ADC Therapeutics宣布全面战略财务重组标志着关键资本结构改进

宣布8660万美元的私募股权，新投资者和现有投资者参与，将预期的现金跑道延长至2029年

修订HealthCare版税融资协议，删除控制权变更付款

高级安全贷款再融资，将本金减少至5000万美元，并于2029年8月一次性付款，并且没有最低流动性

瑞士洛桑，2026年10月8日/美通社/ -- ADC Therapeutics SA（纽约证券交易所：ADCT）是抗体药物偶联物（ADC）领域商业阶段的全球领导者和先驱，今天宣布了一项全面的战略财务重组，旨在加强其资产负债表、降低杠杆率并增加战略选择性，以最大限度地提高股东价值，同时将预期的现金跑道延长到2029年。该战略举措包括获得新的股权融资、重组医疗保健版税（HCR）协议以及减少未偿贷款本金。

ADC Therapeutics首席执行官Ameet Mallik表示：“我们很高兴宣布对资本结构进行了一系列强有力的改进，这反映了长期投资者和新投资者以及HCR和我们的贷方对ZYNLONTA增长潜力的信心。”“这些努力扩大了我们预期的现金跑道并增加了战略选择性，因为我们将在11月初接近备受期待的LOTIS-7和MZR数据摘要，并于12月在第68届美国血液学会年会上进行演讲。"

战略融资ADC Therapeutics已签订证券购买协议，将其股权证券出售给某些机构投资者，包括新投资者贝恩资本生命科学公司和现有投资者Redmile、TCGX和Nantahala Capital，以8，660万美元的私募投资公开股权（“PIPE”）融资。在PIPE中，ADC Therapeutics将以每股1.42美元的价格出售1，290万股普通股，并以每股1.32美元的价格购买4，810万股普通股的预融资证，即PIPE中每股普通股的价格减去每股预融资证0.08瑞士法郎的行使价格。

假设现金行使预先融资的认购权，在扣除配售代理费和发行费用之前，PIPE的总收益预计约为8，660万美元。PIPE预计将于2026年10月22日关闭，具体取决于惯例关闭条件。ADC Therapeutics打算利用PIPE的净收益投资于ZYNLONTA管道研究的持续资助，包括弥漫性大B细胞淋巴瘤（ZYNLONTA加glofitamab）和边缘区淋巴瘤（ZYNLONTA单药治疗）的3期试验，并加强资产负债表，此外还为运营资金和一般企业用途提供资金。

上述证券的要约和出售是在不涉及公开发行的交易中进行的，并且上述证券尚未根据经修订的1933年证券法（“证券法”）或适用的州证券法登记，并且是根据证券法第4（a）（2）条进行要约和出售的。除非根据有效的登记声明或《证券法》和其他适用证券法登记要求的适用豁免，否则不得在美国重新发行或转售证券。ADC Therapeutics已同意向美国证券交易委员会提交一份登记声明，登记PIPE中待出售的普通股的转售以及在PIPE中待出售的预融资认购权行使后可发行的普通股的转售。

版税买卖协议修订案于2026年10月7日，ADC Therapeutics与HealthCare Royalty Management，LLC（统称“HCR”）管理的某些实体签订了日期为2021年8月25日的买卖协议（经不时修订，“HCR协议”）的第2号修正案（“HCR修正案”）。迄今为止，HCR已向该公司提供了3亿美元的资金。HCR修正案取消了仅在控制权变更时所需的1.5亿美元付款。

此外，HCR修订将本公司及其附属公司的第三方债务的未偿还本金总额减少至50. 0百万美元。倘未能纠正违反此债务限制契诺，HCR可选择收取相当于3亿元总购买价与特许权使用费付款及HCR实际收取的其他合资格入账金额之间差额的1. 5倍的不履约付款，惟须受纠正期规限。HCR修正案还要求公司在股东批准和适用的法律和信托责任的前提下，尽最大努力成为特拉华州的公司。此外，HCR修订案修订认股权证，以购买9，834，776股普通股，该认股权证于2026年2月18日发行，与HCR协议的先前修订有关（“HCR令”），通过将HCR令的行使价从每股3.8130美元下调至每股0.10美元;通过添加一项条款，禁止HCR令的行使，前提是在行使HCR令时，持有人实际拥有的公司普通股总数（连同其附属公司和某些归因方）将超过4.99%（或者，在该持有人发出书面通知后61天，行使生效后立即公司已发行普通股数量不超过9.99%的任何其他百分比），因为该所有权百分比是根据HCR修正案的条款确定的;并取消对HCR令和2028年1月1日之前行使HCR令后可发行的股份转让的合同限制。HCR修正案的有效性取决于PIPE在2026年10月31日之前完成以及贷款协议修正案的有效性。HCR协议的所有其他条款保持不变，包括持续的特许权使用费义务，该义务将持续到特许权使用费上限（定义见HCR协议）。

