AAR宣布计划发行9.55亿美元期限至2031年的高级债券，以及9.6亿美元期限至2034年的高级债券。

伍德代尔，伊利诺伊州，2026年11月2日/PRNewswire/ -- AAR公司（“AAR”或“本公司”）在纽约证券交易所上市，是一家领先的航空后市场零部件、维修及软件平台提供商。公司今日宣布，根据市场状况及其他因素，计划发行总金额为9.55亿美元的高级债券，这些债券将于2031年到期（即“2031债券”），以及总金额为9.6亿美元的高级债券，这些债券将于2034年到期（即“2034债券”。这两组债券与2031债券一起，统称为“债券”）。 公司计划将此次债券发行所得的净收益，加上之前宣布的私人配售所得资金，以及来自公司循环信贷设施借款的净收益，用于以下用途：(i)支付公司之前宣布的待实施的收购行为——即对MRO Holdings公司控股权的一次性收购费用；(ii)为MRO Holdings公司提供一笔内部贷款，该贷款的收益将用于偿还、预付、赎回、解除或重新融资MRO Holdings公司现有信用协议中的所有未偿债务，并终止所有相关承诺，解除所有担保和抵押；(iii)支付与MRO Holdings收购及相关融资交易相关的所有费用；(iv)用于支付营运资金及其他一般企业用途。此外，公司还将发行价值约7.808亿美元的股票，作为MRO Holdings收购的部分对价。 如果此次债券发行在MRO Holdings收购完成之前就完成了，那么每批债券的净收益将存入一个独立的托管账户中，供相关批次债券的持有者使用，直到与MRO Holdings收购相关的某些条件得到满足为止。而每批债券都将受到特别强制赎回条款的约束，其赎回价格等于该批次债券的初始发行价格，再加上从该批次债券发行日期起至特别强制赎回日期之间应计但未支付的利息。如果此次债券发行与MRO Holdings收购同时完成，那么这些债券将不受上述条款的约束。 在MRO Holdings收购完成且从托管账户中提取资金之前，这些债券将不会得到任何担保。而在MRO Holdings收购完成且提取了相关资金之后，或者如果MRO Holdings收购与债券发行同时完成，那么这些债券将由公司目前和未来所有的全资子公司共同承担担保责任，但某些例外情况除外。这些前瞻性陈述存在一定风险和不确定的因素，实际结果可能会与历史结果或预期结果有重大差异。这些风险取决于多种因素，包括：对商业航空业产生负面影响的因素；航空业中的负面事件和舆论压力；向美国政府及其承包商提供的服务减少；固定价格合同中的成本超支和亏损；分包商或供应商的违约行为；公司管理其运营能力的情况；航空公司减少维护和修理活动的外包程度；技术人员的短缺或生产中断；来自其他公司的竞争；由于国际业务运营而产生的财务、运营和法律风险；未能完成、整合并实现收购带来的预期收益，包括相关运营和财务计划的执行情况；与资产剥离相关的状况；由于航空产品和设备的市场价格波动而无法收回成本；网络或其他安全威胁或中断；为了跟上公司所在行业的技术发展而需要进行大量资本支出；对公司业务至关重要的知识产权和工具的使用限制；无法保护公司知识产权的价值；公司管理债务及满足其他流动性需求的能力；公司在债务和股权资本市场上的融资限制，或者根据贷款协议提取资金的限制；未能遵守公司债务和贷款协议中的限制性条款；与联邦承包商、航空业、国际业务、安全和环境法规相关的法律和规章的变化或违反情况；面临的产品责任和财产索赔可能超出公司的责任保险范围；MRO Holdings收购可能无法按时完成的风险；未能满足MRO Holdings收购的完成条件，包括获得必要的监管批准；任何可能导致终止股份购买协议的事件、变化或其他情况，包括在某些情况下需要公司支付终止费的情况；公司能否获得必要的融资安排，包括在MRO Holdings收购过程中签订的债务承诺书所约定的条件；MRO Holdings收购的公告或待定情况对公司业务关系、经营成果和整体业务的影响；MRO Holdings收购可能会破坏公司当前的业务计划和运营的风险；公司在MRO Holdings收购后能否留住并雇佣关键人员；与管理层注意力从公司日常业务运作上转移相关的风险；由于MRO Holdings收购而产生的意外成本、费用或开支；与MRO Holdings收购相关的潜在诉讼；公司在MRO Holdings收购完成后成功整合MRO Holdings及其子公司并实现预期收益的能力，包括预计的成本和运营协同效应，以及实现这些收益的时间表；MRO Holdings收购对公司收益、财务状况、杠杆比率和信用评级的影响；MRO Holdings收购对公司业务和未来财务状况及运营的影响。