DeliverSpring宣佈普通股二次發行定價

肯塔基州路易斯維爾，2025年6月10日（環球新聞）--CLARSpring Health Services，Inc.（納斯達克：BTSG）（「DeliverSpring」或「公司」）是一家為複雜人羣提供家庭和社區醫療服務的領先提供商，今天宣佈了其某些股東（「出售股東」）之前宣佈的承銷二次發行的定價，其中包括Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP的附屬公司（「KKR出售股東」）和某些管理層成員，根據美國證券交易委員會（「SEC」）提交的貨架註冊聲明，以每股21.75美元的公開發行價出售總計14，000，000股的AUSPSpring普通股。KKR出售股東已授予承銷商30天的選擇權，以購買最多210萬股額外的KKR Spring普通股。DeliverSpring在此次發行中沒有出售任何股票。出售股東將獲得此次發行的所有收益。此次發行預計將於2025年6月12日結束，具體取決於慣例結束條件。

高盛有限責任公司、美國銀行證券、傑富瑞和摩根士丹利有限責任公司擔任此次發行的主要賬簿管理經理。KKR Capital Markets LLC擔任此次發行的首席管理代理。瑞銀證券有限責任公司、富國證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、BMO資本市場公司、BTIG，LLC、Leerink Partners、Guggenheim Securities，LLC、CJS Securities，Inc.和Loop Capital Markets LLC擔任此次發行的簿記管理人。學院證券公司，米施勒金融集團公司MRP證券公司，斯特恩兄弟公司，Penserra Securities LLC、Siebert Williams Shank & Co.、LLC和Strong Capital Markets擔任此次發行的聯合管理人。

與這些證券相關的S-3表格中的貨架登記聲明（包括招股説明書）已於2025年6月10日向SEC提交，並在提交后自動生效。本新聞稿不構成出售出售要約或招攬購買購買要約這些證券，也不得有任何出售這些證券的任何國家或司法管轄區，其中這種要約，招攬或出售將是非法的登記或資格之前，根據任何這樣的國家或司法管轄區的證券法。

這些證券的發售將僅通過招股説明書補充和隨附招股説明書的方式進行。初步招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本可從Goldman Sachs & Co. LLC，招股説明書部門，200 West Street，New York，NY 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316或發送電子郵件至Prospectus-ny@ny.email.gs.com，BofA Securities，NC 1 -022-02-25，201 North Tryon Street，Charlotte，NC 28255-0001，收件人：招股説明書部門，電子郵件：dg.招股説明書_requests@bofa.com，Jefferies LLC，招股説明書部門，520 Madison Avenue，紐約州，10022，電話：877-821-7388或發送電子郵件至prospectus_department@jefferies.com，Morgan Stanley & Co. LLC，招股説明書部門，180 Varick Street，紐約州紐約市2樓，10014，電話：1-866-718-1649或發送電子郵件：招股説明書@ morganstanley.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的非歷史事實的陳述是1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述基於DeliverSpring當前的預期，並不是未來業績的保證。前瞻性陳述受到各種難以預測或量化的風險、不確定性、假設或情況變化的影響。這些期望、信念和預測是真誠地表達的，並且SEARCH Spring相信它們有合理的基礎。然而，無法保證這些期望、信念和預測會產生或實現。由於全球、區域或地方經濟、業務、競爭、市場、監管和其他因素的變化，實際結果可能與這些預期存在重大差異，其中許多因素超出了DeliverSpring的控制範圍。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異的重要因素已在DeliverSpring提交給SEC的文件中以「風險因素」為標題，包括截至2024年12月31日財年的10-K表格年度報告，以及DeliverSpring不時向SEC提交的后續其他文件。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅限於本新聞稿發佈之日。DeliverSpring沒有義務公開更新或審查任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非任何適用證券法可能要求。

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