波爾圖完成4.39億美元資產支持證券化

平均收益率5.67%，比1月份上一輪ABS融資低128個基點，最高級債券評級為AAA-公司首創

加利福尼亞州聖卡洛斯2025年6月5日（環球新聞）-- Oportun（納斯達克股票代碼：OPRT）是一家以使命為導向的金融服務公司，今天宣佈發行4.39億美元的兩年期循環固定利率資產支持票據，該票據由一批無擔保和有擔保分期貸款擔保。

此次發行包括五類固定利率票據：A類、B類、C類、D類和E類。惠譽對所有類別的票據進行了評級，評級分別為AAA、AA-、A-、BBB-和BB-。高盛有限責任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）擔任唯一結構代理和聯合牽頭人，德意志銀行證券公司（Deutsche Bank Securities Inc.），Jefferies和Natixis Corporate & Investment Banking也擔任聯席主管。

該交易加權平均票息為5.57%，加權平均收益率為5.67%。A類票據的發行價為年息4.88%; B類票據的發行價為年息5.28%; C類票據的發行價為年息5.52%; D類票據的發行價為年息6.45%; E類票據定價為98.95%，票息為9.40%，年收益率為10.19%。

「這筆交易標誌着波爾圖的一個重要里程碑，反映出人們對我們業務的實力和韌性的日益認可。獲得我們的第一個AAA評級表明我們在擴大負擔得起的信貸方面取得了多大的進展，」奧波特恩臨時首席財務官保羅·阿普爾頓（Paul Appleton）表示。「此次債券發行的5.67%收益率比我們1月份之前的ABS交易低了1.28%，反映了強勁的投資者需求，併爲奧波特頓和我們所服務的成員創造了更大的效率和價值。」

欲瞭解更多信息，請訪問oportun.com。這些票據是根據修訂后的1933年證券法第144 A條發行的。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約的招攬，在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區，也不得出售這些證券。

關於Oportun Oportun（納斯達克股票代碼：OPRT）是一家以使命為導向的金融服務公司，使其成員的財務目標觸手可及。憑藉智能借貸、儲蓄和預算能力，Oportun賦予會員建立更美好金融未來的信心。自成立以來，Oportun已提供了超過203億美元的負責任且負擔得起的信貸，為其會員節省了超過24億美元的利息和費用，並幫助會員平均每年留出超過1，800美元。欲瞭解更多信息，請訪問Ottom.com。投資者聯繫人Dorian Hare（650）590-4323 ir@oportun.com

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