相关结果包括该公司或MRO Holdings是否有能力偿还或提前支付与本次交易相关的债务；此外，还包括公司在2026年5月31日截止的年度报告中的“风险因素”部分所披露的其他因素，以及2026年8月31日截止的季度报告中的相关信息。上述信息可能会因后续向SEC提交的文档而得到更新或补充。如果这些风险或不确定性之一实际出现负面影响，或者相关假设或估计值被证明是错误的，那么实际结果可能会与描述的情况有很大差异。这些票据及相关担保并未根据1933年修订的《证券法》或其他任何州的证券法律进行注册，未来也不会进行注册。未经注册或违反相关规定的情况下，这些票据及相关担保不得在美国出售给美国个人或用于美国个人的利益。这些票据及相关担保仅限被认定为“合格机构买家”的人士购买，这些人士需符合《证券法》中第144A条的规定；同时，这些票据及相关担保也仅限于通过《证券法》中的S规则进行交易的非美国个人购买。 本新闻稿并非出售上述票据或其他证券的要约，也不属于购买上述证券的邀请。在任何禁止此类要约、邀请或销售行为的州或司法管辖区，本新闻稿不得被视为出售上述票据或其他证券的要约或邀请。 关于AAR公司 AAR是一家全球领先的航空航天与国防售后市场解决方案提供商，在20多个国家和地区开展业务。该公司总部位于芝加哥地区，通过三个主要业务板块为商业和政府客户提供服务：零部件供应、维修、工程及软件服务，以及政府解决方案服务。 前瞻性声明 本新闻稿中包含一些前瞻性声明，这些声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义而作出的。这些前瞻性声明存在风险和不确定性。除了历史事实之外的所有声明均属于前瞻性声明。前瞻性声明反映了公司对于财务状况、运营成果、计划、目标、未来表现和业务的当前预期和预测。可以通过这些声明与历史或当前事实无关来判断其是否具有前瞻性特征。这些声明中可能包含诸如“可以”、“可能”、“预计”、“继续”、“估计”、“期望”、“计划”、“潜力”、“预测”、“打算”、“相信”、“可能会”、“将会”、“应该”、“寻求”、“能够”、“立场”、“很可能”、“目标”、“目的”、“策略”等词语，以及这些词的否定形式，这些表述涉及未来运营或财务表现的相关讨论，包括关于票据拟议发行、发行条款、时间安排和完成时间、发行所得资金的预期用途，以及MRO Holdings收购预期的融资和完成情况等内容。该公司许多关于未来发展的陈述都基于其运营预算和预测，而这些预算和预测是基于许多详细的假设得出的。虽然公司认为这些假设是合理的，但公司也提醒读者，要预测已知因素的影响是非常困难的，而且无法预见到所有可能影响实际结果的因素。这些事件和不确定性很难或甚至无法准确预测，其中许多因素都超出了公司的控制范围。报告中提到的风险并非公司面临的唯一风险，因为还有许多目前未知、不可预见或被认为微不足道的风险因素，这些因素可能会对公司的业务、财务状况或未来经营成果产生重大影响。所有由公司或其代表做出的前瞻性声明，均已在上述警示性声明中进行了明确的说明。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅适用于发布日期之前的情况；公司没有义务因新的信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性声明，除非法律要求如此做。

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来源：AAR CORP.