨收益償還運營合作伙伴6億美元無擔保循環信貸安排下的未償借款，為其部分償還擔保債務提供資金並用於一般企業目的，其中可能包括償還、回購或其他債務的其他償還。

此次發行的聯合賬簿管理經理是美國銀行證券公司，富國證券有限責任公司、PNC資本市場有限責任公司、紐約梅隆資本市場有限責任公司、花旗集團全球市場公司、Truist Securities，Inc.和美國Bancorp Investments，Inc.此次發行的高級聯席經理是Citizens JMP Securities，LLC和M & T Securities，Inc.。此次發行的聯合經理是Samuel A。拉米雷斯公司和Synovus Securities，Inc.

此次發行是根據公司向美國證券交易委員會提交的有效貨架登記聲明以及相關招股説明書和初步招股説明書補充書進行的。本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約的招攬，也不會在任何司法管轄區出售這些證券，在任何司法管轄區，這種要約，招攬或出售在任何司法管轄區的證券法下注冊或資格之前是非法的。

招股説明書補充文件和與此次發行相關的招股説明書副本可從美國銀行證券（收件人：招股説明書部門，NC 1 -004-03-43，200 North College Street，3樓，Charlotte，NC 28255-0001）或通過電子郵件至dg.招股説明書_requests@bofa.com或撥打免費電話1-800-294-1322獲取;和Wells Fargo Securities，收件人：Leveraged Debt Capital Markets，550 S. Tryon Street，5 th Floor，Charlotte，NC 28202或發送電子郵件至IBCMDCMLSHYLeveragedDebtCapitalMarkets@wellsfargo.com或致電704-410-4885。

關於Brandywine Realty Trust

Brandywine Realty Trust（紐約證券交易所代碼：BDN）是美國最大的上市、全方位服務綜合房地產公司之一，核心業務位於費城和奧斯汀市場。截至2025年3月31日，我們作為房地產投資信託（REIT）組織，擁有、開發、租賃和管理城市、鎮中心和交通導向的投資組合，包括125處房產和1，940萬平方英尺。我們的目標是通過我們的專業知識、我們建立的關係、我們生活和工作的社區以及我們共同建立的歷史來塑造、連接和激勵我們周圍的世界。欲瞭解更多信息，請訪問www.brandywinerealty.com。

前瞻性陳述

公司/投資者聯繫方式：Tom Wirth執行副總裁兼首席財務官610-832-7434 tom. bdnreit.com