贷款协议修订案于2026年10月7日，ADC Therapeutics、本公司的某些子公司、贷方方和Blue Owl Propriistic Master Fund I，LP.，作为行政代理人和抵押代理人，于2022年8月15日签署了贷款协议和担保的第二次修正案（“贷款协议修正案”）（经不时修订，“贷款协议”）。

贷款协议修正案规定预付贷款协议项下本金7000万美元的定期贷款，加上相关的应计和未付利息以及任何相关费用和保费，包括公司定于2026年9月30日的摊销付款。提前还款后，贷款协议项下未偿还定期贷款的本金额将为5，000万美元。贷款协议修正案取消了随后的预定本金摊销，剩余本金在到期时支付，除非提前加速;取消了最低流动性契约;并将截至2026年12月31日的季度以及此后每个季度的美国ZYNLONTA最低四季度销售契约设定为6500万美元。贷款协议修正案的有效性，包括其下预期预付款的完成，取决于PIPE的完成。

就贷款协议修订案而言，公司对认购证进行了修订，以购买于2022年8月15日发行的与贷款协议相关的总计527，295股普通股（“认购证”）。该修正案将临时招股说明书的行使价格从每股8.30美元降至每股1.00美元（每股1.00美元与PIPE中每股普通股价格中较低者）。贷款凭证修订案的有效性取决于贷款协议修订案的有效性。

该公司预计，截至2026年9月30日的第三季度，ZYNLONTA的销售净产品收入约为2100万美元，截至2026年9月30日，现金及现金等值物总计为1.892亿美元。按形式计算，考虑到PIPE的估计净现金收益约为7，630万美元（扣除配售代理费用和估计发行费用后），以及高级担保定期贷款的部分本金预付款6，960万美元（包括费用），截至该日，该公司将拥有约1.96亿美元的现金和现金等值物。

杰富瑞（Jefferies）、古根海姆证券（Guggenheim Securities）和坎托（Cantor）担任PIPE的承销代理。Davis Polk & Wardwell LLP和Homburger AG担任ADC治疗公司的法律顾问。

本新闻稿不构成出售要约或招揽购买要约这些证券，也不得有任何出售这些证券在任何国家或其他司法管辖区，其中这种要约，招揽或出售将是非法的注册或资格之前，根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法.

该公司已将更新的企业演示文稿上传到其网站的投资者部分。

关于ZYNLONTA® ZYNLONTA®是一种CD 19定向抗体药物偶联物（ADC）。一旦与CD 19表达细胞结合，ZYNLONTA就会被细胞内化，其中酶释放出吡唑并苯并二氮卓（PBD）有效负载。有效的有效载荷结合到DNA小沟，几乎没有变形，对DNA修复机制保持较低的可见性。这最终导致细胞周期停滞和肿瘤细胞死亡。

美国食品药品监督管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）已批准ZYNLONTA（loncastuximab tesirine-lpyl）用于治疗接受两线或多线系统治疗后复发或难治性（r/r）大B细胞淋巴瘤成年患者，包括未另行说明的弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLLCC）（NOS），DLBCC源于低级淋巴瘤和高级B细胞淋巴瘤。该试验包括了广泛接受过大量预治疗的难以治疗疾病的患者（中间接受过三种治疗线），包括对一线治疗没有反应的患者、对所有先前治疗线都难治的患者、具有双重/三重打击遗传学的患者以及在接受ZYNLONTA治疗之前接受过干细胞移植和CAR-T治疗的患者。该适应症在FDA加速批准下获得批准，在欧盟根据总体缓解率获得有条件批准，并且该适应症的持续批准可能取决于验证性试验中临床受益的验证和描述。请在www.ZYNLONTA.com上查看完整的处方信息，包括有关ZYNLONTA的重要安全信息。

ZYNLONTA也在其他B细胞恶性肿瘤和早期治疗线的联合研究中被评估为一种治疗选择。

ADC Therapeutics（纽约证券交易所代码：ADCT）是抗体药物偶联物（ADC）领域处于商业化阶段的全球领导者和先驱，通过我们专注的ZYNLONTA®（loncastuximab tesirine-lpyl）产品组合改变患者的治疗。

