Charter宣布了八批债券的投标申请

康涅狄格州斯坦福德市，2026年11月10日 /PRNewswire/ -- Charter Communications, Inc.（纳斯达克股票代码：CHTR, CHTRP）及其子公司（统称为“Charter”）今日宣布，其全资子公司Charter Communications Operating, LLC和Charter Communications Operating Capital Corp.将分别提出八次购股要约，以现金购买下表中所列债券的剩余部分。这些购股要约的总代价不超过15亿美元，具体条款和条件详见2026年11月10日发布的购股要约文件。 该公司采用“瀑布式”方法来进行购股要约交易，即按照债券接受的优先级顺序进行接受，但必须遵守购股要约中的上限规定。购股要约受购股要约文件中描述的条款和条件约束，其中包括：(i)接受的优先顺序；(ii)公司用于支付所有购股债券的总代价不得超过15亿美元。公司可以在不修改或延长购股要约的情况下，将获准支付的债券金额增加不超过相应系列债券总额的2%。 根据购股要约中的条款和条件，公司拟以以下价格购买发行方所发行的债券： - 1.850亿美元，3.850%的优先担保级债券，到期日期为2061年 - 1.401亿美元，3.950%的优先担保级债券，到期日期为2056年8月15日 - 1.527亿美元，3.700%的优先担保级债券，到期日期为2051年 - 1.884亿美元，3.900%的优先担保级债券，到期日期为2052年 - 1.400亿美元，5.000%的优先担保级债券，到期日期为2056年8月15日 - 2亿美元，4.400%的优先担保级债券，到期日期为2061年 - 897万美元，3.500%的优先担保级债券，到期日期为2042年 - 1.006亿美元，3.500%的优先担保级债券，到期日期为2046年8月15日 - 1.605亿美元，4.800%的优先担保级债券，到期日期为2050年 - 1.001亿美元，5.000%的优先担保级债券，到期日期为2056年8月15日 - 220个基点，4.400%的优先担保级债券，到期日期为2061年 - 1.400亿美元，5.000%的优先担保级债券，到期日期为2056年8月15日 - 225个基点，3.500%的优先担保级债券，到期日期为2042年 - 897万美元，5.125%的优先担保级债券，到期日期为2046年8月15日 - 1.006亿美元，3.500%的优先担保级债券，到期日期为2036年8月15日 - 250个基点，3.500%的优先担保级债券，到期日期为2041年 - 1.601亿美元，4.800%的优先担保级债券，到期日期为2050年在满足或放弃《收购要约》中描述的各项条件的前提下，如果截至到期日之前有效提交的所有票据的总对价超过要约限额，公司将按照上述表格中所规定的接受优先级顺序接受这些票据的购买（每个“接受优先级”等级，其中1为最高优先级，8为最低优先级）。有可能某些具有特定优先级的票据不会被接受购买，或者只能以按比例分配的方式被接受。 (2) 本公告中列出的CUSIP号码或ISIN号码的准确性无法保证。此类信息仅为了方便票据持有人的利益而提供。 (3) 所示金额为截至2026年9月30日未偿还的本金总额。 (4) 对于每1000美元本金金额的有效提交、未被有效撤回且被接受的每一系列票据，其对价将根据《收购要约》中的标准市场惯例来确定。在结算日（如下定义），根据《收购要约》附件A中规定的公式，该价格应基于适用票面支付日期或到期日的收益率来计算，该公式由主要交易商在价格确定日（如下定义）下午3:00（纽约时间）时计算，该数据可在Bloomberg参考页面“FIT1”上找到。此外，还需加上上述表格中规定的适用于该系列票据的“固定利差”。如果本次招标的收益率低于该系列票据的年度合同利率，则对价将基于票面支付日期计算；否则，将基于到期日计算。对价不包括应支付的应计利息，该利息将以现金形式支付，除此之外还需加上相应的对价。这些要约的有效期至2026年11月17日下午5点（纽约时间），除非公司提前终止或延长该期限（该日期和时间，如有可能延长，称为“到期日”）。所有在收购要约中被接受的持有者，都将获得相当于该票据在结算日之前已产生但未支付的利息的现金支付（结算日详见下文定义），此外还获得相应的对价。这些票据可以在到期日或之前随时被有效撤回，但不得晚于以下时间之一：(i) 到期日；(ii) 如果相关要约被延长，则在要约开始后的第十个工作日。不过，根据适用法律的规定，持有者在到期日之前有效提交且未有效撤回票据，并且其票据被公司接受后，将按每1000美元本金金额获得相应的对价。这些要约的履行或放弃取决于某些条件，包括收购要约中的一般条款。这些要约并不依赖于任何最低数量的票据被提交，也没有任何要约依赖于其他要约的完成。根据收购要约中的法律规定和限制，公司有权在到期日之前随时修改、延长或终止任何一项要约。 在满足或放弃要约条件的前提下，与这些要约相关的“接受优先级程序”将按以下方式运作：如果有的话，“结算日”是指公司将结算所有被有效提交并获准购买的票据的日期，前提是公司已满足或放弃了所有条件。预计结算日将在到期日后第二个工作日（2026年11月19日），除非相关要约的到期日被延长。 对于在到期日之前被有效提交且未被有效撤回的每一系列票据，公司将在结算日支付相应的对价。