蓝月公司宣布将蓝月挪威矿场出售给ACG Metals Limited

蓝月金属以2.2亿美元收购ACG金属股权，专注于其在美国的关键金属资产

多伦多，2026年11月3日/PRNewswire/——蓝月金属公司（“蓝月”或“本公司”）(TSXV: MOON) (NASDAQ: BMM)宣布，已与伦敦证券交易所上市的ACG金属有限公司（“ACG”）签署了一份正式的股份购买协议。根据协议内容，ACG将以2.2亿美元的价格收购蓝月挪威公司的全部股权，其中包括处于建设阶段的努西尔铜矿以及处于勘探阶段的NSG资产。蓝月公司将获得ACG的A类普通股，这些股票的隐含价值为每股18.70英镑，基于股票在过去30天内的加权平均价格。

“通过以ACG的股权方式出售蓝月挪威公司，我们既能保持对旗下资产的掌控权，又能优化我们的投资组合，无需增加债务或贵金属资产。”蓝月金属公司的首席执行官克里斯蒂安·卡格尔-西马德说道。“ACG提出的交易方案非常吸引人，能够立即实现我们对挪威资产的价值变现，同时还能获得ACG矿山产生的强劲现金流，并为蓝月公司的股东提供参与ACG未来发展的机会。我们很高兴能为股东们保留对蓝月挪威公司的股权，并且坚信ACG有能力完成努西尔矿山的建设工作，从而成为一家多元化的矿业公司。与此同时，ACG强大的无负债资产负债表将为其四座美国关键金属矿山的生产提供支持，使股东能够持有九种不同的商品资产。”

“ACG非常高兴能够继续推进蓝月的进展，并期待将努西尔矿山带入下一阶段——生产阶段。我们期待与努西尔团队的合作，共同实现我们的目标和承诺。”ACG的董事长兼首席执行官阿尔特姆·沃林内茨说道。“我们也特别欢迎蓝月公司的股东加入我们的团队，加入这家快速发展的铜业公司，共同致力于巩固该行业的发展。”

**战略理由** 通过出售蓝月挪威公司，本公司实现了几个重要的目标：

**交易细节** 根据协议，ACG将以2.2亿美元的股票形式收购蓝月挪威公司，具体金额将在结算后根据净债务、营运资金以及其他常规调整因素来确定。任何结算后的调整都将以现金形式进行支付。 蓝月公司预计将获得约8,853,632股ACG股票，分别占其持有ACG股票的27.6%和21.8%。蓝月公司已同意实行六个月的锁定期，在此期间不得出售ACG的股票，除非双方达成一致。双方将在交易完成后12个月内合作将股票分配给蓝月公司的股东。 蓝月公司的总裁兼首席运营官斯科特·梅勒预计将在交易完成后加入ACG董事会担任观察员。目前位于挪威的蓝月建设团队将与即将加入ACG的施工团队合作，以确保过渡过程的顺利进行。

该交易的完成仍然需要满足一些常规条件，包括ACG股东的批准；对于Blue Moon而言，还需要获得TSX Venture Exchange的批准，以及其他必要的审批手续。在ACG股东方面，有80.7%的股东已经签署了不可撤销的支持协议，同意支持相关决议的通过，而要使这些决议得以通过，至少需要75.0%的股东同意。因此，不需要获得Blue Moon股东的批准。一旦满足上述条件，预计该交易将在2026年11月30日前完成。这是一项独立进行的交易，不会支付任何中介费用。ACG无需进行任何配套融资即可完成这项交易。

董事会的建议与公正意见

经过与外部财务和法律顾问的协商后，Blue Moon的董事会一致同意了这项交易。

ATB Cormark Capital Markets向Blue Moon的董事会提供了公正意见，认为从财务角度来看，所收到的对价对Blue Moon来说是公平的。

顾问与律师团队

在本次交易过程中，Canaccord Genuity Corp担任Blue Moon的财务顾问，Bennett Jones LLP和Simonsen Vogt Wiig则担任其法律顾问。

关于Blue Moon

Blue Moon正在推进六个棕地多金属项目，其中包括位于挪威的Nussir铜金银项目、位于挪威的NSG铜锌金银项目、位于美国的Blue Moon锌金银铜项目、位于美国的Springer钨钼项目、位于美国的Apex锗镓铜项目以及位于美国的Turner金铜锌银项目。这六个项目都位于交通便利的地方，拥有现有的基础设施，如道路、电力设施等。锌、铜和钨目前都被列入美国地质调查局的全球经济和国家安全关键金属名单中，而锗和镓也位列该名单之中。主要股东包括Teck Resources Limited、Oaktree Capital Management管理的基金、Hartree Partners LP、Wheaton Precious Metals、Altius Minerals Corporation、Baker Steel Resources Trust、LNS和Monial。更多详细信息可访问公司的官方网站（www.bluemoonmetals.com）。

关于ACG

ACG Metals致力于通过安全、高效且可持续的方式运营，以创造高利润、以铜为主的产品。2024年9月，ACG收购了土耳其的Gediktepe矿，该矿从氧化金和银的生产转向以铜为主的生产方式。

ACG的管理团队拥有在知名国际矿业公司工作的丰富经验和专业背景。该公司致力于通过卓越的运营、审慎的资本分配以及战略性的收购来实现可持续增长，同时坚持负责任的采矿实践和强大的公司治理机制。

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许多风险、不确定因素以及其他因素可能导致实际结果与前瞻性信息中所述或暗示的内容有重大差异，也可能导致公司当前的目标、战略和意图发生变化。关于影响Blue Moon公司的其他风险的详细信息，也可以在其公开报告和文件中找到，这些文件和资料可以在www.sedarplus.ca网站上查阅，也可以在美国证券交易委员会官网www.sec.gov上找到。 本新闻稿中的任何前瞻性信息都代表管理层的当前预期，基于管理层当前可获得的信息，并且可能在新闻稿发布后发生变化。因此，公司提醒投资者在考虑包含前瞻性信息的声明时务必谨慎，不应依赖这些声明来认定公司未来成果或计划的合法性。 公司无法保证任何前瞻性信息一定会实现，读者应谨慎对待此类信息。除非适用证券法另有规定，否则公司没有义务更新或修改任何前瞻性信息，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。本新闻稿中的所有前瞻性信息均附有此处的警示性声明加以说明。 查看原始内容以下载多媒体资料：https://www.prnewswire.com/news-releases/blue-moon-announces-sale-of-blue-moon-norway-to-acg-metals-limited-302927302.html 来源：Blue Moon Metals