前瞻性陈述本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将”、“应该”、“将”、“将”、“预期”、“意图”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“继续”或“出现”等术语或类似表达的负面术语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。前瞻性陈述受到某些风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与所描述的结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于：LOTIS-5临床试验数据足以支持全面监管批准以及我们在美国和外国司法管辖区保持对我们的产品加速批准的能力;我们识别和执行潜在监管和概要途径的能力;时机，与包括美国FDA在内的监管机构举行会议的内容和结果以及提供的反馈或其他通信，包括我们充分解决与LOTIS相关的严重问题的能力-FDA在最近的sBLA提交前会议上提出了5项试验结果;与LOTIS-5和潜在批准相关的sBLA的时间、提交和结果; LOTIS-5试验中研究的ZYNLONTA的实际和感知的获益风险概况;评估LOTIS-5研究的数据，包括对关键地理区域内和某些患者亚群观察到的安全性、有效性结果的额外分析; ZYNLONTA在美国和外国司法管辖区获得全面监管批准并进入早期治疗路线的途径;未来的LOTIS-7结果是否与之前披露的完整LOTIS-7试验数据的时间、结果和发布以及潜在的概要内容一致或不同; ZYNLONTA + glofitamab组合第三阶段试验的未来监管策略;我们2027年的预期收入增长以及公司未来维持或增长ZYNLONTA®收入的能力;我们对HCR协议和贷款协议进行拟议修订的能力;我们的预计现金跑道至少持续到2028年，假设使用了贷款协议契诺要求维持的最低流动性金额;我们遵守债务条款的能力;我们监管和商业战略的变化;我们的合作伙伴在国外市场商业化ZYNLONTA®的能力、此类合作伙伴向我们提供的未来收入和付款的时间和金额，以及他们在外国司法管辖区获得或维持ZYNLONTA®监管批准的能力;公司临床试验的时间和结果;研究者发起的试验的时间、出版和结果，包括研究FL和MZR的试验以及潜在的监管和/或概要策略和未来的机会;公司产品或候选产品的监管提交的时间和结果; FDA或外国监管机构的行动;预计收入和费用;公司的债务，包括HealthCare Royalty Management以及Blue Owl和Oaktree设施，以及此类债务对公司活动施加的限制，遵守各项协议条款并偿还此类债务的能力以及偿还此类债务所需的大量现金;公司为其研究、开发、临床和商业活动获得财务和其他资源的能力;与住所从瑞士潜在变更为特拉华州相关的不确定性，包括与此类重新登记相关的税务分析结果，收到必需品 股东批准，以及按照预期条款和时间轴完成重新认证的能力（如果有的话）;国际贸易政策的不确定性，包括关税、制裁、贸易壁垒和最惠国药品定价及其可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生的潜在影响。有关这些和其他可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的因素的额外信息包含在公司10-K表格年度报告的“风险因素”部分以及公司的其他定期和当前报告以及提交给美国证券交易委员会的文件中。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、绩效、成就或前景与此类前瞻性陈述中表达或暗示的任何未来结果、绩效、成就或前景存在重大差异。公司警告投资者不要过度依赖本文件中包含的前瞻性陈述。

ADC Therapeutics的CD 19定向ADC ZYNLONTA获得了FDA的加速批准，并获得了欧盟委员会的有条件批准，用于治疗两线或多线系统治疗后的复发性或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤。ZYNLONTA还在与其他药物联合使用并用于早期治疗。

ADC Therapeutics总部位于瑞士洛桑（Biopôle），业务位于新泽西州，专注于利用从临床到制造和商业化的专业能力推动ADC开发的创新。

ZYNLONTA®是ADC Therapeutics SA的注册商标。

本新闻稿中包含的ZYNLONTA净销售额以及现金和现金等值项目数据是初步且未经审计的，反映了公司的估计财务业绩。在准备此信息时，管理层对某些报告金额和披露的适当性做出了许多复杂且主观的判断和估计。该公司截至2026年9月30日季度的实际财务业绩尚未由管理层最终确定。初步财务信息并不是截至2026年9月30日季度所有财务业绩的全面报表。后续信息或事件可能会导致上述初步财务业绩与公司随后向SEC提交的文件中报告的财务业绩之间存在重大差异。因此，投资者不应过度依赖这些初步财务结果。

联系人：

投资者和媒体Nicole Riley ADC Therapeutics Nicole. adctherapeutics.com +1 862-926-9040

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来源：ADC Therapeutics SA