中国电力发行15亿元人民币永续中期票据 票面利率每年1.66%

观点网讯：10月29日，中国电力国际发展有限公司披露，公司于10月28日发行第一期永续中期票据“永续票据-2026一期”，本金额为人民币15亿元，单位面值为人民币100元，票面利率为每年1.66%。

根据公司向中国银行间市场交易商协会所作的债务融资工具（DFI）注册，公司获准自2026年1月起计两年期内，在中国境内一次或分多次发行多品种DFI。此次发行属公司分两期发行的人民币30亿元永续中期票据中的第一期。

该票据期限为3+N年，初始期限为3年，公司可全权酌情决定全部递延另一个3年期，递延次数不受限制。初始期限票面利率为基准利率及利差的总和；在每个重置日，票面利率按基准利率、利差及300个基点的总和调整。

利息自发行日起每年支付一次。除非发生强制付息事件，公司可全权酌情决定将预定支付的利息递延至下一个付息日，递延利息按票面利率计息。若付息日前12个月内公司向普通股股东宣派、支付股息或减少注册资本，将触发强制付息。

公司行使递延权后，除非所有递延利息及孳息全部偿付完毕，不得向普通股股东派息或减少注册资本。若公司清盘，票据持有人的权利及索赔从属于公司普通债务之后。

公司有权在每个重置日，或在财务报告准则或适用法律法规变更致票据不得再以权益入账时，经提前不少于20个工作日通知，按本金额、未付票面利息、递延利息及孳息的总和全部赎回票据。

该票据无担保。中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司主体信用评级为AAA，展望稳定。票据由招商银行股份有限公司及中信证券股份有限公司担任联席主承销商，通过簿记建档方式在中国银行间债券市场公开发行，募集资金将用作偿还公司的到期债务。