3 E網絡科技集團有限公司宣佈740萬美元可轉換票據和配股定價

中國香港，2025年6月9日（環球新聞）-- 3 E網絡科技集團有限公司（納斯達克：面具）（「公司」或「3e Network」），一家企業對企業（「B2B」）信息技術（「IT」）業務解決方案提供商，今天宣佈本金總額高達740萬美元的高級可轉換擔保票據的定價（「票據」）將以私募（「發行」）的方式分三批向機構投資者（「投資者」）發行，並附有憑證（「憑證」）。該等憑證授予投資者購買最多一定數量的A類普通股（「股份」）的權利，每股面值0.0001美元，等於第一批票據最高本金額的40%除以第一批初始收盤日期之前的每日成交量加權平均價格（「VWAP」）。

此次發行提供了三批票據和憑證，包括（i）第一批，其中包括本金額高達220萬美元的票據和相關憑證，將分兩期發行，簽署證券購買協議后的第一期（「購買協議」）和美國證券交易委員會的第二筆付款（「SEC」）宣佈為此提交的初始轉售登記聲明生效;（ii）第二批票據，本金額也高達220萬美元，將發生在第一批票據少於500美元的日期（以較早者爲準），初始轉售登記聲明生效后120天后或120天后剩余本金000美元，前提是公司的最低市值為3，000萬美元;和（iii）第三批，本金金額不超過3，000萬美元的票據，經雙方同意可在第二批收盤后180天內發行。票據的換股價等於以下較低者：（i）固定價格等於緊隨適用收盤日期前股份三個每日VSPP平均值的120%，這將受到稀釋性發行的調整（不包括董事和高級職員的薪酬），以及（ii）基於93%的浮動價格在沒有違約事件的情況下，轉換前10個交易日的最低每日增值加權平均值。該交易受每一批的慣例成交條件的限制，一旦這些條件在不久的將來得到滿足或豁免，預計每次成交都會發生。

同時，本公司與投資者訂立登記權協議，規定本公司將於首次第一批交割后15日內以表格F-1向美國證券交易委員會提交登記聲明，該聲明將涵蓋於轉換第一批票據及行使認股權證時可發行股份的轉售。本公司亦同意於各該等部分票據結束后15日內，就第二批及第三批票據轉換后可發行股份的轉售提交登記聲明。

此外，為確保交易及作為每批交易完成的先決條件，本公司、其附屬公司及投資者將於每次完成時訂立擔保協議，以擔保本公司支付及履行購買協議項下的所有責任。

本公司亦發行1，248，611股股份（「預交付股份」）及預先注資認股權證，以購買額外213，389股預交付股份，為投資者提供有條件權利使用該等預交付股份以根據票據及時進行轉換，並同意將該等預交付股份納入上述初始轉售登記聲明。交付前股份的數目可按附註所載予以調整。此外，公司授予投資者權利，自購買協議下最終收盤后無票據未發行之日起，並在此后六個月內，以每股價格購買全部或任何部分交付前股份，價格相當於該購買前10個交易日每日VSPP平均值的93%。

Boustead Securities，LLC擔任該公司的獨家配股代理。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約，在根據證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何州或司法管轄區，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券。

關於三E網絡科技集團有限公司

3 E Network Technology Group Limited是一家B2B（「B2B」）信息技術（「IT」）業務解決方案提供商。該公司通過其兩家子公司廣州三一網絡和廣州3E網絡，開始為物業管理和展覽服務空間提供集成的軟件和硬件解決方案。隨着時間的推移，3 E Network擴大了其軟件解決方案產品範圍，為各個行業提供服務，包括食品機構、房地產、展覽和會議以及清潔能源公用事業。該公司的業務包括兩個主要投資組合：軟件開發組合以及展覽和會議組合。欲瞭解更多信息，請訪問公司網站http://ir.3etech.cn。

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司當前對未來事件的預期和預測，公司認為這些事件可能影響其財務狀況、運營業績、業務戰略和財務需求。投資者可以通過「大約」、「評估」、「相信」、「希望」、「期望」、「預期」、「估計」、「項目」、「打算」、「計劃」、「將」、「會」、「會」、「應該」、「可能」或類似表達來識別這些前瞻性陳述。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨后發生的事件或情況，或其預期的變化，除非法律可能要求。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的期望是合理的，但它無法向您保證此類期望將被證明是正確的，公司警告投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者在公司註冊聲明和向美國證券提交的其他文件中審查可能影響其未來結果的其他因素交換委員會。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

3 E網絡科技集團有限公司投資者關係部電子郵件：ird@3ekeji.cn