在2026年11月17日下午3点（纽约时间）之后，除非有延期情况（该日期和时间，如有可能延长，称为“价格确定日”），否则公司会公开宣布每一系列票据的对应对价。如果需要按比例分配已提交的票据，公司将尽力在到期日之后的下一个工作日的上午10点之前通过新闻稿公布分配结果。公司已经聘请BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC和Morgan Stanley & Co. LLC作为这些要约的主要交易管理方。关于要约条款和条件的问题，请致电BofA Securities, Inc.的负债管理组，电话为(888) 292-0070（免费电话）或(980) 387-3907（付费电话），J.P. Morgan Securities LLC的负债管理组，电话为(866) 834-4666（免费电话）或(212) 834-4087（付费电话），或者Morgan Stanley & Co. LLC的负债管理组，电话为(800) 624-1808（免费电话）或(212) 761-1057（付费电话）。D.F. King & Co., Inc.将担任此次要约的 정보代理和投标代理角色。关于此次要约的任何问题或帮助请求，或者需要更多份购买要约的副本，可以联系D.F. King & Co., Inc.，电话：(866) 416-0577（免费电话），或(212) 993-7540（针对银行和经纪人的电话），或通过电子邮件charter@dfking.com进行联系。购买要约的副本也可以访问以下网站：www.dfking.com/charter。您还可以联系您的经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代理人，以获取有关此次要约的帮助。 如果该公司终止某项或某几项票据的要约，它将立即通知信息代理和投标代理，并且所有根据已终止的要约提交的票据将立即返还给提交人。自该终止之日起，任何存放在The Depository Trust Company（“DTC”）中的票据都将被释放。 建议持有者联系他们所持有的票据的银行、证券经纪人或其他中介，了解这些中介需要在何时接收持有者的指令，以便持有者能够在规定的截止日期之前参与或退出此次要约。任何此类中介和DTC设定的提交和撤销投标指令的截止日期可能早于本文和购买要约中规定的相关截止日期。 本新闻稿仅用于提供信息目的。本新闻稿并非购买要约的邀请，也不旨在吸引任何人购买任何票据。此次要约是根据购买要约及相关文件而提出的。此次要约并不针对那些在该司法管辖区做出或接受此类要约会违反相关证券法、空方法或其他法律的规定的持有者。在那些证券法或空方法要求由持牌经纪人或交易商提出要约的司法管辖区，此次要约将由公司指定的主要交易商经理或一个或多个根据该司法管辖区的法律获得持牌资格的经纪人或交易商代表公司提出。 公司、主要交易商经理、投标代理、信息代理以及与任何票据相关的受托人，均不对持有者是否应响应此次要约提交任何票据提出建议，公司或任何其他人也未授权任何人作出此类建议。持有者必须自行决定是否提交其任何票据，如果决定提交，则必须确定要提交的票据本金金额。 关于Charter公司： Charter Communications, Inc.（纳斯达克股票代码：CHTR, CHTRP）通过其Spectrum品牌，是全国领先的互联网和视频服务提供商，同时也是在我们服务范围内的增长最快的移动公司。我们的服务覆盖45个州的700多万家庭和企业。在100%美国本土员工的支持下，我们成为了美国的互联网公司®。 更多关于Charter公司的信息，请访问corporate.charter.com。 *在Cox收购结束后，Spectrum宣布，在接下来的18个月内，它将把Cox原有的客户服务职能完全移回美国。 关于前瞻性陈述的警示声明本新闻稿中包含一些前瞻性陈述，这些陈述符合1933年证券法第27A条以及1934年证券交易法第21E条的定义。这些前瞻性陈述涉及关于本次发行的相关内容。尽管我们认为上述前瞻性陈述中所反映或暗示的计划、意图和期望是合理的，但我们无法保证能够实现这些计划、意图或期望。前瞻性陈述本质上存在各种风险、不确定性和假设，包括但不限于Charter公司在向SEC提交的文件中所描述的“风险因素”。本新闻稿中的许多前瞻性陈述都可能使用诸如“相信”、“未来”、“预期”、“预计”、“应该”、“计划”、“将”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“机会”、“暂定的”、“定位”、“设计”、“创造”、“预测”、“项目”、“举措”、“寻求”、“会”、“可以”、“继续”、“进行中”、“正面影响”、“增加”、“增长”、“专注于”以及“潜力”等词语来表述。 所有归因于公司或代表公司作出前瞻性陈述的内容，均已通过此警示声明进行了明确说明。公司没有义务更新本新闻稿发布日期之后出现的任何前瞻性陈述。 查看原始内容以下载多媒体资料：https://www.prnewswire.com/news-releases/charter-announces-tender-offers-for-eight-series-of-notes-302934959.html 来源：Charter Communications, Inc.