2035年燃料乙醇需求将涨至1.17亿吨！壳牌&中海油联合发布绿色燃料报告

（来源：生物基能源与材料）

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【生物基能源与材料】获悉，近日，壳牌中国和中国海油集团联合发布《全球与中国绿色燃料的周期与前景：浮沉之后的远航》报告。报告以绿色甲醇、绿氨、可持续航空燃料（SAF）为重点，同时给出生物燃料乙醇、生物柴油的全球供需数据，梳理了全球与中国在需求规模、技术路线、原料约束和政策模式上的差异，并给出到2035年的需求预测。

燃料乙醇全球需求将从2025年的9600万吨增至2035年的1.17亿吨，增量的六成来自巴西和印度；中国则相反，2026年上半年燃料乙醇消费量同比下降13.47%。

全球燃料乙醇需求将达1.17亿吨，增量六成来自巴西和印度

2025年全球陆路交通领域生物燃料乙醇需求约9600万吨，占全球绿色燃料总产量1.64亿吨的接近六成，是其中占比最大的一块。分区域看，美国4400万吨、巴西2600万吨、印度700万吨、欧洲700万吨，其余国家合计1200万吨。

到2035年，美国将维持在4400万吨，欧洲从700万吨小幅回落，增量的六成以上来自巴西和印度，巴西从2600万吨增至3400万吨，印度从700万吨增至1200万吨。巴西长期执行E27，2025年8月提至E30，2026年进一步推进E32；印度2025年完成E20全国铺开，2026年4月起强制单一供应。

掺混政策驱动需求增长，最终约束来自原料供给。印度将掺混比例提高到20%后，受厄尔尼诺现象导致糖减产，2026年糖供应收紧、糖价上行，随即叫停甘蔗制乙醇采购。

中国同样在推乙醇汽油，但市场需求正在萎缩。按报告的区域政策对比，欧盟属强制合规型，法定掺混加碳价构成双重约束；拉美属产业促进型，掺混政策直接构成需求主轴；中国所在的亚洲属试点推动型，约束强度低至中。

中国燃料乙醇消费量半年降13.47%，六省仍在推广

据卓创资讯统计，2026年上半年燃料乙醇产量163.02万吨，同比下降3.98%；消费量145.14万吨，同比下降13.47%。上半年平均理论毛利99元/吨，较上年同期的-247.52元/吨回升约346元/吨，改善主要来自减产。

燃料乙醇用于车用汽油掺混，比例10%，目前在辽宁、吉林、黑龙江、河南、安徽、广西六省全封闭推广。

车用燃料市场正在收缩。

据中汽协数据，2026年上半年新能源汽车产销分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比增长6.7%和7.3%。Mobility Global的数据显示，同期中国纯汽油车销量同比下降26%，为主要市场中降幅最大。掺混比例不变而汽油消费总量下行，乙醇的可掺混量随之下降。

政策支持同步收紧，补贴与定向支持逐步退出，玉米价格波动直接传导至乙醇成本。据国家能源局《中国绿色燃料发展报告（2026）》，截至2025年底中国生物燃料乙醇产能530万吨/年。

两股力量指向同一结果，这不是周期性回落，而是需求中枢的结构性下移。车用市场收缩不会随油价周期回升，补贴退出亦为单向，上半年消费量降幅13.47%远大于产量降幅3.98%，减产未能跟上需求下滑，只能以减量维持价格。

乙醇转产SAF，5万吨项目落地宁夏

乙醇制SAF在报告里被单独列为一条技术路线，即ATJ，原料为生物燃料乙醇。HEFA路线依赖废弃食用油和动物油脂，总量有限，还需与出口、化工、饲料等用途竞争。过去这只是理论上的原料约束，随着国内SAF由试点转向规模化加注，该约束开始体现为实际的量，ATJ因而从备选路线进入推进阶段。

2026年10月12日，首钢朗泽（02553.HK）公告，与中石化石油化工科学研究院、中石化宁波工程签署合作框架协议，共同推动宁夏石嘴山生物乙醇制SAF项目，规划建设年产5万吨生产线。国内目前尚无已投产的ATJ产线。LanzaJet位于美国佐治亚州的工厂已实现商业化运行，Gevo的ATJ项目仍在推进中。

需求侧仍处试点规模。

2025年3月起，北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社四机场起飞的国内航班常态化加注掺混1%。按《“十四五”民航绿色发展专项规划》口径，2020至2025年累计SAF消费量目标为5万吨。

秸秆资源2.9亿吨，纤维素乙醇成本尚未跑赢玉米乙醇

换原料是另一条路径。《新型能源体系建设“十五五”规划》与《可再生能源发展“十五五”规划》均将方向落在“非粮生物燃料乙醇”上。按欧盟对绿色燃料的原料要求，粮食基乙醇属于“传统生物燃料”，限制增长；秸秆、林业废弃物属于“先进生物燃料”，重点鼓励并设定使用下限。

报告测算，中国约有2.9至3.5亿吨农业废弃物具备能源化利用潜力。但这一资源基数并非专供乙醇，秸秆、林业剩余物同时还是燃料、饲料、板材和肥料的原料，能否用于乙醇，取决于收储体系、采购机制与可收集半径。

工程化进度需客观评估。

国内已建成投运的最大示范装置是国投先进生物质燃料在海伦的3万吨/年项目，2022年投料试生产，目前已实现长周期运行；安徽丰原在固镇的5万吨/年项目2026年10月进入环评审批前公示；中粮科技仍处于500吨/年中试阶段。

成本需对照两组数据，一组是丰原的账面估算，一组是玉米乙醇的实际市场价。

丰原基于秸秆制糖联产黄腐酸路线，测算成本可控制在4000至4500元/吨，前提是联产有机肥冲抵原料成本。市场价方面，据Mysteel，2026年10月15日吉林市场报价，普级玉米乙醇5130至5200元/吨、无水乙醇5800至5870元/吨。上述估算尚未经实际运行验证，纤维素乙醇的行业成本水平整体仍未低于这一价格区间。

燃料乙醇的出路，不在于等待掺混比例提高，而在于将既有乙醇经ATJ转化为SAF、将原料由玉米转向秸秆，竞争力的来源也从规模与补贴，转为原料与用途的匹配能力。国内第一条ATJ产线何时真正投产，是两个方向中更值得关注的信号。